【申万宏源计算机 20221026】计算机标的还能选哪些？
股市星球
买买买的机构
2022-10-26 17:02:13
1）🎇预期之中的没有业绩。只是落地投资者会有失望
伴随三季报披露一半，大家会发现“所有行业大部分披露数字”和想象的都不同，不仅仅是计算机/tmt。
在周报《科技与国家安全，哪些启发？赋能
实业比短期增速更重要！》中，推导了企业长期增速下降，也推导了二级“价值投资”“成长投资”理性年化收益率的变化，这是符合国家方向/利于“赋能实业”的。
2）🎇由于没有“想象中的业绩”，可能更多会走向长期趋势/不看短期业绩的领域。
3）🎇扩散到哪些？
由于“从芯到云”“信创”已经有一段表现，
按照“一线”“二线”“三线”轮流，预计可能扩散到“白马一线”和“新发现的信创领域”，并珍惜当前还在高增的公司。
4）🎇计算机近期这些推荐关注度高：
🎒中控技术/航天宏图/深信服/金山办公/恒生电子（金融信创）/德赛西威
🎒信创弹性：太极股份/启明星辰/星环科技/用友网络/创业慧康/神州数码/等
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