简单说一下：

 TMT方面:

      TMT连续几天尾盘跳水，今天也是如此，昨天把孩子抱出来给大家看一眼的360今天开盘一度摸板，收盘+2，成交额119亿，再次突破100亿，而大科技自有100亿魔咒在，那么TMT的大分化还会继续下去，加上换季因素，坏的方面说运气不好亏起来很快，好的方面说给我们选股的机会。

半导体方面：

      半导体主要就是替代的逻辑。随着欧美半导体制裁再次收紧，半导体的政策支持力度会加大。半导体有望迎来复苏，但半导体目前去库存没有完全出清，处在尾部阶段。

      关于半导体库存周期见底这个事，很早就发酵了，去年底机构就有预期，第一次大面积的发酵是1月16日韦尔股份业绩大幅下滑但是股价低开高走，当时就在说见底。最近几天机构也一直在预演库存周期见底这个事，感觉目前还是轮动为主，见底的观点并不是受到普遍认可的，比如还有相当大一部分人认为，手机等消费电子的销量会持续下滑，库存周期见底，下游半导体的业绩也不会回升。

      如果芯片能起来的话，优先交易的是存储芯片，低位最核心的就是兆易创新和江波龙。

个股挖掘：

       世纪华通：昨晚腾讯正式发布AI智能创作助手 “腾讯智影”；腾讯chatgpt将接入qq，微信；世纪华通深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，公司及旗下的产业基金少数股权投资了光舟半导体和摩尔线程，世纪华通的预期是反包，看强度。

       拓尔思：2022年8月，公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。双方将发挥各自在云计算、大数据、人工智能和行业服务的能力优势，在多领域产业数据增值运营服务、多领域产业数据智能场景应用、多领域产业Web3.0技术探索和多领域产业数据可信安全构建，四大层面进行深度合作，构建生态体系。

       公司依托自主可控的自然语言处理(NLP)技术和行业知识图谱沉淀，拓尔思聚焦为虚拟数字人提供具备知识的大脑，并通过与腾讯等国内顶级数字人形象团队签订战略合作协议，实现虚拟人形象与大脑的有机结合。已开发上线的虚拟数字人SaaS平台，已成为公司客户订购虚拟数字人的全链服务平台。

附：周四舆情热度：

      ①存储芯片-美光管理层暗示存储市场可能已经触底，预计AI将在2025年提振销售（德明利、同有科技、普冉股份等）；

      ②AI-腾讯正式发布AI智能创作助手“腾讯智影”/毫末智行将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT/网易有道近期将推出自研教育场景类ChatGPT模型（三六零、岭南古份、东方国信等）；

      ③跨境支付-外交部巴西人民币清算安排的建立有利于中国与巴西两国企业和金融机够（中油资本、海联金汇、四方精创等）；

      ④大消费-强总3月份经济表现比1、2月份更好/支付宝数据2023年首季出境消费力回暖人均消费额增1倍（三江购物、人人乐、全聚德等）；

      ⑤苹果MR-苹果将于6月5日举办全球开发者大会或发布首款MR头显（三利谱、兆威机电、歌尔古份等）；

      ⑥新能源-欧盟就2030年可再生能源目标达成协议，风能等可再生能源使用占比由目前的32%提高至42.5%/产业链最新价格数据表明光伏产业链主材最紧缺环节已经从硅料转向硅片（欧晶科技、TCL中环、隆基绿能等）；