【今日导读】
>宁德时代快充电池年内量产、将实现10分钟续航400公里
>江苏启动海风项目招标、审批问题改善有望打开行业空间
>华为大幅上调今年手机出货量目标、机构看好相关供货商
>证券公司将提升网络和信息安全、券商IT开发企业迎机遇
【大咖看市】
○宽松预期推动A股反弹、多家机构继续青睐AI主题
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过去一周，A股市场先跌后涨，上证综指累计上涨0.04%，深证成指累跌1.86%，创业板指累跌4.04%。传媒、游戏、影视等板块累计涨幅居前，房地产板块从低位反弹，锂电池板块则跌幅居前。
中信证券认为，宽松政策不会缺席，但难以符合市场的激进预期。例如在房地产领域，稳预期、稳融资政策可期，但房住不炒基调不会变。当前在配置上，应坚持业绩为纲，继续坚守科技和能源资源安全领域中有政策催化或业绩优势的品种。围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的AI产业，重点关注运营商、信创、AI芯片、服务器、光模块等方向。
广发证券认为，随着无风险利率下行和风险偏好降低，市场配置正在追逐确定性溢价。数字经济和AI+是科技方向的确定性，产业创新浪潮是确定的，中国政策扶持力度是确定的。虽然即期的业绩兑现不确定，但在无风险利率下行的背景下，远期盈利的确定性折现值更高。关注两条细分：一是上游算力，如光模块、AI芯片；二是AI赋能提估值的环节，游戏、广告营销。
华鑫证券认为，经济弱现实催生政策强预期。A股底部信号再确认，超跌反弹已至。第一阶段前期超跌行业领涨，第二阶段补涨和政策催化的行业弹性更高。短期超跌反弹不改AI主线地位，反弹阶段AI+主线胜率较高。
【上证聚焦】
○宁德时代快充电池年内量产、将实现10分钟续航400公里
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6月10日，在于宜宾举办的2023年世界动力电池大会上，宁德时代首席科学家吴凯表示，今年年内，宁德时代一款能够“充电10分钟，续航400公里”的电池将会量产，并应用于某车企客户。在电芯层面，宁德时代已经能够做到电芯6C倍率以上充电。CTP3.0麒麟电池的结构设计，将电芯的换热面积扩大了四倍，控温时间缩短一半，有效阻隔电芯内的异常热量传导，对于快充非常友好。
东方证券认为，超快充将带动车桩高压电气系统全面升级，电源模块、驱动电机、充电桩和高压熔断器等设备、零部件的升级改动较关键。在高压平台下，驱动电机的局部放电和轴承腐蚀问题更加严重，需要进行特殊改进与设计，并进一步带动上游高压电磁线、扁线等需求提升。另外，高功率输出给冷却技术带来挑战，将带动功率模块和冷却系统升级。
欣锐科技（300745）+1.71%主营新能源车载充电机、车载DC/DC变换器及以其为核心的车载电源集成产品；
精达股份（600577）+1.23%的新能车用扁线去年销量约1.2万吨，同比增长约100%。
【上证精选】
○证监会拟有序推进基金投顾业务，要求投顾机构需以基金组合策略形式向投资者提供建议，并优化了投资分散度，鼓励长期投资，控制组合策略换手率。
○6月13日起，中证金融的市场化转融资业务试点转常规，将全面开放1至182天市场化转融资业务。这将提高证券公司资金管理便利性，有助于降低证券公司融资成本。
○商务部办公厅等四部门共同发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》，要求深入开展家电以旧换新，促进绿色智能家电消费。
○据中汽协统计，5月份三元电池装车量9.0GWh，占总装车量32.0%，同比增长8.7%；磷酸铁锂电池装车量19.2GWh，占总装车量67.8%，同比增长87.2%。
○9日，多只游戏、传媒行业ETF涨幅居前，国泰中证动漫游戏ETF大涨6.45%；房地产行业ETF跌幅居前，华宝中证800地产ETF跌1.3%。
○9日，北向资金净卖出14.41亿元。翱捷科技遭净卖出6.41亿元，中国太保、华泰证券、大华股份分别逆势获净买入9.69亿元、5.88亿元、5.87亿元。
【产业情报】
○江苏启动海风项目招标、审批问题改善有望打开行业空间
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据中国三峡电子采购平台消息，江苏大丰800MW海上风电项目海缆采购启动招标。本次招标为江苏大丰800MW海上风电项目35kV集电线路海缆、220kV送出海缆采购。
天风证券认为，此项目于2021年年底竞配后，2022年由于审批因素等影响一直未有明显进展。此次海缆开始招标，预计审批相关问题有望得到解决，从而加快江苏海风建设进度。除江苏大丰项目推进外，近日广东新一期竞配已经落地，增厚广东海风十四五规划，“十四五”期间有望并网20GW。同时国管海域16GW参与竞配，并形成8GW的示范项目，预计后续搭配《深远海上风电管理办法》，有望打开海风中长期空间。
公司方面，海力风电（301155）+7.06%、泰胜风能（300129）+2.24%等主营风电零部件等业务。
○华为大幅上调今年手机出货量目标、机构看好相关供货商
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据产业链人士消息，华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别。在2022年，根据市场研究机构Omdia的数据，华为手机出货量仅为2800万部。
2017年至2020年二季度，在自研麒麟芯片的加持下，华为智能手机全球市场份额屡攀新高，2019年全球市场份额17.5%，仅次于三星。中航证券刘牧野认为，2023年华为新品的迭代有望恢复正常，一年推出两款高端旗舰。且从华为历代旗舰机的演进路径来看，Mate系列芯片比P系列高一代，今年下半年即将发布的Mate60系列将再次成为市场关注的焦点。华为旗下哈勃投资的公司有望得到技术扶持或订单的导入。
杰华特（688141）-2.17%获华为哈勃入股，公司在电源管理模拟芯片领域形成了多品类、广覆盖、高性价比的产品供应体系，并逐步拓展信号链芯片产品；
赛微电子（300456）-1.66%与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设北京8英寸BAW滤波器联合产线，已于2022年底实现通线。
○证券公司将提升网络和信息安全、券商IT开发企业迎机遇
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近日，中国证券业协会印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，明确鼓励有条件的券商积极推进新一代核心系统的建设，根据不同客户群开展核心系统技术架构的转型升级工作。积极从集中式专有技术架构向分布式、低时延、开放技术架构转型，具备高可用、高性能、低时延、易扩展及松耦合等特性。
数据显示，我国已有71%的证券公司制定了数字化转型战略。2021年，证券公司IT人员总数为3.1万人，同比增加19.7%；信息技术投入总金额338.2亿元，同比增加28.7%。安信证券张经纬表示，《安全提升计划》有助于推动各大券商加强网络与信息系统安全稳定运行保障体系和能力建设，提高资本市场网络和信息安全水平，加快证券行业数字化转型发展，利好面向证券公司的IT软件开发和技术支持解决方案提供商。
金证股份（600446）+1.09%新一代基于分布式微服务架构系统在安信证券整体全面上线，部分模块在中泰、国元等券商也得到应用；
恒生电子（600570）-1.14%在证券核心交易系统市占率约40%至50%，新产品UF3.0已经与与东方证券、招商证券、华泰证券、浙商证券等合作建设。
【公告解读】
○华民股份拟投建高效N型单晶硅棒、硅片项目
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华民股份（300345）+0.21%子公司鸿新新能源拟对外投资建设年产10GW高效N型单晶硅棒、硅片项目二期及新增10GW硅棒4GW硅片项目，总投资额约40亿元。
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○松发股份拟收购锂电池企业控股权
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松发股份（603268）+9.89%拟支付现金购买安徽利维能51%至76.92%股权。截至2022年底，安徽利维能已建成8条先进智能的锂电池生产线，产能达4GWh，并已启动二期项目开工建设。
○思瑞浦拟收购创芯微股份
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思瑞浦（688536）0.00%发行股份及支付现金购买创芯微95.6587%股份，并募集配套资金。标的公司主营产品包括电池管理类芯片和电源管理类芯片。本次交易将加快上市公司在电池管理及电源管理芯片领域布局，拓宽下游应用领域。
○博众精工等公司拟回购股份
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博众精工（688097）+2.46%拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超41.19元/股。
丽尚国潮（600738）-2.46%拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过8.32元/股。
大洋电机（002249）+0.59%拟回购股份5000万至5500万元，回购价格不超过6.5元/股。
○天原股份与格林美子公司签署投资协议
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天原股份（002386）-0.46%与格林美控股子公司武汉动力电池再生技术等签署投资协议，预计投资17.1亿元，在宜宾循环经济产业园内建设10万吨退役动力电池与电池废料再制造生产线、5万吨磷酸铁锂材料再制造生产线、3GWh再制造储能电池包生产线等三个子项目。
○朗姿股份子公司拟收购医美资产
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朗姿股份（002612）-1.02%子公司北京朗姿医管拟以现金方式收购博辰八号持有的武汉五洲整形外科医院有限公司75%股权和武汉韩辰医疗美容医院有限公司70%股权。完成后，公司医美业务的财务状况有望得到进一步优化与改善，医美业务资产规模、收入规模和利润规模将持续增加。
○桐昆股份等公司将获股东或高管增持
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桐昆股份（601233）+0.39%股东磊鑫实业6月9日增持公司部分股份，且后续仍将继续增持。本次及后续增持股份金额不低于2亿元，不超过4亿元；增持价格不高于18元/股。
奥特维（688516）-0.17%董事长、总经理葛志勇，副总经理李文，董事周永秀3人计划在未来6个月内增持公司股份，增持金额6000万元。
江南奕帆（301023）+0.46%董事兼总经理刘松艳6月8日增持公司股份21700股，并计划在未来6个月内继续增持公司股份500万至1000万元。
赞宇科技（002637）-0.41%董事兼总经理邹欢金计划在未来6个月内增持股份250万至500万元。截至目前，邹欢金已于6月9日完成增持股份20.5万股，增持金额202.21万元。
○芳源股份拟定增投资碳酸锂生产项目
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芳源股份（688148）+3.42%拟定增募集资金总额不超过18.86亿元，投资于电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目（一期）。公司已与国内某新能源头部汽车厂商在电池级碳酸锂生产加工事项签订了合作意向协议，公司拟为其生产电池级碳酸锂产品。
【资金观潮】
○超660亿元资金借道ETF涌入A股
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Choice数据显示，5月22日至6月9日，股票型ETF已连续15个交易日获得净申购。如若按照区间成交均价测算，净流入资金超660亿元。具体来看，易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF净流入资金超过50亿元，华泰柏瑞沪深300ETF净流入资金超过40亿元。
基煜基金对权益类基金经理的调研结果显示，基金经理整体认为今年A股市场机会大于风险。虽然机构重仓的股票表现相对较弱，但市场上不乏一些阶段性主题投资机会。同时，A股估值处于历史低位，具有较强的吸引力。瑞银资产管理中国股票主管施斌也对中国资产持乐观态度。他认为，在过去3年里，虽然创造阿尔法收益变得更加困难，但中国经济体量足够大，有大量企业可供选择投资。
○两机构席位买入太辰光
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9日，太辰光（300570）+20.01%获2家机构席位合计买入6695.51万元，占全天成交总额的4.16%。民生证券表示，太辰光是全球最大的密集连接产品制造商之一，在光纤连接器领域竞争优势显著。在此基础上，公司近年来持续完善数通领域产品矩阵，加速光模块、光纤柔性板等关键产品的布局，未来有望充分受益于AI需求增长对数通产品需求的拉动。
【机构调研】
○晶盛机电（300316）-0.34%表示，公司推出的第五代单晶炉将超导磁场技术导入光伏领域，彻底打开了低氧N型晶体生长的工艺窗口。未来，随着光伏行业和半导体行业的快速发展，公司将积极推进石英坩埚业务，加速宁夏坩埚生产基地的建设和投产，为多元化业务发展助力。公司期望今年全年营业收入同比增长60%以上。
○恒信东方（300081）-4.26%表示，公司的手势交互游戏《Drakheir》已登录Quest第三方应用平台Sidequest公测，在手势追踪、算法优化等领域进行了深度的技术突破。未来，公司将继续开发多人多端、非硬核向VR娱乐产品，并推出太空学院-VR未来教室、红色VR-爱国主义教育体验区等VR教育产品。
○江丰电子（300666）+1.22%表示，公司产品获得国际一流芯片制造厂商认证，在世界先端工艺实现批量供货。公司已在余姚、上海、沈阳等多个半导体零部件生产基地，配备全工艺、全流程的生产体系，实现多品种、高品质的零部件量产。未来，公司将持续关注第三代半导体的发展情况，积极从事第三代半导体芯片模组及相关核心原材料的研发和生产，相关产品已初步获得市场认可。
【交易闹铃】
○两只新股12日申购
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致欧科技代码301376，发行价24.66元，市盈率39.58倍，申购上限6000股，主营品牌家居产品。
国科军工代码787543，发行价43.67元，市盈率63.25倍，申购上限1万股，主营弹药及其配套产品。
2023-06-12-中证快报 -（星期一）
【今日导读】
○四部门联合发文：促进绿色智能家电消费
○助力转型、华为发布新一代证券交易方案
○国家队特许计划启动、多款特许商品上新
【中证头条】
四部门发文：促进绿色智能家电消费
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商务部办公厅、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅等四部门近日共同发布《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》。《通知》要求，深入开展家电以旧换新，促进绿色智能家电消费。
点评：大力推广绿色智能家电，符合消费升级和产业发展的大趋势，既有利于进一步提高居民生活质量，又能够拉动经济、促进可持续发展。智能家电下乡将进一步拓展消费市场空间，在为消费者带来更多选择和便利性的同时，也推动产业升级换代，提高产品性能和质量，促进整个家电产业的发展，推动技术创新和生产效率提高。
海尔智家（600690）-0.87%拥有领先的智慧家电解决方案能力，冰箱、洗衣机的市占率位列前茅。
德尔玛（301332）+0.51%集自主研发、原创设计、自有生产、自营销售创新家电领先厂商。
【中证聚焦】
助力转型、华为发布新一代证券核心交易解决方案
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据报道，华为全球智慧金融峰会2023近日在上海举办，峰会期间，华为面向证券行业发布了新一代证券核心交易解决方案，通过重构核心交易架构，打造新一代分布式低时延、高性能、高可靠核心交易系统，应对未来业务不断发展的挑战，加速证券行业数字化转型。
点评：交易系统作为证券公司最重要的业务系统，承载着关键的订单业务。在业务、技术、政策等多重驱动下，证券核心交易系统也到了升级改造的节点。与此同时，随着证券业务的发展，对升级改造后的交易系统也提出了新的要求，比如交易响应更快，时延更低，易扩展，差异化服务等。华为新一代证券核心交易解决方案将助力加速证券行业数字化转型。
金证股份（600446）+1.09%是国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一，牵手华为，依托各自在ICT技术及行业领域的优势，共同打造证券核心交易、资管核心交易、金融云等场景化解决方案。
同花顺（300033）-0.40%致力于“AI+金融”技术探索和场景应用，
【要闻精选】
○央行发布数据，初步统计，2023年一季度末，我国金融业机构总资产为439.33万亿元，同比增长10.8%。
○6月9日，我国首个针对已上市抗新冠病毒药物的大规模真实世界研究在京正式启动。该研究由全国30个省份、逾百家大型医院和基层医疗机构参与，将纳入近4万名新冠患者的真实数据。
○证监会就《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》公开征求意见。
○6月9日，2023世界动力电池大会在四川省宜宾市开幕。工信部副部长辛国斌表示，推动动力电池技术创新，加强动力电池回收利用管理。
○近日，从多方获悉，监管部门正酝酿对公募基金固定管理费进行调降，最新调降方案最快或将于一个月内出台。
○央行行长易纲：预计二季度GDP同比增速会比较高，CPI下半年有望逐步回升。
○国家统计局：5月份居民消费价格同比上涨0.2%，环比下降0.2%；5月份工业生产者出厂价格同比下降4.6%，环比下降0.9%。
○华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
○企查查APP显示，百度数字人生成方法专利获授权，具体涉及自然语言处理、深度学习、计算机视觉、图像处理、增强现实和虚拟现实等技术领域，可应用于元宇宙等场景。
○最高法、最高检、公安部起草了《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。涉及针对未成年人、残疾人实施的等情形将从重处罚。
【产经透视】
国家队特许计划正式启动、多款特许商品上新
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据报道，6月10日，TEAM CHINA/中国国家队特许计划正式启动暨新品发布活动在北京举行，多款特许商品上新。中国国家队特许计划是中国国家队市场开发计划的重要组成部分。中国国家队特许经营是许可特许经营企业生产和销售带有中国国家队徽记及相关知识产权产品的市场开发行为。特许产品承担着弘扬新时代中华体育精神、尽最大可能满足体育爱好者多元化需求、提升中国国家队品牌价值的重要使命，是弘扬中华优秀传统文化的载体，有利于提升文化自信，推动中华文明与世界各国文明的交流互鉴，有利于推动中国体育事业的发展，助力实现建设体育强国的目标。
A股相关概念股主要有元隆雅图（002878）+1.69%、中体产业（600158）-0.17%等。
【公司动向】
思瑞浦拟收购创芯微95.6587%股份
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思瑞浦（688536）0.00%6月9日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购创芯微95.6587%股份，并募集配套资金。标的公司主要从事电池管理芯片及电源管理芯片的研发、设计和销售。本次交易后，上市公司将与标的公司在现有的产品品类、客户资源和销售渠道等方面形成积极的互补关系，实现业务上的有效整合，扩大公司整体销售规模。公司股票将于6月12日开市起复牌。
万兴科技（300624）-1.06%在其官网正式上架万兴播爆Windows桌面端，一次性上线AI数字人搜索、AI数字人配音编辑、画布编辑、视频实时预览等全新功能，可深度满足跨境卖家办公环境下数字人视频制作的需要。
松发股份（603268）+9.89%拟收购锂电池企业安徽利维能控股权。截至2022年底，安徽利维能已建成8条先进智能的锂电池生产线，产能达4GWh，并已启动二期项目开工建设。
大洋电机（002249）+0.59%拟10亿元投建新能源汽车动力总成系统项目。
安井食品（603345）-0.69%拟7亿元投建年产10万吨速冻食品生产线等。
华民股份（300345）+0.21%子公司拟投建高效N型单晶硅棒、硅片项目，预计总投资40亿元。
芳源股份（688148）+3.42%拟定增募资18.86亿元，投建电池级碳酸锂等项目。
高测股份（688556）-0.92%全资子公司宜宾高测与英发睿能构建战略合作伙伴关系，共同推进在单晶硅棒切片领域展开合作，双方签署了《战略合作框架协议》。
通宇通讯（002792）+5.70%在互动平台表示，公司参股孙公司深圳光为致力于各类光模块研发。目前深圳光为400G光模块在2021年已实现小规模量产，未来深圳光为将继续加大800G光模块的研发。
6月10日，宁德时代（300750）+1.94%首席科学家吴凯透露，今年宁德时代某客户的一款车型的快充效果将达到，充电不到10分钟，续航超400公里。
世运电路（603920）+4.86%在互动平台表示，参与了某国际新能源领先企业的人形机器人核心项目。
桐昆股份（601233）+0.39%磊鑫实业拟增持2亿元-4亿元。
兴业矿业（000426）+0.22%证券简称自2023年6月12日起变更为“兴业银锡”，证券代码不变。
【资金观潮】
○北向资金6月9日净卖出14.41亿元。翱捷科技、金山办公、中国联通分别遭净卖出6.41亿元、5.22亿元、4.46亿元；中国太保逆势获净买入9.69亿元。
○沪电股份（002463）+9.98%6月9日涨停，成交额26.11亿元，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.61亿元并卖出1.41亿元，三机构净买入2.09亿元，三机构净卖出5575.97万元。
【新股申购】
○国科军工：申购代码787543，申购价格43.67元，发行市盈率63.25倍，公司主营导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品、弹药装备。
○致欧科技：申购代码301376，申购价格24.66元，发行市盈率39.58倍，公司主营自有品牌家居产品。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：特斯拉自动驾驶技术将开放 相关合作企业受益，两部门发文 加快先进环保装备研发应用，太空发电新突破 太阳能首次无线传回地面，科技巨头发起RISC-V生态计划 出货超800亿颗等，相关标的市场表现良好。
2023-06-12-时报财富资讯 -（星期一）
【资讯导读】
>韩国将于2025年起将AI引入小中高课程、AI望带来教育行业格局重塑
>华为大幅上调2023年手机出货目标、这两家供应链公司或具备较大业绩弹性
>通宇通讯：参股孙公司将加大800G光模块的研发
>万兴科技：正式上架万兴播爆Windows桌面端
【今日头条】
>韩国将于2025年起将AI引入小中高课程、AI望带来教育行业格局重塑
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据媒体报道，当地时间6月10日，韩国教育部表示，为满足对多样化学习内容日益增长的需求，从2025年春季开始，韩国小学三、四年级，以及初一和高一的学生将使用国语、数学、英语、信息科技AI教科书，并计划每年扩大应用科目和年级，2028年以前实现全面覆盖。从2026年开始，韩国教育部将把AI课程扩大至社会、科学、家庭经济学、科学技术等科目；2027年纳入历史课程；2028年将完成除体育、音乐、美术等实践课程外的AI课程全面落地。
广发证券认为，AI对教育产业的影响主要体现在两个方面：一是实现真正的自适应学习及因材施教，主要与教育产品结合，国内教育数字化大趋势下，AI+教育相关产品的落地或有望加速；二是赋能优质教育资源广泛传播及流动，推动教育公平。教育领域一有教育经费支撑，二是家长及学生付费意愿强，是AI技术及相关产品有望最快大规模商业化的领域之一。民生证券指出，韩国此次将AI赋能于小中高与我国坚持教学回归课堂下的因材施教方针不谋而合，AI有望带来教育行业格局重塑。
方直科技（300235）+3.09%公司将人工智能、虚拟数字人等新兴技术应用于教育领域，推出生成式智能算法、智能数字人等技术与教育数字化结合的系列产品，率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案，聚焦教学质量效率提升和数字化人才培养。
新开普（300248）+0.78%公司完美校园APP目前研发的数字人“小美同学”，主要基于数字虚拟人、语音识别、语义理解、语音合成等能力，为用户提供实时的可视化交互，提供7*24小时智能问答服务。
>华为大幅上调2023年手机出货目标、这两家供应链公司或具备较大业绩弹性
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据媒体报道，产业链人士最新消息，华为近期已上调2023年手机出货目标至4000万部，相较于年初设定的3000万部目标有大幅度的上调。据悉，本次出货目标上调主要还是基于P60系列以及Mate X3强势的市场表现，同时华为的供应链也得到了相应恢复。产业链人士称，这意味着华为对2023年公司手机出货行情有信心。值得关注的是，华为也成为目前唯一一家上调出货目标的手机厂商，苹果等主要手机厂商基本以砍单为主。
今年上半年智能手机市场表现并不如预期，二季度以及下半年的出货压力犹存。IDC数据显示，2023年一季度全球智能手机出货量2.7亿部，同比下降15%，环比下降 11%。相比之下，华为相较2022年同期实现了高达41%的增长，总市场份额也提升至9.2%，成为了众多手机厂商当中为数不多的实现出货增长的厂商。从上调Mate X3折叠屏手机以及全年手机出货目标的动作来看，华为正在加速回归智能手机市场，相关供应链公司望受益。
利和兴（301013）+0.14%公司与华为主要在移动智能终端、通讯基站等多个领域进行合作，其中移动智能终端类主要为应用于手机等移动智能终端的检测类及制程类产品，华为是公司最大核心客户。
大富科技（300134）-1.03%公司子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。
【独家参考】
>通宇通讯：参股孙公司将加大800G光模块的研发
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通宇通讯（002792）+5.70%在互动平台表示，公司参股孙公司深圳光为致力于各类光模块研发，已有一定技术储备。目前深圳光为400G光模块在2021年已实现小规模量产，未来深圳光为将继续加大800G光模块的研发。AI产生技术革新，进而催生的巨大算力需求，或有可能是通讯行业的新增长点。公司将继续在审慎的前提下，积极关注有成长潜力的，或者能够为公司带来持续现金流的企业，来进行收购并购。此外，公司通收购湖北和嘉包装科技有限责任公司为控股子公司，进入烟标印刷行业，目的是尝试多元化发展，对冲行业风险，增强公司盈利能力，增加现金流，更好地支持通信主业的发展。
>万兴科技：正式上架万兴播爆Windows桌面端
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万兴科技（300624）-1.06%公司近日在其官网正式上架万兴播爆Windows桌面端，一次性上线AI数字人搜索、AI数字人配音编辑、画布编辑、视频实时预览等全新功能，可深度满足跨境卖家办公环境下数字人视频制作的需要。同时，万兴播爆支持桌面端、移动端权益的互通，桌面端支持编辑移动端创建的工程并导出视频，为卖家带来更高效便捷的视频编辑体验。
据介绍，借助丰富的数字人形象、上百套模板、10万+资源,以及120+语种配音，万兴播爆可帮助TikTok跨境卖家突破工作流限制、时间限制、团队短板,“多快好省”地做好AI营销，助力产品爆单。卖家只需几分钟即可文字速成短视频。同时，制作的视频单个成本只需几元，预计可节省约90%以上的预算，尤其适合产品介绍、活动促销、信息流广告、产品种草、品牌推广等场景下的营销视频制作需要。
【财经要闻】
>央行行长易纲：CPI下半年有望逐步回升，有信心、有能力、有条件实现预期增长目标。
>中证协三年提升计划鼓励券商向分布式架构转型，并提升云方面部署。
>国家发改委副主任杨荫凯：加快推进能源革命，有序推进新旧能源转换替代。
>机构：2020-2023年5月中国锂电产业百亿投资项目占比超1/5。
>GGII：一季度中国工业机器人销量约为7.5万台，同比增长约11.7%。
>杭州市市长：将着力推动人工智能产业大发展，加大对头部企业招引力度。
【公告淘金】
华民股份（300345）+0.21%子公司拟投建高效N型单晶硅棒、硅片项目，预计总投资40亿元。
松发股份（603268）+9.89%拟收购锂电池企业安徽利维能控股权。
高测股份（688556）-0.92%与英发睿能在单晶硅棒切片领域展开合作。
芳源股份（688148）+3.42%拟定增募资18.86亿元，投建电池级碳酸锂等项目。
飞龙股份（002536）+9.98%收到储能项目定点通知书，预计销售收入近2亿元。
大洋电机（002249）+0.59%拟10亿元投建新能源汽车动力总成系统项目。
孩子王（301078）+6.92%拟10.4亿元收购乐友国际65%股权。
中材科技（002080）-0.16%收购中复连众100%股权。
【龙虎榜看台】
>资金流入液冷服务器、CPO等板块
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周五，沪深两市全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.55%报3231.41点，深成指涨0.66%报10793.93点，创业板指涨0.90%报2143.01点。两市共计成交9896亿元，较上个交易日放量1300亿元。盘面上，液冷服务器、CPO、手机游戏、汽车整车等板块涨幅居前，旅游、新型城镇化、房地产、供销社等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：沪电股份（002463）+9.98%获3家机构买入，总买入净额为3.97亿元；拓维信息（002261）+9.98%获实力游资买入，总买入净额为3.89亿元；掌趣科技（300315）+19.92%获1家机构买入，总买入净额为3.04亿元；拓维信息（002261）+9.98%获买一主买，总买入净额为2.01亿元；三七互娱（002555）+10.00%获3家机构买入，总买入净额为2.01亿元。
【新股申购】
致欧科技：申购代码：301376，发行价格24.66元/股，发行市盈率39.58倍。可比公司：慕思股份（001323）-0.89%。
国科军工：申购代码：787543，发行价格43.67元/股，发行市盈率63.25倍。可比公司：西仪股份（002265）+0.94%。
国力转债：申购代码：718103，评级A+，转股价值102.02。
恒邦转债：申购代码：072237，评级AA+，转股价值100.44。
山河转债：申购代码：370452，评级A+，转股价值100.05。
【一周回顾】
本周市场震荡分化。沪指周涨幅为0.04%，深成指周跌幅为1.86%，创业板指周跌幅为4.04%。时报财富资讯6月5日投资聚焦栏目个股奥雅股份（300949）-4.74%3日区间最大涨幅13.75%；6月6日投资聚焦栏目个股首都在线（300846）+3.80%3日区间最大涨幅21.75%，独家参考栏目个股利亚德（300296）+3.98%3日区间最大涨幅12.23%。
2023-06-12-中证投资参考 -（星期一）
【今日导读】
＞星网计划渐明、重视低轨卫星互联网投资机会
＞L3自动驾驶标准望月底出台、产业链或将受益
＞动力煤价格继续下行、火电业绩有望加速修复
＞越南积极与中国对接铁路合作、概念股受关注
【中证视点】
星网计划渐明、重视低轨卫星互联网投资机会
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马斯克近日表示，SpaceX的“星链”（Starlink）卫星互联网服务有望今年晚些时候开始在商业航班上推出。业内专家认为，全球卫星互联网产业正驶入“快车道”。以美国SpaceX公司的星链星座为例，截至2023年3月29日，其已累计发射81批，共4217颗星链卫星。星链星座仅是全球卫星互联网快速发展的一个缩影。根据NewSpace Index 发布的《卫星星座行业调查和趋势》数据，截至2023年1月，全球共有321个商业卫星星座，近50%的星座已发射（含原型卫星），绝大多数星座已处于筹资和开发阶段，待开发市场空间广阔。
中美通信卫星数量差距主要在于低轨卫星星座规模差距，目前中国在轨通信卫星68颗，不足美国通信卫星数量的1/40，未来发展空间巨大。近年来国内卫星发射数量增幅较快，通信卫星发射数量呈稳步增长趋势。近期，快舟一号甲固体运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，以“一箭一星”方式，将我国首颗平板式新体制通信试验卫星“龙江三号”送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此前不久，中国卫通在印度尼西亚首都雅加达利用我国首颗超100G容量的Ka高通量卫星“中星26号”，首次在境外实现互联网接入，开启了Ka高通量卫星国际化业务拓展的新征程。另据了解，银河航天公司自主研制的新一代可堆叠平板卫星（通信卫星），预计于2023年下半年择机发射。此卫星主要用于卫星互联网巨型星座的快速部署。
“万物互联”是发展趋势，卫星通信可为基础建设相对薄弱的区域提供低成本的网络覆盖解决方案，这正是全球掀起建设低轨卫星互联网狂潮的原因。随着互联网星座的规划落地，通信卫星数量有望快速增加。建议把握卫星制造投资机会，相关个股如：
臻镭科技（688270）+1.37%部分芯片已成功应用于卫星互联网及其他低轨小卫星星座；
震有科技（688418）+5.32%主要提供卫星通信的核心网业务，应用在高轨、低轨等通信卫星上，作为地面移动通信系统的补充等。2019年，公司承建天通一号卫星核心网并顺利开通，成为国内首个卫星核心网建设并成功商用的供应商；
航天智装（300455）+2.63%子公司轩宇空间为银河航天低轨宽带通信卫星提供了部分技术支撑。
【热点聚焦】
L3自动驾驶标准或月底出台、产业链将受益
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华为智能汽车解决方案BU CEO余承东在2023重庆车展阿维塔科技发布会上表示，中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。
按照国际通用标准，自动驾驶汽车可以被分为5个等级。一直以来，处于过渡阶段的L3级自动驾驶系统，被认为是自驾能力的“分水岭”，它标志着驾驶权正式从人移交到自动驾驶系统。机构报告认为，未来三年或为各城市布局智能驾驶的竞争窗口期，智能驾驶汽车市场被进一步激活，不同城市的智能汽车产业集群发展政策仍将快速发布与落地，车内有人到无人的演进，以及自动驾驶常态化收费运营和多场景落地，将是接下来几年各个城市在自动驾驶领域的着力重点，未来中国L3自动驾驶标准出台后，自动驾驶产业链企业或将再次受益。
联合光电（300691）+1.65%毫米波雷达产品主要应用在L3自动驾驶领域，目前产品品种有角雷达、车路协调雷达、车内生命体征探测雷达等；
亚太股份（002284）+2.50%量产产品目前主要聚焦于L1、L2高级辅助驾驶功能，L3、L4级别的低速自动驾驶系统目前正在研发试验中。
【产业观察】
动力煤价继续下行、火电业绩有望加速修复
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最新一期（5月31日至6月6日）环渤海动力煤价格指数报收于716元/吨，环比下降10元/吨。现阶段煤炭市场供强需弱格局依旧明显，环渤海动力煤综合平均价格跌幅继续扩大。
1）库存方面，目前主要产煤区仍保持高节奏生产，长协煤发运稳定，货源持续高效供应下，社会库存始终处于偏高水平。周期内，环渤海九港库存保持在3000万吨左右，沿海八省电厂库存稳定在3600万吨以上，分别偏高去年同期740多万吨、560多万吨，而产地库存也出现累积，区域煤矿面临顶仓风险。
2）终端需求释放有限。随着高温天气蔓延，下游电厂日耗出现明显提振，截至6月5日，沿海八省电厂日耗已连续一周保持在200万吨以上，但长协煤及进口煤进厂量充足，电厂库存始终保持在高位水平，压制了采购需求的释放规模及频率。
3）情绪面。经过近期煤价的大幅下跌，市场对中长期煤价多持看空预期，报价及成交价格均现趋势性下行。进口煤价格方面，截至6月1日，欧洲ARAQ6000离岸价格达105美元/吨，周环比跌6.3%；澳洲纽卡斯尔港离岸价达127美元/吨，周环比跌20.6%；南非理查德湾离岸价达99美元/吨，周环比跌1.0%。进口煤是发电企业采购煤炭的重要补充，进口煤价的加速回落使沿海电厂的经营压力得到释放。
综上，动力煤弱势有助于火电盈利修复。此外，中电联预计，二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%。正常气候条件下，全国最高用电负荷13.7亿千瓦，比去年增加8000万千瓦；若出现长时段大范围极端气候，全国最高用电负荷可能比去年增加1亿千瓦。下游用电旺季来临也将增厚火电业绩。
可关注区域火电龙头，如粤电力Ａ（000539）+1.88%、皖能电力（000543）+2.63%等。
新标将行、绿色智慧城市建设跨入新阶段
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浙江省近日正式批准了《绿色智慧城市评价指标体系》，自2023年7月1日起实施。一年前，2022年7月，由国家信息中心牵头起草的《绿色智慧城市评价指标体系》团体标准编制工作启动会召开。聚焦新型智慧城市的绿色低碳发展，该标准给出了适用于城市绿色智慧发展评价工作的一套指标体系，规定了绿色智慧城市评价指标体系、指标说明、指标权重、测算方法和指标应用。整个框架分为数字设施、绿色应用、智慧治理和特色发展4大类，涉及数字设施、绿色生产、绿色生活等。该标准的出台弥补了国内绿色智慧城市评价标准领域的空白，影响深远。
智慧城市建设有了新的发展导向，在新基建风口下，新型智慧城市建设跨入了新的发展阶段。
中海达（300177）0.00%旗下控股子公司浙江中海达业务产品涵盖测绘装备、测绘工程、智慧城市等，可提供数字孪生实景三维平台、倾斜摄影单体化建模、数字乡村、智慧枢纽、智慧校园、智慧市政、历史建筑、辅助规划等多领域整体解决方案；
飞利信（300287）+0.50%为国内优秀的新型数字城市整体解决方案提供商，与商汤科技签署协议，在人工智能等领域展开全面战略合作。公司在浙江丽水建设了数据中心；
华数传媒（000156）+1.78%积极参与杭州“城市大脑”建设。公司聚焦“城市物联感知平台、基层治理平台、智慧空间平台和大数据平台”四大平台。
【行业动态】
共建开源生态、华为上海昇思AI创新中心将启动
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据华为计算官微消息，人工智能框架生态峰会将于6月16日在上海召开。根据议程，将发布“共建人工智能框架生态，繁荣中国人工智能产业”倡议，并举办“上海昇思AI框架&大模型创新中心启动暨伙伴入驻仪式”。另外，将共建AI开源生态，宣布昇思MindSpore社区理事会成立。
机构认为，华为盘古大模型有望成为国内领先的大模型并赋能百业，其生态产业链上公司有望迎来加速发展。
东方国信（300166）-1.37%已加入华为昇思MindSpore开源社区，公司自主研发的AI深度学习应用层产品，与华为昇思MindSpore（盘古大模型的底层AI框架）完成兼容认证，性能进一步提升，可高度满足客户需求；
高新兴（300098）+1.92%已加入华为昇思MindSpore开源社区，基于昇思MindSpore实现的针对执法办案管理中心治安防范应用的智能分析产品。
特斯拉充电桩有望“一统北美” 产业链受益
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近期特斯拉股价持续走高，自5月25日至今，特斯拉已连涨11日，股价累计涨幅达36.16%，市值增幅为2096.64亿美元（约合人民币1.49万亿元）。当地时间6月8日，通用汽车CEO玛丽 博拉在Twitter Spaces上与特斯拉CEO马斯克共同宣布，通用汽车的电动汽车将接入特斯拉超级充电网络，涉及1.2万个超级充电桩。此前，福特也已加入特斯拉充电阵营。对于特斯拉而言，通用和福特的加入将扩大其充电网络的使用，并增加来自驾驶者的充电收入。受此消息刺激，港股市场特斯拉充电桩概念股集体走强。其中，力劲科技涨近10%领涨板块。
秀强股份（300160）+0.30%2019年初进入特斯拉新能源汽车充电桩用玻璃项目，通过半年的开发，于2019年6月份开始小批量生产验证，并于10月开始批量生产供货，公司将生产的充电桩用玻璃产品供应给特斯拉指定厂家，由该厂家做成合格成品后供应给美国特斯拉；
世运电路（603920）+4.86%特斯拉是公司汽车类电路板产品的最大客户，同时公司已经实现了特斯拉储能光伏产品的批量供货；
易事特（300376）+2.05%的充电桩产品已通过特斯拉合格供应商资格审查，并进行了样品送样测试及相关技术对接。
【信息追踪】
旅游业复苏强劲、平台巨头业绩超预期
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近日携程公布了截至2023年3月31日第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，2023年第一季度，携程集团净营业收入为92亿元，同比增长124%。净利润为34亿元，经调整EBITDA利润率达31%，业绩表现再超市场预期。携程称主要得益于旅游市场恢复显著。据了解，2023年第一季度，携程集团国内酒店预订量同比增长超100%，国内长短途酒店预订均超疫情前；国际OTA平台的机票预订量同比增长超200%，较2019年同期增长100%。
另据了解，暑期出游市场也正在持续升温。途牛旅游网预订数据显示，今年暑期亲子游、毕业游将在高考结束后第一周即6月11日-17日迎来第一波出游热潮，并将从端午假期开始正式进入出游高峰，其中，学龄前儿童（6岁及以下）的亲子家庭、18-22岁的高考生和大学生占据较高比例。进入7月后，随着暑假的正式到来，亲子游、毕业游需求迎来急速释放。
可关注西安旅游（000610）-3.17%、黄山旅游（600054）-1.44%等。
越南积极与中国对接铁路合作、概念股有望受关注
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据官方消息，5月的最后三天，越南交通运输部部长等人带队访华，先后与交通运输部、国家铁路局、中交集团、中国中车、国铁集团、中国铁建和中国中铁等部委和央企举行会见会谈。越方表示当前越南正在持续加大对铁路等重大基础设施领域的投资，希望中国铁建充分发挥自身优势，分享铁路建设等领域的经验，加强双方在铁路等基础设施建设领域的交流合作，共同为越南经济发展注入新活力。
如果中越铁路通道能够在双方发表的《关于进一步加强和深化中越全面战略合作伙伴关系的联合声明》和当前国际经济形势下加快推进速度，这将有力推动泛亚铁路网的进展。作为泛亚铁路中线的中老铁路在2021年12月率先建成运营。2022年10月，中泰铁路合作项目一期（曼谷-呵叻段）进入全面建设阶段，预计2026年建成通车。根据泰国媒体报道，二期呵叻至廊开段计划2024年开始实施，建成后中线的中老泰铁路将全线贯通。中越铁路是泛亚铁路的东线，目前，与越南连接的云南和广西都在积极推进与越南的铁路互通项目。云南方向的昆河铁路已经建成投运，广西方向南宁至凭祥铁路南宁至崇左段2022年12月通车，预计2025年全线建成。
近期海外铁路热点不断，从俄罗斯高铁项目到泛亚铁路，短期概念板块有望受到资金的重点青睐，建议关注晋西车轴（600495）-1.41%、高铁电气（688285）-0.94%等。
