博众精工：光模块贴片机精度打破国外垄断
◇驱动：公司旗下DB3000贴片机于2022年12月官宣量产，该设备贴片精度区间可稳定维持在±3μm，最高贴片精度可达0.5μm，满足高端 400G、800G光通信器件和芯片对柔性自动化封装的需求，在一定程度上打破了国外在高端贴片设备领域的垄断，实现了国产化替代。
◇国产替代：贴片机是高速光模块制造环节的核心设备，光芯片贴装要求使用精度±5μm的高精度贴片机，能满足这种技术要求的贴片机被美国和日本几家公司垄断(ASM、Datacon、MRSI、Besi)，头部厂商Besi和ASM占据超过全球60%的市场份额，国产替代率仅2%左右。
◇订单：网传光模块核心设备高精度贴片机全球已进入全面缺货状态，头部光模块厂商斥巨资下单该设备却仍然拿不到现货，订单已排到明年初。

天舟文化：自研AI应用结合游戏产品即将发布
◇事件：2023年6月19日盘后发布调研活动信息。
◇Party Yoo：以数字人、场景和游戏内容三个核心点构建派对社交元宇宙产品，商业化想象空间大。商业化分为服装、饰品等个性化道具（占比50%）、通行证等特权部分（占比20%）、派对房间的打赏（占比30%）。将于2023年Q3在东南亚进行首次推广测试。
◇AI应用：1）拥有多样性格AI情感助理，通过付费获取方式延长时间。
2）自研AI工具Yoo action即将发布，基于算法支撑的2D转3D模型，可创造社交元宇宙的个性化社交动作并上传至用户社区进行互动投票，受欢迎的内容会加入Party Yoo生态里让用户进行付费下载。让用户创造内容并通过内容去盈利，构建UGC生态。
3）专用AI 3D扫描工具，可利用手机摄像头把物件扫描生成3D物件摆放到场景。
◇游戏：模拟经营复合卡牌游戏《Shop Heroes Legends》已经获得了谷歌和苹果的全球推荐，预计7月上旬前开始测试。

天下秀：视频内容创作助力红人营销降本增效
◇驱动：2023年6月17日研报，灵感岛App用户数据走强，PC端于6月初上线，通过AI内容多场景生成的方式，辅助甚至主导创作者进行短视频、社区等领域的内容创作，提高创作效率。
◇红人创作：公司WEIQ平台运用大数据分析技术对红人账号进行多维度评估和量化，并向自媒体账号建议广告报价，将中文语料库训练数据和红人大数据加入训练模型，打造出灵感岛垂类助手。
◇功能：软件可以自由选择输出内容长短和风格，具备十几种功能场景，根据创作场景进行风格变化，热点分析主要包括小红书热搜词、小红书话题总榜+趋势榜、低粉爆文榜等，帮助创作者实时抓取当下热点，提供创作灵感。
◇降本增效：软件将助力创作者提高产出效率，助力公司红人营销降本增效。长期来看，将向C端商业化，吸引更多创作者和品牌方，加深公司红人流量优势。

奕东电子：光模块结构件可适用于不同速率
◇光模块：光模块结构件占总成本11%。基于连接器零组件方面的同源技术延伸，公司于2007年便已进入光模块组建产品生产领域。据互动易回复，公司光模块组件可适用于包括800G在内的不同传输速率的光模块，并可根据客户需求及应用场景定制化调整。
◇连接器：公司是连接器龙头安费诺一供，精密结构件下游覆盖消费电子、汽车、能源、计算机等行业客户，国内客户包括立讯精密、欣旺达等。连接器零组件业务盈利能力保持稳定，连续三年毛利率维持在30%以上。

神宇股份：800G产品正在积极布局中
◇驱动：公司近期沟通表示，高速数据线品种比较全，包括内部线和外部线；其中难度较高的400G DAC线已经批量出货，800G正在积极布局中。该产品适用场景不仅是CPO中高价值的部件，还是广泛应用于超算、数据中心、5G、6G、WIFI、星链太空互联网、特斯拉人形机器人等全球最前沿技术方向。
◇订单：公司交流提出不直接做CPO，但通过安费诺做产品出海，最终客户是欧美等巨擘，通过实际订单每月的高速兑现，年底前相关产品营收贡献将破亿元。
◇客户：伴随浪潮、华为等服务器放量，公司收益明显，其中浪潮是最大的客户。
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双良节能：网传为超算中心液冷系统提供换热模块
◇驱动：2023年6月19日盘中消息，网传公司计划月底发布氢能新产品，同时今年为超算中心液冷系统提供换热模块，预期出货1亿元。
◇换热：公司从事真空换热技术研发和产品销售超过三十年，拥有发明及实用新型专利300余项。公司的溴化锂冷热机组与空冷系统产品均在行业内处于龙头地位，高效换热器产品在空分领域保持着市场第一的占有率。
◇氢能：公司首套绿电制氢系统顺利交付，发挥了最具规模化应用前景的 “节能高效、无人值守”设计理念，今后可广泛应用于石化、煤化工、钢铁、合成氨、交通等领域，为公司未来几年的可持续发展注入新的强劲动力。
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康力源：北美跨境电商开立多个店铺+次新
◇驱动：2023年6月19日盘后互动表示，公司跨境电商客户主要分布在北美地区，北美健身人群庞大，消费能力强，公司在北美跨境电商平台开立了多个店铺，开始租赁海外仓完善售后服务，重点开拓北美电商市场，发展势头良好。
◇AI智能训练：2023年6月15日互动表示，公司抢抓新高地、行业新技术，积极开发和迭代AI智能训练产品。公司依托AI算法+物联网技术，研发出诸多适用不用场景和环境的智能化产品和解决方案。
◇AI体育：公司智能产品包括智能跑步机、智能划船器、智能健身车、智能椭圆机、智能力量单机、户外智能路径等。
◇人民币贬值受益：公司外销业务主要销售地为欧美国家(外销占比77.4%)，主要结算货币为美元，人民币贬值有利于公司利润向好。