GPU稀缺标—好利科技-韭研公社

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GPU稀缺标—好利科技

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2023-03-04 19:37:20

好利科技：GPU稀缺标的，GPGPU流片在即，看好价值重估！【1.31日我们强调公司大幅回调主要是因为获利了结叠加催化真空期，布局信创+智能汽车双景气赛道，当前位置无需担忧！】，当前位置我们继续看好公司是人工智能时代【A股稀缺GPU标的】，看好补涨，重申公司三大看点：熔断器：在光伏领域，公司已批量进入国内外光伏系统名列前茅的生产商；在储能领域，公司与阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企紧密合作；在风电领域，公司已开始向金风、远景、明阳等多家风电整机厂供货；在EV领域，公司已通过 BSI IATF16949 汽车质量认证，正积极推进与宁德、比亚迪、北汽、长城等国内领先主机厂合作。在下游风光储及EV高景气背景下，公司电力熔断器产品在新能源领域局面有望全面打开！GPU：曲速类GPU（VPU）能既快又好地对图片、视频、声音进行控制，将有助于客户过滤互联网内容，增强网络信息健康度。在网安视频处理方面，处理能力可达到NVIDIA 8-10倍，且价格更具性价比。曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在手订单超过50w颗，预计23年执行完毕。公司产品在网安部门和IDC中广泛应用，正加速导入互联网公司（单价2k-3k)；控股子公司合肥曲速7nmGPGPU芯片架构设计完毕，预计2023H1流片（三星、tsmc账户已开通）。产能方面，曲速在三星有近1w片晶圆产能，对应50-60w颗芯片（未考虑ABF载板受限情况），预计23年提升至2w片。此外，曲速新一轮融资正加速落地，有望夯实研发能力，加速研发成果落地。🚘T3出行&上海嘉行：由一汽、东风、长安三大主机厂发起，联合腾讯、阿里等互联网企业共同投资打造，成立三年以来加速抢占市场份额，截至 2022 年 7 月，T3 已覆盖 91 座城市，注册司机数量超 80 万，注册用户数量超过 1 亿，日订单数量超过 300 万，目前市占率已跻身网约车行业第二。此外， T3 出行已正式入驻微信“九宫格”，在腾讯流量加持下有望进一步提升市场份额，公司目标在未来三年突破 30%市占率。上海嘉行在全国设有 100 多家分公司，拥有车辆 21,000 余台，业务延展服务覆盖全国，其中网约车业务是公司重要业务，公司通过与 T3 出行平台合作，将车辆出租给平台或个人客户，同时为客户提供车辆的运营及租后管理服务。经公司初步预测 2022 年-2026 年标的公司实现的归属于母公司所有者净利润分别不低于 5,000 万元、10,000 万元、12,000 万元、15,000 万元和 20,000 万元。🔗首次覆盖0508：隐形冠军系列之好利科技（002729）：电子熔断器领先企业，新能源业务驶入快车道【天风新兴产业丨公司…🔗并购点评0526：好利科技（002729）：拟控股合肥曲速进军GPU领域，XYZ战略再下一城【天风新兴产业丨公司点评】🔗针对曲速激励点评0701：好利科技（002729）：聘请院士团队+股权激励绑定核心骨干，曲速GPU及ADAS未来可期【天风新兴…🔗中报预增点评0715：好利科技（002729）：2022H1业绩预告符合预期，静待GPU与ADAS发力！【天风新兴产业丨公…🔗中报点评0830：好利科技（002729）：2022H1 业绩符合预期，电力熔断器与 GPU 打开成长空间！【天风新兴…🔗曲速GPU进展梳理：https://sourl.cn/LY8Xwi🔗投资T3出行点评0929：好利科（002729）：拟投资T3出行控股公司上海嘉行，完善智能驾驶产业链布局！