重申路演时数据要素推荐逻辑:
1.当前数据要素全国性政策难以验证,但大方向确立。
2.地方先行先试。
标的属性:1.位于进度快的核心城市;2.抛除数据要素,自身前景、基本面优质;3.经手的数据价值高,变现场景清晰。
推荐标的:
上海:【中远海科】(背靠大集团,供应链数字化,海运数据为全球经济晴雨表),建议关注【上海钢联】。
广州:【中科江南】(股东持有广州数交所股权,自身财政数字化需求紧迫性景气度高),【德生科技】(就业为经济承压阶段重中之重)。
杭州:杭州公共数据开放政策 时间节奏明确、数据价值考虑透彻、场景清晰。 建议关注本地企业【创业慧康】、【税友股份】。
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