上海恢复堂食+大宗商品回落，行业迎来大幅边际改善
神猴闯韭A
不讲武德的机构
2022-06-27 09:54:21
6月26日，上海举行新冠肺炎疫情防控工作第218场新闻发布会，会上提出，上海市自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。叠加近期大宗商品期货价格普遍回落，食品饮料、酒旅餐饮业有望迎来边际改善。截止目前，CBOT小麦最新价格较一年内峰值下滑30.27%，较一个月内峰值下滑21.34%；CBOT大豆最新价格较一年内峰值下滑20.63%，较一个月内峰值下滑20.63%。机构指出，从历史来看，提价顺畅的赛道不仅能相对容易地将成本压力向下游传导，并且在完整经历了成本周期后，还能实现盈利能力的向上改善，即客观上具备较强的转移成本冲击能力，从历史表现来看，这些赛道包括：榨菜、酵母、基础调味品、乳制品、啤酒等。A股上市公司中，各赛道代表企业有：①啤酒：青岛啤酒、重庆啤酒、珠江啤酒；②调味品：千禾味业、海天味业、天味食品；③细分行业：洽洽食品、涪陵榨菜、安琪酵母；④烘焙及餐饮供应链：千味央厨、立高食品、日辰股份。
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青岛啤酒
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千禾味业
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洽洽食品
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千味央厨
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真知无价，用钱说话
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