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0209摘录

波罗

2023-02-10 00:03:32

1.个股（不分先后）

天音控股：欧朋浏览器国内唯一授权

◇欧朋浏览器在第三方浏览器行业市场份额第一，欧洲非洲龙头，计划接入ChatGPT功能。欧朋浏览器被昆仑万维收购。
◇公司旗下控股的北界创想（北京）软件有限公司为欧朋浏览器在中国地区的唯一授权，包括推出的欧朋浏览器拥有OPERA浏览器（含pc）的技术和品牌。

纳思达：受益信创带来全新增量空间，芯片业务开启第二成长曲线

◇公司是A股能在激光打印机全领域闭环的稀有标的，全球第四大激光打印机厂商，近十年稳居全球通用打印耗材行业龙头地位。
◇公司掌握打印机各级源代码及软固件核心技术，拥有自主可控的打印机SoC芯片等关键零部件及自主知识产权的打印机引擎，在党政信创市场招投标项目平均覆盖率96.79%，平均中标率70.12%，市占率第一。
◇公司物联网芯片开启第二成长曲线(子公司极海微电子分拆上市)；券商预计22-24年EP分别为1.34/1.84/2.51，对应PE为39.0/28.5/20.9倍，按分部估值法测算对应2023年总市值为1275亿元。

拓维信息：华为合作AI算力，中标三大运营商算力项目

◇AI算力：公司是华为昇腾万里伙伴，积极布局人工智能先进算力，并连续中标参与长沙人工智能创新中心项目、重庆人工智能创新中心项目、清华大学数据与计算公共平台等。
◇智能计算：公司先后入围了中国移动 2021 年-2022 年 PC 服务器集中采购、中国联通人工智能服务器集中采购项目、中国电信 2022-2023 年服务器集中采购项目。
◇华为鸿蒙：公司旗下开鸿智谷主要基于 OpenHarmony 技术底座在交通、教育、工业等领域开发行业发行版以及行业创新产品。
◇机构预计公司2022-2024年归母净利润分别为 1.15、1.82、2.82 亿元。

2、题材

数字教育：世界数字教育大会即将召开

◇2月9日盘中讯，2月13日至14日将举办世界数字教育大会。由教育部、中国联合国教科文组织全国委员会在北京举办。
◇据悉，大会成果包括发布：1）中国智慧教育蓝皮书和智慧教育发展指数2）智慧教育平台标准规范3）世界数字教育联盟倡议4）世界数字教育发展合作倡议等。
配套活动包括：中小学数字化精品课堂展示；数字化教育装备展示。以及，数字化赋能基础教育高质量发展职业教育数字化转型发展。
◇相关公司：
方直科技（教育软件+中小学同步教育）、佳发教育（职业教育+教育信息化）、传智教育（职业教育+直播培训）、全通教育(职业教育+中国移动智慧校园)、盛通股份（教育培训+学前教育）。

白酒：次高端下阶段的胜负手

◇自2月8日起，泸州老窖特曲老字号产品实行《价格双轨制》，即计划外配额52度结算价格按照每500ml上调30元、38度结算价格按照每500ml上调20元执行。公司通过老字号涨价抢占渠道资金，抢占终端库容和陈列位，实现泸州老窖品牌IP打造和价值变现。
◇白酒春节期间去掉了部分库存，有了涨价的底气，市场预期各大名酒会跟随涨价。
◇叠加外资配置盘等因素，估值将得到支撑，伴随业绩迈入加速修复阶段，次高端估值相对于高端白酒及区域龙头亦处于历史低位，交易层面配置价值凸显。
◇相关公司：老白干、舍得酒业、酒鬼酒、水井坊、古井贡酒、山西汾酒等

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