[国金电新]日月股份:定增发行完成，持续重点推荐
灯盏糕
为国接盘的散户
2022-12-11 16:55:57
事件:本周五，日月股份公告定增完成发行。8亿元募集资金由实控人傅明康、陈建敏全额认购。发行完成后，傅明康、 陈建敏持股比例由23.94%、11.82% 提升至25.41%、13.98%，实控人傅明康、陈建敏、傅凌儿合计持股50.54%。点评:受益于大宗降价+内部技改，预计公司中短期业绩弹性大。三季度以来的大宗价格 下降， 考虑2-3月 库存周期，主要将反应在第四季度。同时公司两大内部技改按计 划推进中: 1)省树脂技改已在三季度基 本完成，未来仍有持续下降空间; 2)截至11月初，已有四个冲天炉改为电炉，预计在今年底或者明年初剩余3个炉子也能改造完成。叠加明年装机高增长，预计明年将迎量利齐升。投资建议:持续看好高弹性铸件龙头。预计公司2022-2024年业绩为3.2、8.5、 11.7， 对应估值为62、24、17， 持续重点推荐。联系人:姚遥/宇文甸/胡竞楠
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