◼ 全国疫情在上周仍处于上升期,仍需加强防控。2022 年 3 月以来,深 圳、吉林、上海等地先后爆发疫情。吉林和深圳疫情在强防控下迅速控 制,上海防控初步呈效。尽管新型突变株 Omicron 的重症死亡率显著低 于 Delta 毒株,但其传染性高,我国短期来看仍将坚持动态清零的管控 政策。新冠疫苗+新冠特效药是未来长期防控的关键。截至 2022 年 4 月 16 日,国内已有 7 款新冠疫苗获批附条件上市或紧急使用许可。目前 在国内附条件批准上市的新冠特效药仅有辉瑞 Paxlovid,君实生物 VV116、真实生物阿兹夫定、前沿生物 FB2001、开拓药业普克鲁胺等国 产小分子特效药值得关注。除疫苗和新冠药外,上游产业链也值得关注。
◼ 默沙东 21 价肺炎疫苗被认定为突破性疗法!信达 IBI310 被纳入突破性 治疗品种!4 月 14 日,默沙东宣布 FDA 授予其在研的 21 价肺炎疫苗 V116 突破性疗法资格,用于 18 岁及以上成人预防肺炎球菌感染以及细 菌性肺炎;4 月 14 日,信达生物宣布 IBI310 已被 CDE 纳入突破性治疗 药物品种,拟定适应症为与信迪利单抗联合用于复发或转移性晚期宫颈 癌患者的治疗。
◼ 具体配置思路:1)仿制药 CXO 领域:关注百诚医药、阳光诺和等;2) 创新药及产业链领域:博腾股份、药明康德、九洲药业、凯莱英等;3) BIOTECH 类创新药:康方生物、信达生物、亚盛医药等;4)原料药领 域:同和药业、普洛药业、司太立、天宇股份等;5)疫苗领域:智飞 生物、康泰生物、万泰生物等;6)生长激素领域:长春高新、安科生 物等;7)医疗服务领域:爱尔眼科、通策医疗、海吉亚医疗等;8)血 制品领域:博雅生物、天坛生物等;9)医美领域:爱美客、华熙生物、 华东医药、昊海生科等;10)医疗器械领域:鱼跃医疗、海泰新光、迈 瑞医疗等;11)中药领域:佐力药业、济川药业、片仔癀等。