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风电板块异动点评
无名小韭0526
2022-12-22 17:03:22
今日风电板块波动较大，【海缆】【塔筒】【铸锻件】海风受益环节跌幅居前。   我们判断系青洲四项目因疫情延期，海缆交付延后至2023年，东方电缆订单饱满，可能由于排产紧张将部分订单转给宝胜。   我们认为： ①从供应链角度，保交付确实是2023年装机预期提升后的核心话题，但产业链整体并没有出现明显交付瓶颈而限制新增项目实施。海风装机未来成长潜力仍大，供应链各环节头部企业积极扩产，产能优势有望保持，供应格局相对稳定：【海缆】东方电缆、亨通、中天均计划在广东布局新产能基地；【塔筒】天顺收购长风海上产能应对2023年需求，大金、海力产能有望翻倍；【铸锻件】恒润针对海风大尺寸需求产能持续释放，金雷布局海风铸件主轴产能一期也将于2023年开始落地。   ②从海风项目角度，12月，江苏大丰800MW海风启动总包招标，江苏省海风建设重启；浙江象山1#二期项目正式进入施工阶段；10月，海南、广西等省份新项目陆续完成核准、竞配，各省海风项目建设正在提速。   我们仍旧看好2023年风电板块机会，把握海风投资主线，重点关注装机超预期下竞争格局较好、盈利修复空间较大的标的。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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大金重工
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恒润股份
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海力风电
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真知无价，用钱说话
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    2022-12-22 21:40
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  • 曙光初现
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    2022-12-22 20:11
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  • 牛气冲天¥
    全梭哈的老司机
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    2022-12-22 20:09
    整理不易给个赞
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  • Dave小韭81580702
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    2022-12-22 19:38
    谢谢分享
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  • 一卖韭涨
    一卖就涨的老韭菜
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    2022-12-23 09:17
    谢谢分享
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  • 无名小韭56691121
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    2022-12-23 08:25
    谢谢老师，老师辛苦了！
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  • 无名小韭99691117
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    2022-12-23 08:10
    谢谢
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  • 浮浮沉沉，都是过往
    明天一定赚的散户
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    2022-12-22 23:04
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