【华创食饮】舍得酒业：21量质兼具，22空间仍足-韭研公社

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【华创食饮】舍得酒业：21量质兼具，22空间仍足

九九鸟

2022-03-19 16:34:31

Q1业绩弹性延续，当前估值具备性价比，给予“推荐”评级。短期看，公司Q1预计营收/净利润同增80%/52%-85%，维持较高弹性，估值回落后性价比凸显。年内看，公司空白市场招商空间仍具，存量市场动销健康，保证当下增长速度与质量兼具。结合最新财报，我们略上调公司盈利预测，预计2022-2024年EPS为5.37/6.88/8.37元（原22-23年预测值为4.76/6.05元）。考虑到外部环境企稳后公司的扩张弹性，给予一年目标价210元，对应22年估值39倍PE，给予“推荐”评级。

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