但天然气版块是否真受益于欧洲被断供呢?客观说,并不是,因为我们目前的天然气企业基本都是自产自销,我们国内的需求缺口都比较大,哪里还有余力去照拂欧洲的天然气供应,只能说是版块情绪化的炒作。
短期内,真产业逻辑上说,真正有利于的,是我们自己的化工板块,因为天然气紧缺的情况下,例如巴斯夫这样的化工巨头,各项产能必然受到影响,产能肯定会削减,那么产能替代逻辑,才是真正能收益的版块!
老师们回忆下21年我们因为环保原因限产带来的化工大涨的行情,不同的是,上次是国内版,这次的国际板,逻辑上异曲同工(主动限产和被动限产的区别而已)!
在此给大家介绍下可能带来影响的各个化工版块及对应个股
欧洲化工产能占全球占比:
40%以上:氯化钾。盐湖股份、藏格锂业、亚钾国际(产能高低排序,具体自查)
35%以上:维生素A、维生素E。新合成、万华化学、浙江医药、安迪苏。
30%左右:蛋氨酸。新合成、安迪苏。
25%以上的有:TDI、MDI、环氧丙烷。万华化学、沧州大化、滨化股份,
红宝丽(昨涨停),怡达股份(昨涨停20cm),奥克股份(最新添加概念)。
23%有: 磷酸一氨。磷三杰、澄星等。
15-20%: 有机硅、尼龙、乙二酸、尿素、炭黑、钛白粉、丙烯酸。
那么今天着重介绍的是环氧丙烷的最新添加概念——300082奥克股份!
实锤1:22年4月14日晚公告,参与天津石化聚醚混改项目,进入环氧丙烷业务市场,中国证券报予以了报道!
实锤2:22年半年报中,明确了环氧丙烷的建设产能年15w吨!
另:奥克股份也是做混凝土外加剂的公司,具备基建版块属性