市场炒作焦点是什么

此焦点下市场共识是什么

当前的市场共识与实际情况是否存在偏差，寻找错误定价

 

 

情绪：过热

趋势：下降

市场风格：分化，结构性上涨

市场结构：自主安全：信创，军工，半导体，中药，汽车零部件，医疗器械

主线：信创

 

自主可控安全：芯片，军工航空无人机，医疗器械，信创软件操作系统医疗信息化，CRO中药，教育，稀土

 

本周关注：日FOMC，美利率决议，非农，德访华

工控，汽车电子，生物医药，化学，

日历：

10.31星期一： 中PMI，欧CPI，欧GDP，达拉斯联储商业活动指数，

11.1星期二：美PMI，

11.2星期三： 日9FOMC，

11.3星期四： 美利率决议，鲍威尔货币政策发布会，拉加德，英利率决议，贝利发布会，

11.4星期五： 拉加德，柯林斯，非农，访华

11.5星期六：

11.6星期天：

11.7星期一：

11.8星期二：珠海航展，

 

明日关注

锂电，珠海航展，数字经济，信创，智慧政务，

 

 

疫情

广东昨日新增本土确诊病例289例 新增本土无症状感染者468例

湖北昨日新增本土无症状感染者82例

 

 

重点

央行今日进行700亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。今日有100亿元7天期逆回购到期，实现净投放600亿元。

10月份中国非制造业商务活动指数为48.7%

10月份中国制造业采购经理指数为49.2%，较上月下降0.9个百分点

 

欧元区10月消费价格同比初值10.7%，预估为10.3%，前值为10.0%。欧元区10月调和CPI环比初值1.5%，预期1.2%，前值1.2%。欧元区19国10月份的通胀率超过9月份的9.9%，再次创下1997年以来的历史新高。能源和食品价格上涨仍是推高通胀的主因。

 

欧元区第三季度GDP环比初值0.2%，预估为0.1%，前值为0.8%。

财政部：支持深圳与国家级基金加强合作 助力深圳重点产业补链强链延链

国资委：下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业 支持央企之间构建行业云平台

 

国际

据俄媒报道，当地时间29日清晨，乌克兰对位于克里米亚的塞瓦斯托波尔港的俄黑海舰队舰船和民用船只实施了袭击。俄国防部当日宣布暂停参与从乌克兰港口运输粮食，并要求联合国安理会31日就该问题举行会议。

 

题材

【天然气】据英国《镜报》网站报道，英国天然气公司10月28日警告称，英国的天然气库存只够用9天。报道称，英国天然气公司表示，当前德国的储气量可用89天、法国为103天、荷兰为123天，与之相比，英国目前是欧洲储气量最低的国家之一。

【电车】欧盟的三大机构——欧盟委员会、欧盟议会和成员国于周四达成了一项协议，将从2035年起禁止生产新的燃油车，此举将重塑欧盟的交通图景，标志着该地区在减少碳排放的道路上迈出了重要一步。该协议要求欧盟汽车制造商在2035年前实现零排放目标，还要求欧盟在未来十年削减55%的碳排放，并制定到2050年实现气候中和的目标。

【医药】央视新闻：欧洲能源成本飙升可能加速关键药物生产企业的撤离，进一步打击药品供应链。能源和经济危机可能会使抗生素和癌症治疗药物等关键药物生产企业，在未来5到10年内撤离欧洲。德国最近已经出现了部分药物短缺，荷兰一原料药生产商也表示工厂能源成本增长了约8倍。受益于工程师红利和完善的化工产业链优势，全球原料药产业持续向中国转移，概念股包括新诺威，花园生物，昆药集团，恒瑞医药等；

【风电光伏】信用中国网站公示第一批7344个可再生能源发电补贴核查确认合规项目。专家认为，这次国补核查程序严谨，直击行业痛点，有利于规范存量风电、光伏项目。

【煤炭】今冬保暖保供工作电视电话会议28日召开，提出确保经济平稳运行，确保能源安全保供，确保居民用电用气用能价格稳定、群众温暖过冬。

【无人机】国产大型四发无人机在四川成功首飞，标志着我国大型无人机产业已具备了针对不同市场需求快速研发响应的能力。

【北斗卫星】华为宣布Mate Xs 2手机将升级支持北斗卫星消息

【萤石】国内萤石企业开始酝酿新一轮涨价

【旅游】上海迪士尼度假区将于10月31日起暂时关闭

【消费电子】郭明錤：预计立讯最快明年一季度初开始出货iPhone 14 Pro

【民爆】工信部：民爆行业培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业

【军工】韩美启动联合空演 逾200架军机参演

【民航】财政部：提前下达2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算

【生育】国家卫健委：要加快建立生育支持政策体系 协调出台更多的配套措施

 

 

个股公告

德业股份（605117）：公司拟定增募资不超过35.5亿元，用于年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目、年产3GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目、补充流动资金。

南玻A（000012）：公司近日与客户签订了硅料长单销售合同，客户在2023年-2026年预计向本公司合计采购3.3万吨太阳能级原生多晶硅料，预计销售总额合计为99.99亿元。

宇信科技表示，因为多年积累的经验和能力，公司有序地深度参与了二十多家金融客户的信创项目，信创相关的收入也有非常好的增长势头。毛利层面，信创相关的基础软硬件的销售毛利在10%左右，创新运营业务毛利超过80%。

大金重工：公司近日收到法国开发商发来的中标通知书，公司被确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier海上风电项目单桩中标人；收到了西门子歌美飒发来的中标通知书，公司被确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人。以上项目中标总额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元)。

中船科技：子公司中标2.75亿元工程项目

航天彩虹：公司彩虹无人机及机载武器等产品拟参加珠海航展

中航沈飞：沈飞公司与沈阳航产集团签订大型航空机加结构件专业化整合项目合作协议

中国电气装备将成为公司的直接控股股东，平高电气，许继电气，中国西电，

关键词日报

【养殖】白羽肉鸡苗出场价10月28日已涨至3.50元/羽，当日涨幅1.45%，周涨幅9.38%，月涨幅16.67%。

四川省发展改革委发布公告，年内首次宣布全省猪肉价格进入过度上涨一级预警区间。为此，四川将启动省级政府储备猪肉和地方政府储备猪肉投放。