大元转债上市分析

公司简介：浙江大元泵业股份有限公司成立于1990年，是拥有近30年品牌历史的全球知名品牌民用水泵提供商，同时也是国内屏蔽泵行业的高新技术及领军企业。公司产品主要分为两大类一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的民用水泵，该类产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、土建施工、市政环保等领域，主要由母公司负责整体运营；另一类是以家庭用热水循环屏蔽泵、工业用屏蔽泵等产品为代表的屏蔽泵，应用领域主要包括家庭水循环、化工、制冷、轨道交通、半导体与电子工业、医用设备制造航天工业与军工、核工业、制氢、氢能源汽车工业等方面，该类产品主要由全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司负责整体运营。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模4.5亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值88.7；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务为水泵，对标同行给予33%的溢价率，预计上市价格为118元。

会通转债上市分析

公司简介：会通新材料股份有限公司，主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案。公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台，产品种类丰富，高分子高性能化和功能化产品品种300多项。公司产品广泛应用于家电、汽车、5G通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模8.3亿，居中；到期赎回价115元，较高；转股价值92.28；下修条款15/30，85%，比较严格。

上市价格预估：正股主营业务改性塑料，对标同行给予32%的溢价率，预计上市价格为122元。

福新转债申购分析

公司简介：浙江福莱新材料股份有限公司成立于2009年6月，坐落于美丽的嘉善县，是一家专业从事功能性涂布复合材料产品研发、生产、销售的国家高新技术企业。公司现有员工近1000人，目前拥有四个生产厂区，约113亩的生产基地；近50条高精密全自动涂布生产线，厂区面积超过7万平米。主要生产广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等产品，旗下拥有福莱森特、美神、欧丽数码等著名品牌。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低，发行规模4.29亿，较小；到期赎回价115元，较高；转股价值99；下修条款20/30，80%，非常严格。

上市价格预估：正股主营业务膜材料，预计中签率0.5%，预计上市价格为125元。

新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！