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提纲：

一、公社热议：

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五：明日复牌：

金圆股份：被实施“其他风险警示”，股票简称变为“ST金圆”

六、新股研究：

恒勃股份（301225）：汽车零部件

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、光伏：据smm最新报价，多晶硅低价接近60元/kg，已逼近二三线厂家成本线，预计后期降幅将放缓。

（阳光电源、钧达股份、帝科股份、福斯特、通灵股份等）

2、机器人：近日，外媒Electrek发文表示，特斯拉将Cybertruck的生产计划提升至每年37.5万台/市场有传言说，人形机器人大腿部行星减速器可能替代谐波减速器。

（昊志机电、江苏雷利、恒而达、中大力德、埃斯顿等）

3、大消费：商务部:持续办好消费活动，将2023年定为消费提振年。

（人人乐、中国中免、西安饮食、比亚迪、小熊电器等）

4、中特估：国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。

（中国能建、中国电影、中国银河、中国银行、中国船舶等）

5、数据资源：据彭博6月14日，欧洲议会表决通过《AI法案》草案，OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权数据清单。

（中国出版、中国科传、视觉中国、南方传媒、人M网等）

6、微软概念：微软创始人比尔·盖茨6月14日在推特发文称已抵达北京，这是他自2019年以来首次抵达北京。

（蓝色光标、洲明科技、易点天下、彩讯股份、博彦科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、机器人：近日，外媒Electrek发文表示，特斯拉将Cybertruck的生产计划提升至每年37.5万台/市场有传言说，人形机器人大腿部行星减速器可能替代谐波减速器。

（中大力德、鸣志电器、江苏雷利、恒而达、埃斯顿等）
2、AI应用：比尔·盖茨：坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破。

（孩子王、捷安高科、万马科技、海天瑞声、安必平等）
3、大消费：商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施，持续办好消费活动，将2023年定为消费提振年。

（人人乐、中国中免、西安饮食、小商品城、小熊电器等）
4、数据资源：据彭博6月14日，欧洲议会表决通过《AI法案》草案，OpenAI等厂商需要公开在训练模型过程中使用的受版权保护的版权数据清单。

（中国出版、中国科传、视觉中国、南方传媒、人M网等）
5、5G：李嘉诚出手!拟投资近千亿建立欧洲最先进的独立5G网络近日传出现身杭州。

（跃岭股份、星帅尔、万隆光电、杭叉集团、万马科技等）
6、特估：国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。

（中国能建、中国电影、中国银河、中国银行、中国船舶等）
7、智能电网：光大证券：夏季高温导致电力整体供需偏紧 ，电力电网数字化将保证电力系统在供需变动时及时反应。

（泽宇智能、万胜智能、东方电子、国能日新、智洋创新等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

林州重机（首板）：煤机+订单

1、公司2022年扭亏为盈，实现摘帽。

2、截止2023年6月13日，公司在手订单12.5亿元，全年预计新增销售订单25亿元。根据国内国际形势综合判断，这种行业趋势将至少持续3-5年。公司2022年全年营收11.2亿。

3、公司锂电池项目于2018年度因资金不足停工，公司拟以此项目现在状态为基础，计划通过项目合作、股权合作等一切可以操作的方式，在公司不再增加货币投资的情况下，将此项目盘活，增加公司整体盈利能力。

（二）新晋T字板

ST工智（首板）：锂电池+AI机器人

1、2023年6月14日盘后公告，公司与宜丰县人民政府签订战略合作框架协议，将以鼎兴矿业为基础开展含锂瓷土矿一体化项目，同时新增建设电池级碳酸锂及电池级磷酸铁锂正极材料项目。

2、公司组建了AI研发团队，提出了“AI+ROBOT”的理念，解决企业现代化生产过程中所需要的工业智能设计、机器人视觉引导、机器人视觉识别等问题。公司在AI算法方面等处于国内领先地位。

ST宏达（首板）：摘帽+DMC

1、2023年6月14日盘后公告，公司申请撤销其他风险警示。2022年5月6日公司因最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告而被深圳证券交易所实施其他风险警示，

2、公司已经停止专网通信业务，仅剩余东莞新东方硅橡胶业务，虽然硅橡胶业务受行业周期影响很大，但较长时间统计看，该业务对公司净利润贡献为正。

跃岭股份（二板）：光芯片

公司持股10.89%中科光芯25G EML光芯片正在研发中。券商预计随着AI发展，2024年光芯片供需缺口将持续扩大。

超讯通信（二板）：AI应用

1、2023年5月，公司与美国人工智能公司Junlala公司签署战略合作协议，联合国内算力中心资源与国外算法技术优势，共同开拓人工智能的国内外市场。

2、目前Junlala海外上线一个月，包括热门推荐、AI绘画、情感生活等十大板块，下载量突破300万，日活50万+，在巴基斯坦最高排名第3，新加坡最高排名16，巴西最高排名15，并获得GooglePlay2023Q2全球最受欢迎AIGC手机应用之一。并将陆续登陆T0/T1国家（美国、欧洲等）及在国内大模型落地后在国内布局落地。

3、B端服务上，Junlala不仅提供创意阶段大量出图，还能通过自己的模型定制化批量出图，并实现定制小模型训练和图片数据确权等服务，整体可以减少30-50%的工作量。目前已经与部分互联网大厂签约并与更多互联网大厂对接测试，未来将覆盖游戏的美术设计及互联网厂商的其他图片需求。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

7板：*ST嵘泰

2板：华西股份

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

拓维信息（5682万，+0.48%）：华为算力底座

公司以鲲鹏处理器、昇腾处理器为技术底座，是华为“鲲鹏/昇腾”战略伙伴，昇腾AI服务器出货量第一。2023年6月8日消息，华为高管在其全球智慧金融峰会上，表示今年将重点聚焦多样性算力数据中心、AI行业数字化等场景。其中，多样性算力数据中心是通过鲲鹏计算等组合方案；AI行业数字化将基于昇腾打造AI基础软硬件平台，拓展人工智能产业生态。

富信科技（4407万，3.02%）：光芯片

1、券商表示公司近期已批量供货巨头客户100G TEC并且积极送样400G数通TEC。

2、券商预计全球光模块Micro TEC行业约30-40亿元，日美企业约占全球90%以上市场份额。公司是中国Micro TEC的龙头企业和唯一实现大客户供应链突破的企业。

3、富信科技目前产能约年产200万只，未来计划扩产到6-800万只，乐观情景按照单价100元计算有望新增6-8亿元收入，而公司2022年收入仅6亿元。

超讯通信（3868万，10.01%）：AI应用

同上

埃斯顿（3309万，9.99%）：人形机器人+工业机器人

1、“人形机器人”会较多融入AI技术，AI技术的应用是机器人未来发展的方向之一。公司现有的部分核心部件、技术和“人形机器人 ”产品开发有一定相关性，具备条件和可能性在未来根据市场发展情况和应用场景的变化来适时进行布局。

2、公司是国内第一工业机器人品牌，构建了机器人全产业生态链。

仕佳光子（3179万，5.89%）：光模块+光芯片

公司产品在国内外数据中心100G/200G光模块中广泛应用；有源芯片及器件方面，目前在 10GPON用激光器芯片、硅光用大功率激光器芯片等方面取得突破。25G激光器芯片目前正在客户的验证中，可应用于高速光模块。

五、明日复牌

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

金圆股份：被实施“其他风险警示”，股票简称变为“ST金圆”。因子公司江西新金叶和江西汇盈营收占比比较大，且生产经营活动受到严重影响，预计在三个月内不能恢复正常。

六、新股研究：

恒勃股份（301225）：汽车零部件

1、主营业务：

公司主要产品包括汽车进气系统及配件、摩托车进气系统及配件和通用机械进气系统及配件，陆续进入广汽集团、吉利集团、奇瑞集团、比亚迪、五羊本田等多家国内外知名车企的核心供应链。

2、核心亮点：

（1）公司空气滤清器销量在我国汽车与摩托车市场位居前列；预计随着下游应用领域排放标准的持续提升，将利好以公司为首的研发技术实力雄厚的企业。

（2）公司在氢能源动力领域、较早地布局了对氢燃料电池阴极过滤器系统的研究，有利于丰富公司未来的产品矩阵。

（3）纯电领域，公司利用在注塑行业的技术积累，开发了冷却水壶、膨胀箱等产品，也已获得纯电车型冷却系统零部件采购订单。此外，公司正在开发产品水侧分流板和冷却液体流体模块，有望应用于新客户三花智控的全资子公司浙江三花汽配。

3、行业概况：

我国汽车、摩托车零部件行业市场规模庞大，国产替代趋势显现，成为本土汽车零部件企业业绩增长新动力。根据中国汽车工业协会及wind统计，中国汽车零部件企业营业总收入从2012年的22267亿元增长到2022年的38800亿元。行业处于完全市场化竞争状态，进气系统及配件领域外资企业具有先发优势，占据较高市场份额，国内企业随国产汽车自主品牌崛起快速发展。

4、可比公司：天普股份、浙江仙通、安徽凤凰、标榜股份等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入5.73、6.33、7.13亿元，复合增速11.55%；归母净利润0.65、0.95、1.04亿元，复合增速26.49%。发行价格35.66元/股，发行PE36.36、行业PE24.65，发行流通市值8.43亿，市值36.9亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入3.33亿元至3.65亿元，同比变动4.88%至15.18%；归母净利润0.5亿元至0.55亿元，同比变动0.12%至9.66%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、国泰君安等）

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