中午目前手头拿着中字、光刻胶，游戏元素，仓位约90%（本来9:50左右跟了冰川后是塞满的，雅克科技破板后容大减了一半）

比起之前从算力转移向TMT无脑普涨，现阶段更强调个股的调整期，感觉单款的爆款应用可能是目前AI/TMT调动情绪的驱动力（比如说这两天火起来的AI海外版福昕PDF）。游戏、办公、教育、电商等变革落地大落地早的应用领域依然有优势，更容易出爆款。

但很多跟随的品种可能会大起大落，所以还得聚焦核心，多概念叠加比较稳，我觉得。