【国君机械徐乔威】西子洁能近况更新
夜长梦山
2023-04-11 20:02:26
【国君机械徐乔威】西子洁能近况更新
🔥整体情况：截至22年底在手订单84亿，前一年订单80%可以在当年转化；22年整体新增订单77亿元，其中余热锅炉31亿，清洁环保能源装备12亿，解决方案29.3亿，备件及服务5.5亿；23Q1新增订单约18亿（22Q1约13亿），Q1订单基本可以在当年转销确认营业收入。
1. 余热锅炉：公司累计和新增市场市占率均50%+，22年23个气电项目中公司拿到12个。伴随原材料价格企稳，以及合同签单质量的提高，盈利水平于22Q3开始呈回升态势。
2. 海外市场：作为高质量订单+毛利贡献大的板块，从Q1招标进度来看进展良好，23年在土耳其已有突破。公司海外新增订单比例要求约20%，“十四五”期间有望达到原先20亿体量规模。
3. 熔盐储能：近期政策指引，力争每年新增开工规模3GW左右(对应30个百兆瓦项目)，100MW电站项目投资额13~17亿元，公司主要供光热电站吸热器、储热器等核心零部件，占投资额价值量20~25%；参股公司可胜技术做追日进场系统，价值量占50%+。公司当前市占率约1/3；绍兴首个市场化项目当前略有浮盈，主要源自浙江峰谷电价差较小且暂无明确政策支持，未来一旦经济性被验证可以快速上量。
4. 收购兰捷能源51%股权与受让赫普能源25.2%股权，三家未来将在火电灵活性改造上展现协同优势，根据“十四五”规划2亿kW的煤电机组改造存量，以及35万kW机组2亿的改造成本，测算对应市场空间达千亿级。
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