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A股投资日历：本年度最重磅会议周末召开再次聚焦这个板块

A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2022-10-14 18:01:47

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。

【近期事件思考】

本年度最重磅会议周末召开再次聚焦稳增长这个板块

10月16日（周末），本年度最重磅会议将在北京召开（20）。为什么如此重要，官方做了解答，谋划5年甚至更长时间发展的目标任务和大政方针。无论发展的目标定多少，增长是必须的，发展才是硬道理。

事件思考：数字基建是近年来我国历次大会关注重点，主题性行情值得关注，因为数字基建属于稳增长重要的组成部分。在受疫情影响经济增长放缓的背景下，投资信息基建是刺激经济增长的重要手段，并且带来产能过剩、经济滞涨等问题的可能性较小，此外，数字信息基建投资不仅会有助于拉动上游核心器件设备等的国产化进程，同时是数字经济创新等应用领域发展的重要支撑。最近火热的信创、医疗的异动，多少都和数字信息基建有关，都是数字经济+，如信创+数字经济，医疗+数字经济。

稳增长板块除了数字基建外，传统基建也不容忽视。基建方面，国家统计局发布2022年9月非制造业采购经理指数运行情况，9月建筑业PMI较8月上升且表现强于季节性，反映高温、疫情缓和后下游施工节奏的加快。近期基建景气度有所改善，前期政策仍在持续落地，天气转凉后基建景气度将加速上行。当前经济复苏仍不稳固，基建扩内需抓手地位得到巩固，预计四季度政策仍有加码空间。

地产方面，节前地产政策“组合拳”出台，包括阶段性放宽部分城市首套房贷利率阶段性差别化调整，允许在4.1%的利率基础上进一步下调；央行下调首套个人住房公积金贷款利率0.15%。这是时隔7年再次下调公积金贷款利率；支持居民出售自有住房并在出售后1年内重新购买住房的人，对于个税可以退税。这次政策节奏和力度可以说是此轮放松过程中最强的，信号意义重大，有望利好房建链条估值修复和景气企稳回升。

在政策组合拳的刺激下，地产销售有望出现支撑，数据逐步走出低谷。楼市的销售数据正在逐步改善，9月百强房企销售额环比上涨10%，环比数据出现明显上涨，同比降幅进一步收窄。基本面的改善是肉眼可见的，传统的老基建也应关注起来。

注意：本文只是个人投资思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步，赚自己认知范围内的钱。

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