1、个股（不分先后）

利和兴：新业务即将落地，2023年业绩拐点
◇驱动：2023年5月15日盘中纪要表示，公司新能源储能、充电桩机柜实现0-1的突破，预计订单6月份落地。根据H客户规划，2023-2024年预计1、3万根充电桩，公司单个价值量20万，份额为一供，若业务进展顺利，2024年预计实现2亿利润。
◇3C：公司为HW长期合作伙伴，2023年预计H手机回归带来增量订单。2023年为公司业绩拐点。
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北巴传媒：新能源传媒双翼驱动
◇相对低位：新能源汽车、传媒板块持续强势，公司年内涨幅30%相对较低。
◇充电桩：公司2022年汽车服务营收占比75.40%，新能源业务营收占比15.68%，控股子公司隆瑞三优作为公司新能源充电服务平台，已形成较为完善的充电桩投资建设、运营管理及售后保障于一体的充电服务体系。2022年实现营收5.42亿元，目前已有664处充电站，1150个公交充电桩和 4007个社会充电桩投入运营，覆盖北京全16区，快速充电技术已在公交车充电场景用应用。
◇广告传媒：公司实控人北京国资委，统筹管理北京市范围内公交车身、候车亭、车内挂板、场站灯箱、站杆站牌以及有轨电车等公交媒体广告业务。公司围绕核心媒体资源，探索新媒体与传统媒体的组合营销新模式，稳步推进公司广告传媒业务的数字化进程。

潍柴重机：发动机用于大型海工船
◇驱动：5月6日据中国船舶工业行业协会发布，一季度中国造船产能利用监测指数同比增长9.2%。公司专注于船舶动力和发电设备领域，核心产品主要包括30-12000马力的中、高速柴油发动机和船用动力集成系统。
◇产品应用：5月10日盘中互动表示，公司产品可用于5万吨以上的散货船、70米以上的海工船。业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位。
◇船舶核心零部件：公司国内船电业务所辖区域内共300余家维修站，形成了“有潍柴产品，就有潍柴服务”的全天候、全地域的服务网络，在海外设立100多家维修站。
◇市场格局：中国船用柴油机基本被中船集团和中船重工下属企业垄断，在船用低速柴油机市场，沪东重机和大连船柴占据80%左右的市场份额，船用中速柴油机市场70%以上的份额由潍柴重机、中船动力和沪东重机占据。

民丰特纸：卷烟纸龙头加码香烟业务
◇事件：2023年5月15日盘后公告，公司拟投资8.13亿元建设年产7万吨特种涂布纸项目，建设周期24个月。计划生产镀铝原纸（约3万吨）、湿强标签纸（约1.4万吨）和烟用镀铝内衬原纸（约2.6万吨）。项目建成后预计可实现年销售收入7.12亿元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 14.30%，投资回收期（所得税后，含建设期）8.06 年。
◇卷烟纸龙头：公司与国内大部分中烟公司保持长期稳定的合作关系，2022年卷烟纸销量3万吨，占有率局行业首位。烟用镀铝内衬原纸经用来替代传统的铝箔复合内衬纸，目前替代率大概在15%左右，后续市场需求有望较大幅度提升，目前生产线已处于极度饱和生产状态。
◇造纸板块：2023年木浆价格持续走弱，成本+供需格局双重利好下特种纸盈利弹性有望于23年Q2释放。