★新能源车销量连创记录 高景气周期 关注5股

11月新能源汽车销量为20万辆，同比增长104.9%，本年度第五次刷新当月历史纪录；1—11月累计销量110.9万辆，同比增长3.9%，首次由负转正。与此同时，我国新能源汽车私人消费的比例已提升至70%，新能源汽车由政策驱动向市场驱动的转型取得显著成效。此外，与群雄并起的中国市场类似，大众、雷诺、标致雪铁龙等欧洲车企也有着能够与特斯拉Model 3竞争的新能源车型。根据统计机构Statista的数据，截至10月底，欧洲市场的电动车型销量冠军依然是雷诺的Zoe，而包括大众e-Golf、奥迪e-Tron、标致e-208在内的电动车型也紧随Model 3之后。

点评：近日，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，预计今年新能源汽车产销有望超过2019年。中国汽车工程学会副秘书长叶盛基预计今年新能源汽车销量将超130万辆，同比增幅接近8%，超出预期。

关注：002594比亚迪、002460赣锋锂业、002709天赐材料、300037新宙邦、600418江淮汽车

★磷酸铁锂厂家集体涨价 关注4只相关股

据数据，30日磷酸铁锂厂家集体涨价，每吨上涨1000元，幅度近3%。市场供不应求，货源紧张。

点评：方正证券认为，目前磷酸铁锂需求进入高增长期，行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮，叠加各个领域的需求逐渐起量，预计2021年行业将进入高增期，全年需求有望超19万吨。从磷酸铁锂装机量数据看，11月装机量达到3.5GWh，环比增长54.2%。

关注：002125湘潭电化、300769德方纳米、002074国轩高科、002594比亚迪

★光伏HJT入列重大技术装备 4只概念股迎机遇

国家能源局最新披露，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。列入之后，项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策，体现了政策对这些技术装备的重视。

点评：中金公司预计，2021至2022年，HJT有望进行中规模的量产；2023年之后，生产成本将比PERC（钝化发射极背场点接触）更低，进入大规模替换时代，市场空间有望达到2020年PERC投资高峰的2倍以上。目前，HJT设备4个环节（清洗制绒、非晶硅沉积设备pecvd、透明导电薄膜设备pvd、丝网印刷）已经全面国产化。其中成本占比最高、难度最高的是pecvd设备。

关注：300751迈为股份、300724捷佳伟创、603396金辰股份、600732爱旭股份

电动代步车火了 备货旺季到来 关注4股

据报道，日前有消息称，全国范围内，电动两轮车、三轮车、四轮车纷纷发布涨价通知，涨价一触即发。从渠道拿到的通知文件进一步坐实涨价事实。从通知来看，电动两轮车、三轮车、四轮车涨价幅度在50-400元/台，其中两轮车涨价幅度较小，四轮车涨价幅度较大。

点评：随着我国人口老龄化的快速增长、城市化进程的加快以及村村通道路的不断完善，绿色健康的出行已经成为民生的重要需求。作为中国劳动人民的一项创举，中低速电动车也得到了众多地方政府的支持，获得了快速发展。业内人士指出，年底是备货旺季，缺货现象将呈现。近期，电动代步车原材料持续上涨，直接拉升了正常的生产成本，未来涨价趋势明显。对于整个行业来说，企业涨价或成常态。

关注：001696宗申动力、603766隆鑫通用、603489八方股份、002105信隆健康

航空业加速恢复 民用飞机需求量大 5股受益

近日，中国航空工业集团有限公司在京发布了《2020—2039年民用飞机中国市场预测年报》，对未来20年民用飞机中国市场做出了最新预测：考虑到机队增长和替换老旧飞机，未来20年中国需要补充各型民用客机7576架，其中宽体客机1598架，窄体客机5080架，支线客机898架。

点评：年报显示，由于我国疫情防控成绩显著，经济社会秩序已逐步恢复正常，预计我国航空运输业的恢复将快于国外主要市场，特别是内地航线恢复速度会更快。

关注：600760中航沈飞、000768中航西飞、600893航发动力、600456宝钛股份、600038中直股份

硅料价格稳步回升 需求大爆发 关注4只概念股

据有色金属工业协会硅业分会数据，本周国内单晶复投料成交均价8.64万元/吨，环比上涨2.25%；单晶致密料成交均价8.40万元/吨，环比上涨2.44%。月底和年底都是备货高峰，加之今年多晶硅和硅片环节新增产能释放存在时间差，支撑价格上涨预期，故近期采购需求明显增多。另外，本月新增两家万吨级企业检修维护，导致多晶硅供应明显低于预期，甚至环比减少。

点评：明年硅料的供应增量不大，需求增长却在加快，隆基、中环、晶科、无锡上机等都已根据硅片产能的释放节奏协议锁量。据估算，五大主要多晶硅企业中，除了零散销售为主的东方希望和部分自用的保利协鑫，其他三家大户已经签出80%-90%。

关注：600438通威股份、600089特变电工、300118东方日升、002506协鑫集成