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【近期事件思考】

相比市场这个热点 还是更看好这个板块

大消费和大医药是现阶段我大A市场的主线，资金在医药，大消费轮番炒作，跨度有点长，大医药从抗原、到特效药、熊去氧胆酸，再到ICU病房等全都爆拉，大消费从旅游到影视，再到白酒饮料都统统轮流爆拉，资金还会往纵深炒作。

大医疗霸屏朋友圈，全民抢药也就算了，大A则狂按计算器，抗原检测随便一算，一年就是5000亿的市场空间。算法也比较简单，全国14亿人口，每人一个礼拜检测一次，5000亿就出来了。这种算法有个致命的持久性问题，就像核酸一样，现在做核酸的人骤降，抗原检测能持续一年也是个问题。随便一算，以岭药业最高6万亿市值，我就不说算法了，您觉得靠谱吗？真的是心有多大胆，地有多大产。

但是医药肯定还没有走完，全民都在讨论，而且还有政策一个接一个，周五国家卫健委又放大招，把方舱医院升级改造成亚定点医院，热度根本就降不下来。

相比大医疗，未来我还是更看好大消费。未来肯定不是要天天吃药，还是要过上好日子。当然想过好日子，当下最重要的还是搞钱，江浙等地包机出海找订单，都是去搞钱去了。马上高层就要召开会议了，经济工作会议，2023的核心就是搞经济。大家都清楚大消费最近三年影响都比较大，大部分都处于关门状态，现在魔咒解除，大消费有望修复到三年之前的水平。随着景区、影视恢复营业，旅游板块包括酒店、餐饮、娱乐、服务等行业都会迎来一个业绩的上修期。

事件思考：年关将至，离春节也只剩下1个月多点时间，我们国人都有过年消费的传统。随着资金往消费纵深炒作，过年旅游、春节档、预制菜都是不错的炒作领域。相关逻辑，可以看11月30日的《投资日历：12月投资日历已更新 去年这个时候这个板块大爆发》和11月23日的《投资日历：官宣“救市之作”来了 这个板块炒作要提前》。