一个基本的常识是正常情况下富士康的量产高峰是在9月下旬到11月中上旬，然后开始减量，目前看疫情会影响郑州大约25%左右产能，但不需要大惊小怪谈什么利空什么利好什么，14和plus本来就卖的不好，这部分的砍单砍的就是富士康的，而不是立讯等长三角玩家的，这也是立讯的业绩并没有收到基础机型砍单影响的原因，目前pro和promax是富士康独供，郑州产能损失的方法主要是以下两个方法解决：

1，两周前已经开始加设富士康深圳产线来补充需求(苹果法说会隐晦的印证了)

2，拉长郑州的量产高峰维持时间，之前是11月中下旬就开始减量，现在目前看高峰的量有望维持到12月

如果这么看的话，大概是以下总结：

1，从Q4看，对供应链业绩基本没影响，11月少的量会在12月补上

2，短期不要YY新的组装厂会在Q4进入pro和promax，哪怕是Q1进入的概率也不大（除非你认为郑州会彻底失控），但是从中长期看，单款爆款机型的代工独供有望打破，确实是利好立讯精密等厂商