【申万宏源计算机】石基信息云PMS王府井半岛酒店交付成功
我为嘟仔滚雪-球
2022-01-20 10:09:38
半岛酒店王府井店成功上线石基信息云PMS，实际为半岛酒店首家上线酒店。考虑半岛酒店在全球酒店行业标杆效应，行业影响巨大。
革命性IT产品渗透先慢后快，预计2022年为云收入验证元年。石基信息云产品从研发到订单签订到最后交付，实际已经多次打磨完善更新版本，根据软件行业惯例，革命性IT产品渗透先慢后快，标杆树立后，推进速度逐渐加快。
复制广联达2018年后成长，云ARR 2022年后迅速验证。预计公司2021年云收入仍受到疫情影响，2022年随POS（已有洲际、凯悦、万豪等旗下2万家酒店）、PMS（已有洲际、半岛等）全面推进，预计云收入进入验证期。
中期600亿目标市值，长期千亿。中期目标600亿市值：国内业务PE估值200亿，海外业务稳态40亿ARR，PS估值400亿。远期如有其他订单突破，或为下一个千亿市值SaaS。
革命性IT产品渗透先慢后快，预计2022年为云收入验证元年。石基信息云产品从研发到订单签订到最后交付，实际已经多次打磨完善更新版本，根据软件行业惯例，革命性IT产品渗透先慢后快，标杆树立后，推进速度逐渐加快。
复制广联达2018年后成长，云ARR 2022年后迅速验证。预计公司2021年云收入仍受到疫情影响，2022年随POS（已有洲际、凯悦、万豪等旗下2万家酒店）、PMS（已有洲际、半岛等）全面推进，预计云收入进入验证期。
中期600亿目标市值，长期千亿。中期目标600亿市值：国内业务PE估值200亿，海外业务稳态40亿ARR，PS估值400亿。远期如有其他订单突破，或为下一个千亿市值SaaS。
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