【天风通信】亨通光电大跌点评：市场因素主导，基本面全面向好趋势不变
我为嘟仔滚雪-球
2022-03-09 20:13:18
🔥1、今日公司股价大跌，主要原因在于整体市场近日持续下行，受外部环境影响较大，公司经营/业务层面没有变化。
👊2、光纤光缆行业3年景气周期开启，移动普缆招标呈现量价齐升，在供需改善趋势下预计行业持续景气。海上风电平价上网刚刚开始，产业趋势全面向上。我们强调海风的空间和景气度一定要站在未来5-10年维度展望前景是巨大的，同时海缆与海工业务占海上风电项目总投资比例有望增加，且头部厂商竞争优势明显。
🏅3、整体看，光纤光缆确定反转向上，公司光网络业务将改善。跨洋通信业务在收购华为海洋后打破国际垄断，壁垒显著且市场份额预计持续提升。同时公司作为国内海电缆&海工第一梯队厂商，平价上网趋势下，海风资产价值有望持续修复和重估，未来成长空间广阔。公司作为头部三家海缆厂商之一，竞争优势明显，在中高压缆项目享受良好竞争格局，目前市场还未充分挖掘其价值并给予合理定价！预计公司21-23年净利润为15亿、25亿和31亿元，对应22年pe 12.1x，维持“买入”评级！
天风通信团队🏅
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亨通光电
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