①碳交易-生态环境部:目前正在抓紧启动全国统一的温室气体自愿减排交易系统各项工作,争取今年内重启CCER(百川畅银、福建金森、岳阳林纸、永安林业、冠中生态等);
②存储芯片-有消息称,长江存储232层NAND闪存即将出货,8TB 1299元、16TB 1899元(佰维存储、江波龙、深科技、雅克科技、朗科科技等);
③机器人-深圳:加快组建广东省人形机器人制造业创新中心,开展人形机器人规模化应用/市场传闻马斯克将建上海机器人工厂(步科股份、鸣志电器、绿的谐波、机器人、昊志机电等);
④低代码-5月30日,C3.ai收涨超过33.4%,该公司平台可以为开发人员提供非编码到深度编码的服务,这是人工智能发展的一个关键因素(金现代、新炬网络、启明信息、三维天地、凌志软件等);
⑤AI安全-昨天国安委开会,强调加快推进安全体系和能力现代化/英伟达CEO黄仁勋也表示,需要非常认真地看待人工智能安全(绿盟科技、美亚柏科、三未信安、信安世纪、北信源等);
⑥苹果MR-5月31日凌晨,苹果宣布北京时间6月6日凌晨1点,WWDC23特别活动准时直播。活动主题为“码出新宇宙”(兆威机电、荣旗科技、翰博高新、智立方、清越科技等);
⑦寺庙经济-携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%(九华旅游、峨眉山、德必集团、南纺股份、丽江股份等);
安信电子:首款支持chatgpt眼镜推出,继续看好AI+MR的巨大潜力
中期来看,苹果mr会成为对标ipad和mac出货量级别产品。远期来看,苹果MR如果解决了续航问题,MR眼镜轻薄可以做到类似日常眼镜大小,那时候苹果MR将成为一款上亿级别出货量的产品,具备了取代智能手机的能力。
选股思路:
1)直接买苹果MR确定的供应商:华兴源创(市场首篇深度,micro oled检测设备独家供应商,现价保守看翻倍空间)、兆威机电(二代眼镜ASP提高,逻辑硬)、杰普特(严重滞涨,股价弹性大)、智立方(MR弹性大)、长盈精密(零部件ASP高)、立讯精密(估值极低)、博众精工、赛腾股份、思林杰,港股高伟电子。
2)寻找苹果MR的技术扩散:比如苹果MR采用Micro oled,会带动Micro oled的渗透率加速提高,比如华兴源创、清越科技、奥来德、精测电子。(3月31号发了市场首篇micro oled深度报告)。
3)寻找还在底部的非苹果VR、AR标的:歌尔股份、紫建电子、三利谱等。
题材复盘(2023.5.31)