事件：据多家海外权威媒体报道，包括比利时、哥伦比亚、德国、爱尔兰、日本、荷兰、挪威、英国及美国在内9个国家在周二联合国气候峰会上表示加入全球海上风电联盟(GOWA)，鼓励开发海上风电。为实现控制工业化导致全球温升少于1.5摄氏度目标，全球海风2030年装机量需不少于380GW，2050年需不少于2000GW。

#全球海风需求极大

根据风能专委会GWEC数据，截至2021年底全球海风装机量仅为57.2GW，其中我国27.46GW位列全球第一，占比48.00%；其次为英国12.59GW，占比22.01%。按GOWA目标试算，全球海风至2030年年均装机不少于35.9GW，至2050年年均装机不少于70.0GW。而2021年GWEC口径全球海风新增装机仅21.1GW，排出我国海风抢装潮刺激，其余各国新增海风装机仅4.22GW。

#海外海风产业链弱，扩产周期长

[福]海外海风产业链整体供给能力有限，且原材料、人力成本较高，扩产周期长。水下基础环节仅欧洲有产能，海缆环节扩产周期可达5-6年。需求快速扩张，产能供给有限背景下，国内具备出口能力及资质的海风产业链企业有望迎来进一步增长。

[礼物]建议关注前瞻布局出口的风电企业：整机环节：金风科技、明阳智能、运达股份；海缆环节：中天科技、东方电缆；管桩塔筒环节：大金重工、天顺风能；转子房：振江股份；铸件锻件：日月股份、宏德股份