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8月陆上风电交付景气度开始兑现，且9月预计继续保持上行态势

近日，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会上国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。王大鹏表示，新能源建设将坚持集中式与分布式并举，在大力推进大基地建设的同时，在东中南部地区积极推进风光分布式开发，明确提出在工业园区、经济开发区、油气矿区及周边地区，积极推进风电分散式开发，重点推广应用低风速风电技术。下一步将重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。分散式风电独特的优势在于单体规模小，可就近消纳。据风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可在田间地头、村前屋后等零散土地上找出200平方米用于安装2台5MW风电机组，全国可实现10亿千瓦即1000GW的风电装机。根据21年10月提出的方案，“千乡万村驭风计划”力争在2021年年底前启动首批10个县市总规划容量500万千瓦示范项目。“十四五”期间，在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模可达5000万千瓦（50GW）。

行业情况：

1.上周铁矿石环比下跌，中厚板略涨价：截止8月12日，中厚板4277元/吨，比上周微升0.12%，比上月下跌约1.54%，同比下跌25.2%；截止8月15日，螺纹钢期货价4157元/吨，比上周微升1.3%，比上月上升约12.2%，同比下跌约22.9%；热轧卷板期货价4039元/吨，比上周下跌1.5%，比上月上升约12.9%，同比下跌29.2%；铁矿石期货价707.5元/吨，比上周下跌4.1%，比上月上升约9.7%，比去年同期下跌16.8%。

行业发货情况：

某主轴企业： *发货口径：6月470支锻造+50支铸造，7月520支锻造+100支铸造，8月700支锻造+100支铸造，9月850支锻造+150支铸造 *某陆塔企业：7-9月出货量预计分别为7万吨/9万吨/9万吨。三北地区当前装机火热，处于供不应求的状态。中东南部区域部分电站由于手续等原因进度尚未完全恢复。*某海塔企业：Q2海风销量4.5万吨，Q3、Q4海风分别预计10万吨出货（满产状态）。*某海塔企业：上半年无海风出货，Q3海风预计3万吨左右出货，Q4环比继续上行。*某整机企业：7月排产环比+30-40%，8月排产环比+45-50%，9月预计环比+20%-30%，8月排产环比弹性最大（仅陆风）。*某法兰企业：上半年海上出货0.4万吨，Q3有望达到1万吨，全年3万吨+。

2.其中原材料占比较高、价格波动较小的环节，如铸锻件、主轴、叶片等环节，利润率弹性较大；而塔筒、基础、法兰、海缆等环节属于项目制、一单一议的模式，项目间的利润率受到当时的开工、产能的影响较大，利润率弹性不会像表观测算的那么可观。

3.招标情况：延续高景气。截止8月12日，22年招标59GW、中标51.5GW。中标量靠前的整机厂商为明阳智能（18%）、远景能源（16%）、金风科技（14%）、三一重能（9%）、运达股份（8%）、东方电气（8%）、电气风电（5%）、，第一集团各家市场份额已相当接近，明阳相对领先。全年招标预计90GW，其中海风招标15GW。

4.产业链排产和交付：7月装机主要受疫情影响（施工端没有做好准备），大兆瓦叶片模具和齿轮箱交付压力较大，但当前卡脖子的环节在8月底产能陆续释放，我们预计8-9月装机10GW+，22Q3装机12-15GW，22Q4装机25-30GW，全年装机预期我们维持在56GW左右，其中陆风在50GW+，海风在5-6GW左右。5.风电下乡方案加快推动实施：8月12日，国家能源局表示将重点实施“千乡万村驭风行动”，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。目前，正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。