嘉友国际
夜长梦山
2023-05-10 11:03:04
【嘉友国际】昨天股价调整幅度较大，主要原因市场传闻蒙古口岸要求煤炭通关量每天不超过8万吨。我们认为：
1、目前口岸官方尚未有正式通知；
2、若通关量实行8万吨限制（昨日口岸通关量9.7万吨，下降幅度并不大），全年进口2500万吨以上目标依然能够完成；
3、若限制蒙古口岸通关量，更多是针对ETT推动边境交货的反制措施，可以理解为短期博弈行为，不会影响蒙焦煤进口的市场地位；
4、公司蒙焦煤业务采取物贸一体化模式，且以长协订单为主，业绩增长确定性较高，受煤价波动影响较小；
5、非洲陆港项目投产在即，第二增长曲线将迎来快速释放期，长期成长空间乐观；
6、5月中亚峰会召开在即，中吉乌铁路开通建设将推动中亚工程机械设备运输需求，带动公司中亚多式联运业务增长。
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