1、扩大内需:ZG中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》强调:“十四五”时期实施扩大内需战略的主要目标是:促进消费投资,内需规模实现新突破。
消费基础性作用持续强化:住行消费(房地产、汽车);消费新业态新模式(网购、服务性消费)
投资关键作用更好发挥:基建(运输、水利);新基建(5G、高科技);补短板(医疗卫生、生态环保、农业农村、教育等)。
2、消费复苏:国家卫健委表示,14日起不再公布无症状感染者数据。北京全市均调整为常态防控状态,无高风险区域。申通快递:预计15日前后陆续恢复北京地区基层网点常态运营。上述情况表明,部分城市已进入感染拐点,生活开始逐渐恢复正常。(全聚德、王府井、燕京啤酒、首旅酒店、北京城乡)
3、ARM禁售:12月14日,日本软银旗下英国芯片设计公司Arm拒绝向中国企业出售先进CPU芯片设计IP产品,涉及包括阿里旗下平头哥半导体以及其他国内芯片企业,利好国产芯片IP授权公司和RISC-V等其他替代架构的公司。(芯原股份、寒武纪、北京君正、华大九天、兆易创新)
4、机器人: 长新冠致使闲置劳动力飙升,拖累劳动力市场。未来三个月制造业迎来疫情的冲击,市场逐步关注防疫自动化,以及企业对人工替代的需求意愿逐步增强。(鸣志电器、日发精机、巨轮智能、远大智能、中大力德等)
5、POE粒子: N型组件放量叠加双面组件渗透率提升,显著拉动光伏级POE粒子需求。POE粒子国产化进度较慢,目前预计POE粒子仅够60GW的TOPCon组件,而23年投产规划已经高达200GW,存在较大缺口。(长鸿高科、赛伍技术、绿康生化、茂化实华、岳阳兴长)