一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中办：中共中央办公厅印发《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》，加强对领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理。

2、国办：国务院办公厅印发《关于进一步推进省以下财政体制改革的指导意见》，对推进省以下财政体制改革提出了一系列重要政策措施。财政体制主要内容包括财政事权和支出责任划分、收入划分、转移支付制度等，也就是明确各级政府间“事”由谁来干、“钱”由谁来出、收入如何分配等一系列基本制度问题。

3、国资委：五家央企获批转为国有资本投资公司

近日，国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估，国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。

4、外交部：外交部发布美国对华认知中的谬误和事实真相。外交部发布美国对华认知中的谬误和事实真相：近日，美国国务卿布林肯在亚洲协会发表对华政策演讲，通过精心包装的语言渲染中国威胁，干涉中国内政，抹黑中国内外政策，试图发起对华全面遏制打压。让我们用事实和数据说话，将美国对华政策的欺骗性、虚伪性和危害性昭示于天下。

5、国防部：中国成功实施陆基中段反导拦截技术试验。2022年6月19日晚，中国在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。这一试验是防御性的，不针对任何国家。

6、工信部：6月17日下午，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持专家座谈会。专家们指出，要深入研判全球经济滞胀外溢性进一步加剧带来的风险，预先做好相关准备。

7、六部门：联合打击骗税违法犯罪

国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局日前在北京召开全国六部门联合打击留抵骗税和出口骗税工作交流推进会，进一步发挥六部门常态化打击机制优势，推进联合打击骗取留抵退税和出口退税工作深入开展，确保留抵退税政策和出口退税支持措施落快落准落稳落好，助力稳住宏观经济大盘。

8、生态环境部：今年前五月全国城市空气质量优良天数同比上升。

9、商务部：前5月实际使用外资同比增17.3%

商务部日前发布数据显示，今年1—5月，全国实际使用外资金额5642亿元，同比增长17.3%。前5月，我国实际使用外资质量显著提高。从行业看，服务业实际使用外资4233亿元，同比增长10.8%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

10、商务部：中国仍是跨国公司全球投资重要目的地。第三届跨国公司领导人青岛峰会19日在青岛启幕，会上发布了《跨国公司在中国：全球供应链重塑中的再选择》。

11、农业农村部：多个工作组、科技小分队赴黄淮海地区指导抗旱保夏种促夏管。农业农村部今天（6月19日）发布，5月以来，黄淮海地区降雨偏少、气温偏高，土壤失墒较快，局地出现旱情。

12、水利部：水利部和中国气象局6月19日18时联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警；19日发布汛情通报，受近期降雨影响，珠江流域西江发生2022年第4号洪水，北江发生2022年第2号洪水，珠江流域再次发生流域性较大洪水。

13、交通运输部：6月18日全国高速公路货车通行713.24万辆 环比下降6.08%。国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据显示，6月18日，全国货运物流有序运行，保持恢复态势，邮政快递受网上购物节影响创近期新高。

14、财政部：财政部与民航局近日发布阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知，对符合条件的国内客运航班予以补贴。6月13日安徽省收到中央财政下达的第一批财政补贴资金4340万元，并于当天拨付至合肥、芜湖等航班起飞港所在市。

15、国家烟草专卖局：保护未成年人 禁售调味电子烟。国家烟草专卖局有关负责人表示，禁售调味电子烟是保护未成年人免受电子烟侵害的重要举措之一，《电子烟》国家标准明确规定，电子烟产品不应对未成年人产生诱导性，不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。《电子烟》国家标准方面将于2022年10月1日正式实施。

16、国铁集团：暴雨致多趟列车晚点或停运

6月19日，受广东、湖南多地持续强降雨影响，京广高铁、普铁以及沪昆铁路等多条线路部分区段雨量达到或超过警戒值，导致途经部分列车限速或停止运行。

17、国铁集团：郑渝高铁将于6月20日全线贯通运营。

国内 地方 省市

1、新疆：作为新疆唯一的重点开发开放试验区，新疆塔城重点开发开放试验区（以下简称试验区）今年以重大项目任务、重大制度创新、重大政策举措为抓手，建设取得显著成效，共签约项目99个、金额847.03亿元，开工建设项目51个，到位资金15.24亿元。

2、浙江：11座大中型水库超汛限水位。从19日下午开始，浙江省进入本轮强降雨的集中降雨期。截至今天19时，浙江全省主要江河控制站，超警水位的有1个。浙江全省各大中型水库，超汛限水位的有11座，均在衢州和丽水。

3、山东：继续发布高温橙色预警。据央视新闻消息，19日，记者在山东省气象台了解到，山东省高温天气已持续四天。

4、海南：前5月海南外贸进出口增速排名全国第二。6月19日，今年前5月，海南省货物贸易进出口总值745.7亿元，同比增长61.4%，快于全国53.1个百分点，排名全国第二。

5、杭州：杭州数字消费券已直接带动消费超5亿元。据杭州市商务局，截至15时，本次杭州市发放1000万张数字消费券，已核销消费劵307.32万张，核销金额3158.78万元，核销率达31.6%，数字消费劵直接带动消费达5.04亿元。

6、河南：此轮地表最高温度达74.1℃ 郑州站最高地表温度64.3℃。

7、成都：都市圈22个重大项目集中开工

6月18日，成德眉资同城化发展暨成都都市圈建设2022年重大项目集中开工仪式在眉山举行。活动现场，22个重大项目集中开工，总投资1004.88亿元。

8、河南：河南银保监局、河南省地方金融监管局就个别村镇银行有关问题作出回应。

9、云南：中国地震台网自动测定：06月20日06时40分在云南昭通市昭阳区附近（北纬27.22度，东经103.76度）发生4.4级左右地震。

10、海南：三亚市印发《农村闲置宅基地盘活利用管理办法（试行）》。提出宅基地盘活利用，在宅基地收回、退出和整治的基础上，农村集体经济组织采取出租、入股或者其他符合有关法律和国家政策规定的方式流转宅基地经营权。

11、温州：住建局发布《温州市支持合理住房需求的阶段性政策》。

海外

1、美通胀率：美国克利夫兰联储主席表示，美通胀率需要两年时间才能降至美联储2%的目标。

2、埃及：当地时间6月19日，埃及外长舒凯里在卢森堡出席欧盟-埃及协会理事会第九届会议时表示，埃及将建立一个向欧洲出口东地中海天然气的平台。

3、美国：前财政部长表示，美国将出现经济衰退。美国前财政部长萨默斯当地时间6月19日接受当地媒体采访时表示，在他看来，美国经济接下来最有可能发生的是，在人们对通胀的担忧日益加剧之际，美国将出现经济衰退。

4、委内瑞拉：石油探明储量3000亿桶居世界第一 美国给委内瑞拉石油运欧洲开绿灯。

5、美干旱：极端干旱或致美国加州水力发电量大减 气候变化或致全球GDP下降。极端天气给全球能源格局带来了巨大影响，干旱导致水电和风电发电量下降。

6、匈牙利：外长表示，俄罗斯已承诺继续向匈牙利供应天然气。

7、德国：北溪”天然气管道输气量连续四天仅维持在40%的水平。

8、日本：首相表示央行应该坚持宽松货币政策。

9、意大利：埃尼集团表示，来自俄罗斯的天然气供应稳定，俄罗斯天然气工业股份公司供应的天然气保持近期正常交付量。

10、伊拉克：伊拉克100%承诺履行其在欧佩克协议中的份额。

11、俄罗斯：立陶宛自22日起停止进口俄罗斯电力。

12、爱尔兰：总理马丁：需要与英国进行实质性谈判，试图找到脱欧后与北爱尔兰贸易的解决方案。

13、芬兰：芬兰财政部表示，该国经济增长正在放缓，预计今年经济增速将从2021年的3.5%放缓至1.4%。

14、印度：印度工商部6月18日表示，印度和欧盟重启自由贸易协定谈判，此前该谈判已停滞9年。

15、土耳其：5月份对8个国家出口额创下历史新高。

16、欧洲：临近夏至，西班牙、法国、意大利等欧洲国家连日遭遇40摄氏度以上高温，部分地区气温刷新有气象记录以来6月同期纪录。

17、美国：汽油平均价格降至每加仑4.98美元

当地时间6月19日，据美国汽车协会（AAA）公布的数据显示，美国汽油的平均价格为每加仑4.98美元。

18、日本：受近期日元贬值影响，日本食品价格出现大幅上涨。

19、哥伦比亚：总统杜克被法院下令软禁两天。

20、印度：改革兵役制引发抗议，超350列火车停运据外媒18日消息，印度征兵改革计划引发的暴力抗议仍在继续。

21、美军：美军40辆卡车在叙利亚偷粮18日，美国在叙利亚非法驻军使用40辆卡车，满载掠夺的叙小麦前往美国位于伊拉克的军事基地。

22、俄罗斯：当地时间19日，塔斯社报道称，俄罗斯境内出现无法正常下载Windows 10和Windows 11系统安装程序的现象。目前微软公司尚未对此做出说明。

23、韩国：财政部长表示，韩国计划在7月扩大燃油税减免，以缓解能源成本飙升带来的通胀压力。

二、行业新闻

1、京东618：美的、华为等广东本地知名品牌成交增速排名前列。在2022京东618期间，广东本地知名品牌／老字号成交金额同比增长TOP5分别为：美的、华为、格力、维达、华帝。而增速TOP5则分别为：广汽、白云山、维达、华帝、格力。

2、私募：股市回暖私募发行仍遇冷

近期多家知名私募发行的新产品募集规模均不及预期。当前，投资者对于股票类私募的认购热情普遍不高，存量产品的亏损对信心影响较大，但相比前期已略有好转。至于私募发行何时能真正回暖，有私募人士坦言，基金销售情绪往往滞后于市场情绪，如果A股后面还能持续反弹一段时间，投资者信心可能会逐步回升。

3、基金：多只次新基金拉响清盘警报

尽管市场近期的反弹带动基金净值“回血”，一些“迷你基”仍然挣扎在清盘边缘。而部分成立时间不足半年的次新基金，遭遇市场震荡后也面临即将清盘的风险。 在业内人士看来，在公募基金快速发展、产品同质化现象严重以及“壳价值”贬值的背景下，基金产品加速优胜劣汰已成为常态。

4、券商：板块领先信号减弱，估值分化明显

近期券商股“牛市旗手”信号意义“共识”似乎在瓦解。本周多位券商、公募基金人士发声，认为券商板块作为“牛市旗手”信号意义一定程度上在减弱。

5、崇洋媚外：卖A股，买美股。但斌加仓美股遭遇大跌，遭遇滑铁卢，产品净值回撤，被怒怼：水平在哪里？

6、固态电池：赣锋锂业表示，公司第一代固态电池在东风E70上实测续航超过400公里

7、铁矿石：预计铁矿石盘面维持震荡偏弱格局。东吴期货分析认为，铁矿本周盘面回落，主要原因是钢材需求不及预期，负反馈开启。虽然铁矿还处于去库周期，但目前的矛盾端在成材端，淡季钢材需求不断回落，且随着价格走弱，下游买货意愿依然很差，预计矿价企稳需要等待钢价继续回落，下游需求好转才能开始。

8、天然气：美国能源部长表示，美国政府呼吁欧佩克在内的所有石油天然气生产商扩大开采量。

9、油价：多因素致国际油价高位震荡

受欧盟对俄罗斯石油禁令、“欧佩克+”产能调整计划、美国遏制通胀的相关政策等因素影响，国际油价近期波动较大，西德克萨斯轻质原油期货(WTI)价格本月1日收于每桶115.26美元，8日升至每桶122.11美元，16日收于每桶117.59美元，油价虽波动频繁，但仍保持高位。

10、新能源汽车：乘联会崔东树表示，5月的新能源专用车市场销量1.82万台，同比增长64%。2022年1-5月达到7.66万台，同比增长79%，增速较强，实现倍增的增速水平。目前看，今年新能源专用车走势将大幅超强于传统轻型车市场。

11、有色：当地时间6月17日，嘉能可披露，预测公司2022年上半年交易部门的利润将超过32亿美元，超过预期。值得一提的是，今年5月底，在美国、英国、巴西三国的联合调查之下，嘉能可承认了多年来在全球多国的行贿及市场操纵行为，并同意支付15亿美元的罚款。

12、关税豁免：据环球网，美国总统拜登当地时间18日接受记者采访时暗示，关于放宽对华关税一事，他越来越接近于做出决定。

13、新冠：新冠病毒又来了，BA.4、BA.5和BA.2.12.1变体更具传染性，这使得它们的传播速度更快。

14、巴菲特午餐：美东时间6月17日周五晚22:30，巴菲特慈善午餐的拍卖结束，巴菲特午餐拍卖最终以1900.01万美元（约合人民币1.28亿）成交，拍卖价远超此前记录。

15、可转债：上交所发布新规，明确可转债对新参与个人投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求；深交所可转债新规征求意见，拟对向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制。

三、公司新闻

协鑫集成：筹划重大资产重组

天齐锂业股份有限公司icon通过港交所上市聆讯

君实生物：拟定增募资不超过39.69亿元

上海谊众：注射用紫杉醇聚合物胶束列入中华医学会肺癌临床诊疗指南

宇晶股份：子公司拟签署25GW光伏大尺寸硅片项目代建协议书

大禹节水：预中标合计0.62亿元勘察设计项目

东利机械：拟合计3.5亿元向山东阿诺达增资

拓维信息：与东华软件签订1.04亿元产品采购合同

海螺新材：拟投建年产2万吨铝型材技术改造项目

高新发展：拟取得两家半导体企业控制权

ST围海：公司实控人将变更为余姚市国资办

上海石化：乙二醇装置区域火灾事故 正在评估影响

新筑股份：拟9.73亿元购买晟天新能源51.6%股权

华友钴业：拟定增募资不超17.7亿元

四、投资机会

1、轻工丨6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》。随着相关政策持续落地,家电企业也有进一步动作。四川长虹内部人士表示,"长虹系”公司正积极响应当地开展的补贴总金额达2000万元的"2022年家电消费补贴活动”,并计划再进行追加补贴。美的集团、海尔智家、格力电器相关负责人也对记者称,目前公司正在推进新一轮以旧换新活动,在新政的指导下,相关活动的实施将更具明确性,会根据《指导意见》进行部分细节的调整,并进一步加强对回收拆解企业的引入。

相关概念股：四川长虹、美的集团、海尔智家、格力电器、科沃斯

2、水利丨水利部和中国气象局联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警

水利部和中国气象局6月19日18时联合发布今年首个红色山洪灾害气象预警。预计,6月19日20时至6月20日20时 ,浙江西部、江西东北部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警）,其中,江西东北部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害,请各地注意做好实时监测、防汛预警和转移避险等防范工作。

相关概念股：华设集团、三峡水利、东华软件、利欧股份、浙江交科、粤水电

3、稳增长丨新疆塔城重点开发开放试验区建设进入"加速期”

作为新疆唯一的重点开发开放试验区,新疆塔城重点开发开放试验区今年以重大项目任务、重大制度创新、重大政策举措为抓手,建设取得显著成效,共签约项目99个、金额847.03亿元,开工建设项目51个,到位资金15.24亿元。今年以来,试验区聚焦"试什么”"怎么试”等关键问题,培植政策"梧桐树”,有效释放试验区建设系列政策红利,招引金风科技、上海恒希特等一批疆内外大型企业相继落户。特别在以巴克图口岸、塔城市边境经济合作区为主要载体的试验区先行发展区,今年累计入驻企业40家,签约金额60.5亿元,完成招商引资到位资金11.07亿元,目前主要建设国际公路港、新能源创新产业园等项目。

相关概念股：新疆交建、天山股份、德新交运、伊力特、天康生物、新疆众和

4、摩托车丨今年618,社交"新宠”摩托车带动零配件、装备等线上消费跑出了加速度。数据显示,618预售期开启的前4小时,摩托车骑行服品类线上成交额同比增长近八倍。

相关概念股：深中华A、钱江摩托、上海凤凰、爱玛科技、九号公司

5、国企改革丨6月19日，近日，国务院国资委印发《关于国有资本投资公司改革有关事项的通知》，经国务院国资委对国有资本投资公司试点改革情况的全面评估，国投集团、华润集团、招商局集团、中国建材和中国宝武五家央企正式转为国有资本投资公司。

相关公司：国投中鲁   金种子酒  旗滨集团