今天其实心情比较down，因为预想中反弹能跑赢大盘，结果没想到还是不太行。总结下来这波3月份的下跌更让我难受点，前面没怎么跌的杭可、龙蟠、赢合直接两三天给我把跌幅补上了，确实也给自己一记重锤。长了点教训，以后系统性风险出来后，没跌的先卖了，卖飞了无所谓，反正还有别的错杀机会给自己，就像前几天的宁德时代和比亚迪。但是不卖的话，补跌之后就很被动了。

这两天在不停的思考杭可和赢合，锂电设备这块其实也是特别看好，同时叠加今年复产复工其实推动的是锂电设备的需求，国内锂电池厂商已经很明确的开始大规模堆产能，宁德时代20年产能80GW，21年就准备新增产能50GW左右。也就是意味着锂电设备大概率还是能保持每年50%左右的一个增速的，那么现在看杭可确实估值不便宜，毕竟市场环境没那么好，但是相较于我昨天提出的宏发股份这类，我又觉得杭可更香了。

其实新能源的未来需求大概率是锂电设备>锂电池>新能源车，锂电池厂商会进行产能和技术山的大战，从而使得厂商的产能肯定大于年销量，并且持续不断的需要新的锂电生产设备和工艺来巩固自己的竞争优势。同样由于电池也会应用在储能这块，所以电池的需求增长也会大于新能源车的需求增长，那么我觉得锂电设备的增长速度会远大于继电器这一类零部件的。但是胜在新能源的确定性和智能化后部分零部件需求的提升，我觉得后续宏发如果再跌一波，那我会融资买入宏发，不太考虑加仓杭可了。因为杭可等设备厂商的业绩还没得到体现，现在也算是下跌趋势，并不是完美的加仓机会。

最近也会继续思考杭可，头疼的问题就要多想想。