一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中国证监会、财政部：与美国监管机构签署审计监管合作协议，将于近期启动相关合作。合作协议确立对等原则，协议条款对双方具有同等约束力。合作协议范围包括协助对方开展对相关事务所的检查和调查，中方提供协助的范围也涉及部分为中概股提供审计服务、且审计底稿存放在内地的香港事务所。双方将提前就检查和调查活动计划进行沟通协调，美方须通过中方监管部门获取审计底稿等文件，在中方参与和协助下对会计师事务所相关人员开展访谈和问询。证监会有关负责人指出，审计监管的直接对象是会计师事务所，而非其审计的上市公司。保留中概股在美上市，对投资者有利，对上市公司有利，对中美双方都有利；如果后续合作可以满足各自监管需求，则有望解决中概股审计监管问题，从而避免自美被动退市。

2、国家发改委：中国通胀水平远低于美欧等主要经济体和多数新兴市场国家水平。总体判断，今年全年3%左右的CPI预期调控目标是可以实现的。但受输入性通胀压力和猪肉价格季节性上涨等因素影响，叠加去年同期低基数效应，今年后几个月到明年一季度国内物价水平可能比前几个月略高一些。

3、证监会：投资者保护局副局长林丽霞表示，优胜劣汰、有进有出的资本市场良好生态正在加快形成，在常态化退市背景下，更应秉持价值投资、理性投资理念，关注风险警示信息，自觉远离“炒小”“炒差”“跟风买卖”等投机行为，如果投资者因相关证券违法行为遭受损失，可以依法维权，积极寻求赔偿救济。

4、交通运输部：对满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车4家互联网道路货运平台公司进行了提醒式约谈。近期4家货运平台公司按照约谈要求，整改部分事项取得阶段性成效。但通过网民留言、明察暗访、群众来电来信等渠道发现，部分平台公司依然存在多重收费、压价竞争、运营不规范等问题，损害了货车司机合法权益。

5、农业农村部：《2022农业农村产业发展重大技术需求》发布，聚焦现代农业、智能装备、绿色低碳“三大领域”，共提出三大清单、38项需求。

6、财政部：紧急安排中央预备费100亿元，全力支持四川盆地、长江中下游等地区做好抗旱救灾、秋粮防灾稳产、保障群众饮水安全等相关工作。

7、国家发改委：不增加地方隐性债务。近日起草《企业中长期外债审核登记管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)，拟进一步完善企业中长期外债管理，从而提高外债资金使用效益，支持实体经济发展，有效防范外债风险，促进企业境外融资健康有序开展。《办法》将自8月26日至9月26日，向社会公开征求意见。

8、中央网信办：要求深入推进IPv6规模部署和应用，推动新增设备和业务启用IPv6，加快IPv6安全产品和服务研发应用。截至7月，我国IPv6活跃用户数达6.97亿，固定网络IPv6流量占比达10%，移动网络IPv6流量占比达40%。

9、国家税务总局：截至8月15日，今年已累计有2.1万多亿元留抵退税款退到纳税人账户，大规模留抵退税存量留抵税额集中退还完成。今年留抵退税规模超过前三年总和，政策落地不断提速，原定全年退税任务提前到二季度集中完成。

国内 地方 省市

1、广东：首次为佛山出台支持打造制造业创新高地的政策，目标是到“十四五”末，佛山地区生产总值力争达到1.5万亿元以上，到2035年力争达到2.5万亿元以上。

2、北京：“十四五”金融业发展规划发布，预期到2025年，北京市金融业增加值达到1万亿元左右，境内外上市公司数量达到1000家左右，基本建成与大国首都地位相匹配的现代金融体系。

3、北京：《北京市住房租赁条例》将于9月1日起施行。条例明确要合理规划租赁住房供给规模，将租赁住房纳入住房发展规划，扩大保障性租赁住房供给。不得打隔断分割出租，不得将起居室单独出租；首都功能核心区内禁止出租短租住房。

4、上海：出台18条政策措施支持临港新片区氢能产业高质量发展，将临港新片区打造成为上海乃至全国氢能产业发展的制度创新试验田，并逐步探索建设全国性氢交易所。

5、深圳：虚拟电厂管理中心8月26日成立，这是国内首家虚拟电厂管理中心。深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家，接入容量达87万千瓦，接近一座大型煤电厂装机容量。

6、武汉：武汉光谷空轨旅游线项目首列“光谷光子号”空轨列车在中车四方股份公司成功下线，这是我国首列用于商业运营的空轨列车，开创了我国空轨商用的先河。

7、合肥：量子城域网正式开通，共包含8个核心站点和159个接入网站点，为目前我国规模最大、应用最多的量子城域网。

8、济南：非本市户籍家庭在限购区域内购房的，需满足在本市累计缴纳6个月个人所得税或社会保险的条件；大专（高职）及以上学历购房者，需累计缴纳社保满3个月，自8月29日起执行。

海外

1、外汇局：1-7月中国外汇市场累计成交132.46万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2022年7月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交21.39万亿元人民币（等值3.18万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.29万亿元人民币（等值0.49万亿美元），银行间市场成交18.10万亿元人民币（等值2.69万亿美元）；即期市场累计成交8.23万亿元人民币（等值1.22万亿美元），衍生品市场累计成交13.17万亿元人民币（等值1.96万亿美元）。2022年1-7月，中国外汇市场累计成交132.46万亿元人民币（等值20.34万亿美元）。

2、鲍威尔：称不会“过早”放松政策

鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，称7月数据不足以让央行相信通胀正在下降，不会“过早”放松政策。经济继续显示强劲的基本面动力和潜在动力，历史告诫我们不要“过早”放松政策。鲍威尔称，9月加息规模取决于“整体”数据。7月份的较低通胀数据值得欢迎，但还不足以让央行相信通胀正在下降。美联储可能在一段时间内要求采取限制性政策。基准隔夜利率2.25%-2.50%的长期中性预期水平“不是让美联储停止或暂停行动的位置”。

3、美国：通胀缓和帮助美国消费者信心指数升至三个月高点

周五公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数终值从7月的51.5攀升至58.2，为5月份以来的最高水平。消费者预计未来五到十年物价将以每年2.9%的速度攀升，与上月预期持平。他们预计未来一年物价上涨4.8%，低于7月预计的5.2%。周五早些时候的一份报告显示，尽管一项关键的通胀指标有所放缓，但美国7月通胀调整后的消费支出增长乏力，表明经济正在感受到价格持续居高不下的压力。

4、欧盟：将召开紧急会议应对能源危机

欧盟轮值主席国捷克总理菲亚拉26日在社交媒体上表示，捷克将在近日召集欧盟成员国能源部长举行紧急会议，聚焦欧盟当前面临的能源危机。自欧盟对俄实施能源制裁以来，欧盟国家普遍深受能源价格上涨困扰，民生、工业受到严重影响，引发广泛担忧。欧盟委员会本月曾表示，其正在紧急评估实施天然气限价的各种可能性，但没有详述具体措施。

5、欧央行：部分欧洲央行官员希望在年底前进行量化紧缩讨论

一些欧洲央行官员希望在2022年年底前就何时以及如何缩减在近期危机期间累积的近5万亿欧元债券展开讨论。知情人士称，在欧洲央行今年7月自2011年以来首次加息后，决定如何实施这一被称为“量化紧缩”的过程是合乎逻辑的下一步行动。管委会目前尚未讨论这个问题，鉴于欧元区19个成员国陷入衰退的可能性越来越大，何时开始缩减资产负债表的最佳时机尚不清楚。一位知情人士称，欧洲央行工作人员目前正在研究美联储和英国央行如何管理量化紧缩。

6、欧央行：通胀预期加深，欧央行或讨论下月加息75个基点

如果下月加息75基点，则欧洲央行基准利率将达到0.75%，为2011年11月以来的最高水平，75基点将成为欧洲央行史上最大单次加息幅度。此外，部分欧洲央行官员希望在今年进行有关量化紧缩的讨论。

7、德国：消费者信心先行指数连创新低

德国市场研究机构捷孚凯26日发布的报告显示，继7月和8月接连降至历史低点后，9月德国消费者信心先行指数再创新低，为负36.5点，环比下降5.6点。报告说，反映德国消费者信心的三项指标中，经济前景和收入预期指标环比微升，但购买倾向指标连续第七个月环比下降，降至2008年10月以来最低值。报告同时把8月德国消费者信心先行指数从负30.6点调整为负30.9点。捷孚凯专家罗尔夫·比尔克勒当天在一份声明中说，由于担忧今后几个月能源支出可能大幅上升，许多家庭采取预防措施，削减了其他方面的支出。

8、美国：商品贸易逆差降至去年10月以来最低水平

美国商务部上周五公布的数据显示，上个月的贸易逆差减少了9.7%，至891亿美元。7月份商品贸易逆差收窄至去年10月以来的最低水平，进口连续第4个月下降，表明第三季度经济增长良好。

9、法国：通胀或已见顶 2023年初将回落

法国政府发言人韦兰在接受采访时表示，法国目前的通胀率或已见顶，将在2023年初开始回落。按照法国国家统计局的数据，法国2022年7月的消费价格指数（CPI）比去年同期上涨6.1%。

10、意大利：8月消费者信心指数有所上升

意大利国家统计局当地时间8月26日发布报告，预测该国2022年8月消费者信心指数在连续两个月下降后有所上升，从94.8增至98.3，与6月份持平；商业信心指数则连续第二个月下降，从110.7降至109.4。数据表明，意大利消费者对当前及未来经济环境的信心有所好转。但是，企业信心指数方面，工业、服务业均呈下滑趋势。

11、欧洲：多国电力价格爆表

周五，法国明年交付的电力价格首次飙升至1000欧元/兆瓦时上方。能源成本前所未有的飙升正在加剧通胀，并威胁到整个欧洲家庭和企业的财务状况。德国电力价格也创下历史新高，最高达到840欧元/兆瓦时，本周涨幅达到50%。北欧明年交付的电力价格上涨11%，达到创纪录的277欧元每兆瓦时。法国电力公司宣布，其多家核电站恢复运营的时间将晚于预期，导致核电价格飙升。在天然气仍然稀缺的情况下，这些核电机组将成为今年冬天的主要电力来源。

12、日本：7月半导体设备销售额增长近30%

据日本半导体制造装置协会(SEAJ)公布的统计数据，2022年7月日本半导体设备销售额同比增长31.8%至3205.67亿日元，连续第19个月呈现增长，月销售额创单月历史新高纪录。累计2022年1-7月期间日本半导体设备销售额达21342.68亿日元、同比增26%。

13、穆迪：上调越南2022年增长预期至8.5%

新加坡《商业时报》报道，信用评级公司穆迪积极评价越南的增长前景。穆迪将越南 2022 年的增长预测上调至 8.5%，为亚太经济体中最高的，也是该地区增长预期被穆迪上调的经济体。8.5%也是所有预测的最高值。

14、泰国：贸易逆差扩大至2019年1月以来最高

泰国7月贸易逆差扩大至2019年1月以来最高水平，因为出口不及预期，进口则在能源成本上升的推动下激增。7月贸易逆差为36.6亿美元，是预估中值15.9亿美元的两倍多，1-7月贸易逆差为99.2亿美元。数据显示，泰国7月出口同比增长4.3％，至236.3亿美元（预估为增长11.15％），为连续第17个月增长；进口同比增长23.9％，至272.9亿美元（预估增长22.60％）。

15、机构分析：欧洲天然气供应危机加剧

欧洲天然气录得两个多月来最大单周涨幅，因全球对这种关键燃料的争夺加剧，加大了各国政府在昂贵的冬季到来前减轻消费者负担的压力。基准天然气期货价格周五出现波动，但结算价仍创下新高，并连续第六周上涨，这是今年以来持续时间最长的一次，因为供应形势依然脆弱。电力价格再次突破盘中高点，加剧了危机。俄罗斯收紧对欧洲大陆的天然气供应，导致通胀升至数十年来的最高水平，扰乱了工业生产，并将欧洲经济推向衰退的边缘。如果不能遏制这场危机，就可能引发社会动荡和政治动荡。

16、俄乌冲突后：日本二手车对俄出口骤增

据共同社，俄乌冲突爆发后，日本对俄罗斯的二手汽车出口骤增。日本财务省的贸易统计结果显示，6月全国二手乘用车对俄出口额约为190亿日元（约1.7万辆），是3月时的逾2.5倍，占对俄出口总额的近一半。

17、本田汽车：9月将在埼玉工厂减产4成、铃鹿工厂减产3成

本田25日透露预期称，9月上旬的日本国内产量将比5月制定的原计划减少。本田预计将在埼玉制作所的寄居工厂减产约4成，在铃鹿制作所减产约3成。原因是半导体等部件短缺、新冠疫情蔓延及物流停滞的影响仍在持续。本田6月上旬一度按原计划恢复了生产。但零部件采购不稳定加上物流停滞的影响等，从8月上旬起又下调了计划。不过，新车的日本国内需求坚挺，预计产量将比因部件短缺日本国内生产大幅下跌的2021年9月（2.9743万辆）有所改善。

18、英国能源监管机构：10月起英国消费者能源成本将上涨80%

当地时间26日，英国能源监管机构Ofgem表示，从10月起，英国消费者的能源成本将上涨80%。能源监管机构CEO表示，能源价格上涨将对英国家庭产生“巨大影响”，明年1月可能再次上调能源价格。截至19日，英国家庭平均年度账单达到3549英镑（4188美元）。

19、美国加州新规：决定从2035年开始全面禁售燃油汽车

据国外媒体报道，美国加利福利亚州空气资源委员会出台一项新规， 将从2035年开始禁止销售新的燃油汽车，并逐年淘汰的中期目标。此外，新规还定有中期目标，从2026年开始，在加州销售的新乘用车、SUV和小型皮卡中，35%将必须是零排放车辆，比例逐年增加，到2028年达到所有新车销量的51%，2030年达到68% ，2035年达到100% 。

20、俄罗斯：欧亚经济联盟正在积极推动本币结算过渡进程，目前相关指标已达到75%。他呼吁欧亚经济联盟成员国尽快推出联盟内的国际金融结算机制。

21、美国交通部：发布通告，计划自9月起取消26个由中国航司承运的美国赴华航班。这意味着，原本就供不应求的中美航线航班运力将再遭削减，除影响几家中方航空公司收益外，还将直接影响回国乘客以及中美航线票价。

22、欧盟：将今年欧盟的玉米产量预期从一个月前的6580万吨下调至5930万吨，这是欧盟委员会连续第二个月下调玉米产量预期。上个月，欧盟委员会已经将玉米产量预期下调近600万吨。

23、英国：能源监管机构Ofgem宣布，自10月起，英国普通家庭的能源价格上限上调80%，至每年3549英镑，比5月份的预测高出800英镑。

24、卫星互联网：全球押宝卫星互联网！据报道，美国亿万富豪巴伦资本创始人兼CEO罗恩·巴伦最近对美国民营航天公司SpaceX追加了1亿美元投资，巴伦称，对SpaceX的投资是他近期最大的手笔。巴伦参与过SpaceX之前的几轮融资，且十分看好马斯克领导的电动汽车制造商特斯拉，他表示，特斯拉将在10年内成为世界上最大的公司，而最能挑战特斯拉的就是SpaceX。

二、行业新闻

1、美国WTI原油周五：收高0.6%

美国WTI原油周五收高，并在本周录得涨幅。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨54美分，涨幅为0.6%，收于每桶93.06美元。按照最活跃合约计算，本周WTI原油期货上涨2.9%。

2、纽约黄金：收跌1.2%

纽约黄金期货周五收跌。美联储主席杰罗姆-鲍威尔在杰克逊霍尔央行讨论会上发表讲话指出，央行将继续加息已经遏制通胀上涨，其讲话加重了贵金属面临的压力。纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌21.60美元，跌幅为1.22%，报收于每盎司1749.80美元。按照最活跃合约计算，本周黄金期货价格下跌约0.7%。

3、BDI指数：跌至逾两年来最低

波罗的海干散货运价指数周五跌至2020年6月以来的最低水平，因各类型船舶运价指数均下滑，其中较大型驳船运价指数延续周线下降趋势。波罗的海整体干散货运价指数下跌41点，或约3.65%，至1082点，触及逾两年低点。该指数本周累计下跌15.4%，为连续第六周下滑。

4、LME期铜：收涨32美元

LME期铜收涨32美元，报8160美元/吨。LME期铝收涨60美元，报2494美元/吨。LME期锌收涨18美元，报3566美元/吨。LME期铅收涨10美元，报1986美元/吨。LME期镍收跌44美元，报21633美元/吨。LME期锡收涨440美元，报24750美元/吨。

5、美债、欧债：美债收益率多数上涨；欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.598%，法国10年期国债收益率涨8.8个基点报2.012%，德国10年期国债收益率涨7.3个基点报1.383%。

6、大宗：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，20号胶涨2%，橡胶涨1.99%，燃油跌2.46%。黑色系多数下跌，动力煤跌6.38%，焦炭跌1.02%，硅铁涨4％。农产品表现分化，白糖涨1.16%，菜油跌1.67%，棕榈油跌1.51%。

7、人民币：周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8621，较上一交易日跌118个基点，本周累跌533个基点；夜盘收报6.8715，较上一交易日夜盘跌245个基点。人民币兑美元中间价报6.8486，调升50个基点，本周累计调贬421个基点。交易员指出，市场在关注美联储主席鲍威尔晚间讲话的同时，也需关注监管层释放的信号。

8、天然气：《中国天然气发展报告（2022）》指出，今年我国天然气行业产供储销协同发力，发展总体平稳。在2021年全国天然气产量2076亿立方米的基础上，力争2022年增产超过100亿立方米。加快推进中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输四线、川气东送二线等一批重大标志性工程。

9、期货：证监会副主席方星海称，研究推进油脂油料期货期权品种纳入特定品种，引入境外交易者参与；推动国债期货双向开放；尽快完成各项准备，向QFII、RQFII开放参与商品期货、商品期权和股指期权产品。

10、侵权APP：工信部通报47款侵害用户权益APP和SDK，包括神州租车、虎扑、零跑、东北证券融e通等，要求9月5日前完成整改落实工作。

11、券商用工：网传近日华东某券商投行总部要求员工签署新的保密协议和竞业限制协议，保密协议规定投资银行总部相关干部员工如要离职，应提前6个月通知；待岗脱密期间，员工收入降为月基本工资的70%；竞业协议期更是长达2~3年。该券商对此回应称，针对投行总部综合部的通知，公司人力资源部正在积极了解情况，初步核实不存在违反劳动法的情形。

12、中芯国际：拟投资75亿美元建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线，可提供28纳米-180纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域。中芯国际上半年营业收入245.92亿元，同比增52.8%；扣非后净利润51.71亿元，同比增121.1%。

13、北向资金：全天净买入51.51亿元。

14、南向资金：净卖出11.49亿港元。

15、上交所：与中证指数公司公布科创50等科创板指数三季度定期调整结果，盛美上海、诺唯赞、禾迈股份、奕瑞科技、翱捷科技将被调入科创50指数，中望软件、圣湘生物、奥普特、威高骨科、极米科技将被调出。此次调整将于9月9日收市后生效。

16、上交所：本周对*ST未来、*ST园城等异常波动退市风险警示股票进行重点监控，对5起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。深交所本周对对近期涨幅异常的“弘业期货”和高转股溢价率的可转债进行重点监控，对13起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

17、增材制造业：工信部公布首批36个增材制造典型应用场景名单，涉及铂力特、信维通信、华曙高科、峰华卓立、迈普医学、徐工机械、长安汽车、潍柴动力、东方电气、联影医疗、李宁等上市公司。

18、宁德时代：将于8月27日15:30-16:30举行麒麟电池落地车型发布会。

19、小米：消息称小米正在与北汽集团商谈制造电动汽车事宜，小米汽车或将接手北汽新能源位于青岛莱西的生产基地。对此，北汽集团方面表示：“没有听说过此事。”北汽蓝谷投资者关系部门相关人士回应称，还未接到相关确切消息。

20、乐视网：北京金融法院披露证监会与乐视网行政非诉执行执行裁定书，准予证监会对乐视网2.4亿罚款的强制执行申请。

21、中国石油集团：长庆油田分公司副总经理高占武涉嫌严重违纪违法，目前正接受审查调查。

21、申万宏源公告称，董事长储晓明因工作安排原因辞职，董事会选举刘健新一任董事长。

22、台积电：由于通货膨胀、供应链调度等因素影响成本上升，业界传出，台积电明年各制程报价传出平均涨3%起跳，也是连续三年反应生产成本提升。

23、广汽埃安：增资项目在广州联合产权交易所正式挂牌，此次拟融资约150亿元，投后估值预计达千亿元。作为IPO前的最后一次融资，广汽埃安本次融资将创下国内新能源整车行业最大单笔私募融资。

24、特变电工：子公司与晶科能源签署33.6万吨原生多晶硅销售合同，总金额预计903.33亿元。特变电工上半年净利润69.05亿元，同比增长122.29%；营业收入387.2亿元，同比增长72.15%。

25、银行破产：银保监会原则同意辽阳农商行、辽宁太子河村镇银行进入破产程序，沈阳中院公告裁定受理2家银行的破产清算申请。辽宁有关部门指出，辽阳农商行等个别机构违法违规经营，出现重大风险，严重破坏地方金融秩序。

26、苹果：iPhone14即将发布，0day(在网络安全界通常是指没有补丁的漏洞利用程序)级别漏洞盖在了苹果头上。

近日，苹果公司被曝出旗下的手机、平板、电脑等硬件产品存在严重安全漏洞，而这些漏洞可以让黑客轻松获得设备的“完全管理权限”，并以他们的名义运行任何软件。目前苹果并未对外透露该漏洞的更多详情，仅表示是由一名匿名研究人员发现了这一漏洞。

三、环球市场

1、美股：三大股指全线暴跌，道指跌3.03%报32283.4点，标普500指数跌3.37%报4057.66点，纳指跌3.94%报12141.71点。本周，道指跌4.22%，标普500指数跌4.04%，创两个月以来最大单周跌幅，纳指跌4.44。%。3M公司跌9.65%，赛富时跌4.97%，领跌道指。

2、欧股：三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.26%报12971.47点，法国CAC40指数跌1.68%报6274.26点，英国富时100指数跌0.7%报7427.31点。本周，德国DAX指数跌4.23%，法国CAC40指数跌3.41%，英国富时100指数跌1.63%。

3、亚太股市：主要股指多数上涨，韩国综合指数涨0.15%，日经225指数涨0.57%，澳洲标普200指数涨0.79%，新西兰NZX50指数跌0.16%。

4、国际贵金属期货：普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.16%报1750.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.8%报18.775美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.69%，COMEX白银期货跌1.54%。

5、国际油价：全线上涨，美油10月合约涨0.49%，报92.97美元/桶。布油11月合约涨0.45%，报98.90美元/桶。本周，美油10月合约涨2.8%，布油11月合约涨2.25%。