受新增严能集中投放影响，硅料价格加速下跌。根据百川盈孚，截至23年1月8日，多晶硅料价格较22年11月底高点30.3万/吨大幅回落至17.8万/吨，跌幅41.25%。硅料价格回归合理区间，刺激下游装机热情，拉动上游光伏化工材料需求持续改善。

看好盈利能力强、竞争格局好的核心辅料。

首推POE产业链:

POE粒子具有优异的水汽阻隔性、抗PID性、强耐候性，预计需求将随N型电池渗透而呈现非线性增长。同时其在汽车领域应用增长空间大。目前行业供给由陶氏、美孚、LG、三井等外企领导，国产替代空间大。建议关注:#鼎际得、万华化学、卫星化学、荣盛石化、东方盛虹、诚志股份

高纯石英砂:

全球高纯石英砂、上游高纯石英矿格局优异，目前能规模量产光伏坩埚用高纯石英矿的主要企业仅尤尼明、TOC、石英股份。建议关注#石英股份;

EVA粒子:

EVA供给端扩产周期长，同时在线缆等光伏外应用增长空间大，建议关注国内光伏级EVA粒子龙头企业#联泓新科、东方盛虹三氯氢硅:

三氯氢硅：

是光伏多晶硅重要中间体材料，随硅料扩产需求增长。建议关注#三孚股份、宏柏新材、新安股份: