（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

珠海冠宇（3日，2.17亿，10.35%）:消费电子+家储

1、公司可转债募投项目达产后将新增叠片锂离子电芯产能3,600万只/年，新增主营业务收入15.8亿元，则单个电芯单价44元，考虑叠片工艺（主流是卷绕，苹果是叠片）+单价高于公司此前客户（30元左右），机构预计此项目大概率是为苹果配套。预计公司消费类明年实现收入142亿元，同增21%，其中苹果贡献收入16亿元（按产能拍出货3600万只，在苹果份额15%左右，单价44元，往后年看公司在苹果份额有望提升至30%）。

2、公司珠海现有有动力产能0.5GWh，嘉兴2.5GWh于6月刚刚投产，此外浙江另有规划10GWh配套动力，重庆规划15GWh配套储能。公司目前动力主要供应12V和48V启停市场、电动摩托电池，储能目前主要为家储和通讯市场。机构预计有望实现收入10亿元，其中动力3.5亿元，储能（主要是家储）6.5亿元，客户系艾罗、大秦。(0811天风电新)

 

中瓷电子（7992万，7.19%）:电子陶瓷外壳

1、电子陶瓷外壳作为高端电子陶瓷的品类之一，可用于芯片的气密性封装，公司作为国内龙头，市占率约3%，公司激光雷达发射端模组和IGBT模组用电子陶瓷产品部分已批量出货华为，为国内唯一一家。有望在主要激光雷达整车厂实现突破，单车搭载2-3个激光雷达，电子陶瓷外壳单车价值量300-500元。

2、公司拟收购资产主体为十三所优质氮化镓业务，客户为全球主要设备商龙头，性能比肩海外巨头，且构筑了稀缺的IDM模式，上市后有望加速产能扩张。

3、机构预计22-24年，公司实现归母净利润为1.72亿元、2.68亿元、3.52亿元。(兴业证券0723)

 

华尔泰（7034万，8.22%）:业绩增长+化工新材料

1、8月10日发布半年报，营业收入11.29亿元，较2021年同期上涨43.89%。

2、公司生产的是化肥的上游原料，受益巨大，公司募投项目除15万吨双氧水（二期）项目和年产1万吨N-甲基吗啉-吗啉联产项目已建成投入试生产外，其他募投项目也均按计划顺利推进中。

3、公司有序推进“年产2万吨苯二胺”和“年产5万吨环已胺和二环已胺”项目，“合成氨制气节能环保升级改造项目”的前期准备工作，加快高纯度三氧化硫、高纯度双氧水、A5级密胺树脂等精细化提升改造项目的实施进度，总投资额约20亿元。

 

英诺激光（6659万，16.98%）:激光设备+半导体

1、受益于TOPCon、XBC等高效电池扩产，光伏激光潜在市场放大。光伏激光可用于TOPCon硼掺杂（1500-2000万/gw）、XBC开槽（2000万+/gw），公司布局光伏TOPCon掺杂与XBC开槽，TOPCon掺杂进入天合验证，XBC激光器进入隆基验证，后续公司有望集成XBC整机。公司优势在于自产激光器带来的产品性价比，后续二供和降本需求，公司激光弹性较大。

2、公司是行业内少数能够提供应用于LOW-K材料半导体晶圆分切的深紫外激光器的厂商之一，深紫外266系列产品有望在芯片制造前道工序、晶圆缺陷检测等关键制程及Micro LED领域成为核心光源。

 

同飞股份（5507万，涨停）:储能

1、各省现已发布的十四五新型储能装机规划已达50.8GW，而21年底我国累计新型储能装机仅 5.7GW，新增装机仅1.87GW，未来四年我国的新型储能储能装机CAGR至少要达到86%。

2、在储能业务方面，公司开发了系列储能液冷、空冷产品，阳光液冷一供。22/23年预期1.6e/2.6e，23年32倍。

 

沧州大化（3日，5492万，涨停）: TDI

1、科思创因氯气泄露下游TDI工厂关闭，预计11月30日恢复。目前TDI供给偏紧，22年国内无新增产能，价格有望继续向上。

2、公司拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TDI装置及年产7万吨TDI装置，总产能达到15万吨/年。2020年公司TDI产量13.13万吨，占国内总产量的9.58%左右。TDI价格每涨1万元/吨EPS弹性为2.38元，对应净利润弹性9.95亿元。（中金化工）

 

北方国际（3日，3901万，涨停）:克罗地亚风电项目

公司投资了克罗地亚风电项目，股权占比76%，该项目预计占克罗地亚总发电量3.5%。欧洲的电价预计将维持高位。以200欧元/MWH的单价估计，项目每年有望提供1.06亿欧元的发电收入，每年利润可达8869万欧元，估算内部收益率约46.48%。

 

祥鑫科技（3680万，涨停）:光伏+电池托盘

1、公司做汽车模具出身，在冲压模具领域不断积累优势，带动车身结构件的销售，并将优势延伸至动力电池托盘、储能和光伏逆变器结构件。

2、机构调研：1个电池包结构件价值量4000-5000元，动力电池托盘2500-3500元。公司今年12亿动力电池托盘，按3000元均价，在40万套左右，明年23亿元。目前在手订单：宁德10亿，孚能4亿，国轩4亿，亿纬1亿。

3、今年目标35-40亿元，明年50-55亿元，大概率会超预期。分季度看，今年Q1/Q2/Q3/Q4收入预计在7.5/9.5/11.5/13.5亿元。(0815国海电新)

 

日出东方（3661万，涨停）:空气能热泵+光热储能

1、21年中国空气能热泵销售额（内销+出口）占整个热泵市场91.5%，其中出口规模翻倍增长，明显快于内销。公司在空气源热泵先后通过欧盟、美国、加拿大等多个国家和地区的国际产品认证，是全球相关行业标准的参与制订者。

2、公司连云港热泵制造基地一期建设工程于2021年6月完工并投入使用，形成了连云港和顺德两大热泵制造基地。2021年，公司空气能系统业务营业收入已经达到6.06亿元，同增120.4%。

 

兴业科技（3日，3272万，涨停）:汽车内饰

1、公司通过收购宏增资宏兴汽车皮革快速切入汽车内饰用材料领域。目前为问界M5的核心供应商，蔚来汽车、理想汽车真皮座椅和内饰材料的核心供应商。

2、预计到今年下半年，宏兴汽车皮革的月产量将在现有基础上翻番，全年产量预计超过3000万平方英尺，单车价值5000元。机构预计22/23/24年收入分别为22/27.6/31.1亿元，归母净利分别为2.06/2.36/2.81亿元。

 

福蓉科技（3175万，6.94%）:折叠屏+业绩增长

1、公司是折叠屏渗透率提升核心受益标的。高端铝合金材料，三星指定供应商，多家品牌折叠机新品项目采用7系铝合金材料。

2、项目新增吨再生铝及圆铸锭年产能25万吨、消费电子铝型材及精深加工年产能8万吨、铝合金新材料及精深加工年产能10万吨，分三期建设，周期为6年，对应年产值合计165亿元。

3、机构预计公司22/23/24年业绩分别为4.8/6.5/8.7亿元。

 

中京电子（3日，2645万，涨停）:机器人FPC+小米+半导体封装

1、消费及工业机器人需较大量使用PCB（含FPC、RPC及R-F），公司FPC产品目前有应用于家用与消费级机器人。其中FPC产品结构达到6层RF，并且良率超过90%，成本可降低20%。公司是小米的直接供应商，是华为的二级供应商，为其提供消费电子相关配套产品供应与服务。

2、Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展。公司已开展先进封装材料（IC载板）第一阶段的投资运营，本身暂不开展外包半导体封测（OSAT）业务，只提供半导体封装测试材料。

 

鼎阳科技（1876万，涨停）:业绩增长+基础工具链国产化

1、8月15日披露半年报。公司22上半年营收1.64亿元，同比增长21.14%，归母净利润0.57亿元，同比增长39.41%。

2、公司作为国内电子测量仪器领先企业，在拓展下游行业应用的同时，长期受益于基础工具链国产化和产业链升级带来的红利，22H1公司境内工业市场增长86.97%，显著高于境内54%的整体增速。

3、机构预计公司22-24年实现营业收入分别为4.17/6.03/8.45亿元；实现归母净利润分别为1.19/1.72/2.49亿元（安信证券0815）

 

国新健康（3日，1548万，5.81%）:国内唯一提供DRG服务+ DIP

1、公司是国内唯一可以提供专业化DRG的综合服务的公司，在全国累计已实施 DRG 支付方式改革地区中，目前已服务50多个地区，市场占有率保持领先。

2、DIP业务方面，根据国家医保局关于医保支付改革要求，市场占有率同样保持领先，在全国推行实施DIP支付方式地区中，目前已服务30余个地区。

 

鹿山新材（1495万，-4.5%）:光伏封装胶膜+出口沙特

1、截至2022年6月末，公司太阳能电池封装胶膜产能约为1.4亿平方米/年，上半年太阳能电池封装胶膜营收约7.24亿元，同比增长215.46%，超2021年全年。民生证券预计到2023年3月太阳能封装胶膜总产能达3亿平/年，2023年12月功能性聚烯烃热熔胶粒总产能达9万吨/年。

2、22年5月6日互动表示，目前公司产品主要出口巴基斯坦、沙特阿拉伯、印度、阿联酋、科威特等全球几十个国家与地区。

 

群兴玩具（3日，1094万，涨停）:郎酒借壳传闻

1、公司主要卖郎酒，21年第一名供应商正是四川古蔺郎酒销售有限公司，占比高达65%。因此公司与郎酒传出“绯闻”，有郎酒借壳群兴玩具的可能性。

2、8月15日晚公告，公司并不涉及借壳、重组的洽谈或谈判等相关行为，截止目前公司无借壳、重组相关计划。