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小路J

2022-07-01 15:35:10

🔥指南针深度系列（四）：产品深度体验报告【华西计算机刘泽晶团队】
♥️指南针产品共有4款PC端、2款App，是深度炒股粉丝用户的首选。
1）公司PC端付费产品有低、中、高3款，中端版识别各类龙头股票、高端版提供更精准筛选。
2）指南针股票App主打看盘和投资者教育，付费的PC端产品均附赠对应的移动端产品，逐渐补齐移动端短板。

💛我们比较了市面上主流的炒股软件：
1）指南针适合技术分析的用户；同花顺持续深耕智能投顾；东方财富已成为一站式理财平台。
2）2021年金融信息服务收入而言，A股上市公司前三名：同花顺(16亿元)、指南针(8.6亿元)、益盟股份(5.5亿元)。

💙互联网券商行业天花板仍高，指南针开启全新收入增长曲线。
1）客户数量增长成为券商扩大经纪业务市场份额的主要途径，互联网券商天然具有互联网流量，优势明显。
2）网信稀缺牌照价值仍未被充分挖掘，我们认为指南针可从组织架构、技术底座、营销策略等全方位对其进行重塑，加速打造真正的互联网券商。

🔮盈利预测与投资建议：根据6月16日报告，我们预计公司22-24年营收yoy+72%/51%/33%；22-24年归母yoy+124%/44%/45%；22-24年EPS分别为0.98/1.4/2.03元，对应2022年6月14日收盘价60.21元的PE分别为61X/43X/30X，维持“买入”评级。

🌟风险提示：增发落地存在不确定性。
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👉相关报告详情请戳：
指南针 | 深度报告：《产品体验深度报告》（22/6/16)
🔗http://mtw.so/5WAhFO
互联网券商｜深度报告：《剖析东财，看互联网券商争霸史》(22/5/17)🔗http://mtw.so/646skl
指南针 | 深度报告：《东财为铆，扬帆起航》(22/3/17)
🔗http://mtw.so/5F3xaP
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