晶盛机电
小路J
2022-07-12 18:11:38
【光伏设备系列研究】晶盛机电半年度业绩预告点评-2022.07.11#2022年上半年业绩超预期 预计22H1归母净利润10.8~12.5亿元（+80~108%），基于预告中枢值，单季度Q2归母净利润7.2亿元，同比+125.7%，环比+62.8%，业绩超市场预期。主要由于：①收入端：在手订单饱满，收入确认顺利；②利润端：规模效应的进一步体现，费用率保持低位。新增订单维度，22H1半导体设备增速超预期，全年目标30亿元。#关注下半年耗材业务占比的进一步提升 ①石英坩埚：光伏行业石英坩埚扩产进行时，主要为内蒙与宁夏基地。②金刚线：目前正在新建产能，预计年底前后投产，与切片设备形成更好的协同。#我们的观点 22H1业绩超预期。全年来看，半导体设备新增订单有望实现高增长，耗材业务占比进一步提升，带来业绩弹性。维持对于晶盛机电的重点推荐。
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