【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势
周大侠UPUP
超短追板的老韭菜
2022-07-19 14:55:11
【长江电新】横店东磁更新：拟布局光储一体化方向，充分利用组件渠道及锂电技术积累优势
1、公司拟布局光伏储能一体化方向，当前产品已处于验证阶段。欧洲户储需求旺盛，公司户储与组件可以共用渠道，存量客户对储能产品需求旺盛。并且，公司锂电产品布局多年，对光伏储能电池的研发和推出起到协同作用。公司今年已有小批量产品以贴牌的方式出口到东南亚等国家，独立品牌产品已经进入逐步验证阶段，值得期待。
2、新产能顺利投放，组件出货有望加速。2.5GW高效组件项目生产线已建设完成并投入生产，自有组件产能提升至6-7GW，同时拥有2GW组件外协产能。公司组件全年出货目标5GW，后续加速之势明确，7月单月排产已超400MW，Q3出货环比有望保持10%-20%的增长。
3、逻辑重申：光伏业务技术渠道优势明显，锂电爆发明显，磁材稳中有增。公司电池组件技术储备充足，近日获颁全球首张智能光伏组件认证证书。公司在欧洲分布式持续深耕，渠道优势明显，组件出货至欧洲占比70%-80%保证溢价。此外，锂电板块处于爆发阶段，今年预计3倍利润增长，磁材整体稳中小增。
4、我们预计公司2022、2023年归母净利分别为15.6、18.5亿元，对应PE为26、22倍，继续重点推荐。
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横店东磁
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