(2)江苏第二批竞配或将在未来2-3月 内落地,考虑江苏十四五规划量11GW+,预计新一批竞配量级或比第一批更大。
(3)起帆等厂商投设产 能,但产能开拓、技术能力仍需较长时间追赶头部厂商,我们认为竞争格局在十四五期间内依然会较为稳 固,头部厂商产能开辟后有望维持80%以上的行业集中度。 十四五规划投产量或达52GW以上,规划更加明晰。当前,根据我们的统计,从投运并网角度,十四五 期间广东(17),山东(5),江苏(11.74),浙江(4.5),福建
(4),海南(>1.2,仅统计CZ-2项 目),广西(3),上海(1.8),辽宁(3.75),合计超过52GW。 二三季度进入招采旺季,区位玩家有望受益。十四五规划众多,大部分项目需要在22-23年开始启动, 2022Q2、Q3有望进入招采旺季,行业有望得到更多关注,行业集中关注点为头部厂商产能扩充节奏和订单 获取情况。
目前正在公开招标的项目还有江苏射阳南区1GW 35kV、220kV海缆,山东国华渤中I场址 35kV 等,以及后续江苏竞配陆续在6、7月份落地,广东阳江、汕头、汕尾、揭阳等项目陆续推进,从区位上看 亨通、中天或更有优势。