国家数据局的成立,有利于完善国家数据管理体系 我们认为国家数据局将成为国家最高数据管理机构,将制度建设、顶层规划及落 地实施等职能统一到一个部门,可以解决职责分离的问题,同时,能够更好地推 动信息资源跨行业跨部门互联互通。从治理体系来看,2018 年以来,全国各地地 市级以上机构相继成立大数据发展局,国家数据局成立以后,从上至下大数据管 理体系更为完善。
国家层面高度重视,数据要素市场化有望加速发展 继 2022 年 12 月“数据二十条”之后,地方性的数据要素指导文件迅速落地,整体政策节奏超预期。同时,国家数据局的成立,将进一步完善数据要素基础制度 建设,也将加快数据要素流动和数据要素价值释放,我们高度看好数据要素市场 的发展。
投资建议: 数据要素产业链各个环节的受益标的包括:
(1)数据采集环节:航天宏图、拓尔思;
(2)数据存储环节:易华录、中科曙光、深桑达;
(3)数据加工环节:海天瑞声、科大讯飞、航天宏图、中科星图、海量数据、 星环科技、达梦数据、拓尔思等;
(4)数据流通环节:a.数据交易所:云赛智联、安恒信息、广电运通、浙数文化、 人 民网;b.数据产品/服务提供商:航天宏图、上海钢联、海天瑞声、卓创资讯、 山大地纬、慧辰股份;c.数据共享:太极股份、中科江南、博思软件、南威软件等;
(5)数据安全环节:启明星辰、奇安信、深信服、安恒信息、三未信安、信安世纪、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全等。
风险提示:数字要素基础制度不完善;政策落地进度低于预期;业绩不及预期风险。