【近期事件思考】

1、上演大奇迹日 绝地打反击原因揭秘

2、这个反向引领反弹 反弹部队中出现一新概念

今天反弹的主力可能大家很意外，竟然是前2日跌的最猛的半导体行业，今天半导体芯片股掀起涨停潮，板块指数大涨近5%。

今日消息，韩国芯片制造商SK海力士在公告中称，公司获得美国批准，可在无需额外许可要求的情况下向在中国的工厂供应研发和生产DRAM半导体所需的设备和组件，为期一年。SK海力士表示，这意味着可向全球稳定供应存储芯片。韩国的三星电子同样也获得美国的批准。

事件思考：这无疑给我国的芯片企业迎来的喘息的机会，但是留给我们国产替代的时候也不多，就一年，时间相当的紧迫，国产替代提速是必然的。最近大家都在讨论我国的高端芯片该如何崛起时，一个新的细分领域引起热议，半导体设备细分中的测量检测。测不出来，就造不出来，芯片、高端准备制造“度量衡”。目前，量测设备在集成电路测试设备中的应用，主要在集成电路的制造方面，参与过程控制测试环节，以实现将线路图光刻在晶圆上。

3、一个被逼着爆发的行业 技术突破已成唯一出路

信创，即信息技术应用创新产业，已经被逼到不得不爆发的阶段。咄咄逼人之下，技术突破已成唯一出路。相对于高端芯片，软件并不受限于设备，发展可能更加迅速，今日信创迎来爆发，板块大涨近5%，成分股迎来涨停潮。

事件思考：实体清单的创立或将加速中美在科技领域的进一步脱钩，国际环境动荡将催化我国信创行业走自主研发之路。《国家信息化发展战略纲要》就提出“到2025年，根本改变核心技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系”。国家鼓励信创发展从“可用”到“好用”的转变，根据海比研究院预测，2022年信创产业规模达9220.2亿元，2021-2025年复合增长率为35.7％，预计2025年突破2万亿。

下面看看信创板块政策预期(2022-2027)：

12月20日前制定每年度替换指标，编制下一年度替代计划。

到2023年底，金融全行业的办公管理系统、终端机器要100%完成信创，一般业务系统信创比例50%以上，核心系统形成已验证过的信创替换方案。

到2025年底，央企办公系统全面完成信创，业务系统信创比例达到50%。

到2027年实现党政和行业完全信创，基础软硬件整体水平与国际现金水平差距缩小至两年以内。

目前信创的国产替代，进度就很慢，主要原因是没有大的技术进步，难以短时间内实现，基本面的逻辑较弱。但是现在情况不一样了，留给我们的时间不多了，咄咄逼人之下，技术突破已成唯一出路。

注意：本文只是个人投资思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步，赚自己认知范围内的钱。