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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.54%，深市跌幅稍小点。光模块+服务器等算力、汽配+无人驾驶、存储芯片等热点题材表现较好，钠电池+复合铜箔、锂电、中特估+一带一路、电商、酿酒+家电+零售+旅游、建筑+建材+地产+家居、保险+银行+券商等趋弱。涨停板45个，其中一字板3个。涨停被砸个股22个，跌停板3个，大跌5%以上个股39个。 

【技术研判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3252点，若盘中有效回踩3252点不破并成功稳住或破了能快速收复则可以考虑逢低低吸参与盘中反弹博弈，若跌破后一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩前一个关键点3241点的可能。第二点位看3263点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3263点则可以考虑持股博弈。持续跟踪3263点收复后加速攻击力度及节奏。

【今日盘中可关注机会】

1、腾讯一站式大模型推出、医疗，游戏等相关备受关注。

相关概念股：创新医疗(002173）、昌红科技（300151）、汉威科技（300007）、完美世界（002624）

2、中国元宇宙与数字人才培养公益行动启动大会在京召开。

相关概念股：完美世界（002624）、智度股份（000676）、弘信电子（300657）、天下秀（600556）

3、海关总署：2022年跨境电商进出口规模达到2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%。

相关概念股：万里马（300591）、生意宝（002095）、铭普光磁（002902）、汉王科技（002362）

4、中国日报网评：多措并举做好抢收抢种，稳大国粮仓发力农业强国建设。

相关概念股：广信股份（603599）、大北农（002385）、敦煌种业（600354）、农发种业（600313）

5、促进新能源汽车产业高质量发展政策举措有望近日出台。

相关概念股：四维图新(002405）、德昌股份（605555）、金杯汽车（600609）、塞力斯（601127）

6、国务院印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。

相关概念股：和顺股份（301237）、永贵电器（300351）、特锐德（300001）、万马股份（002276）

7、全球半导体月销量同比增速已触底回升。半导体备受关注。

相关概念股：昌红科技（300151）、怡达股份（300721）、四维图新（002405）、华西股份（000936）

8、央地多方助力、储能建设“步稳蹄疾”。

相关概念股：远达环保（600292）、和顺科技（301237）、湘电股份（600416）、同飞股份（300990）

9、美图公司发布“懂美学的AI视觉大模型”MiracleVision，为客户提供AI视觉解决方案。

相关概念股：创新医疗(002173）、汉威科技（300007）、美亚柏科（300188）、视觉中国（000681）

10、“AI+金融”应用面世、国内两公司已布局AI金融业务场景。

相关概念股：同花顺（300033）、东方财富（300059）

【今日新股申购】

豪恩汽电：申购代码301488，申购价格39.78元，发行市盈率42.7倍，公司主营汽车智能驾驶感知系统。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日CPO板块持续大涨，源杰科技、兆龙互连（300913）双双20CM涨停，太辰光（300570）等多股涨超10%，永鼎股份（600105）、光迅科技（002281）涨停；液冷服务器板块涨幅居前，飞龙股份（002536）、浪潮信息（000977）涨停，工业富联（601138）等多股大涨；存储芯片板块全天活跃，同有科技（300302）20CM涨停。朗科科技（300042）等纷纷走高；保险、地产、白酒板块权重股今日收跌，中国人寿（601628）、中交地产（000736）、五粮液（000858）等跌幅居前。

1、光模块

光芯片+光模块：华西股份、光迅科技、永鼎股份

光模块连接器：得润电子、鼎通科技、奕东电子

光模块微组装设备：易天股份

光模块散热TEC：富信科技

铌酸锂材料：东方钽业

2、AI应用

低代码平台+OA：泛微网络、致远互联

微软合作+B端应用：鼎捷软件

虚拟人+电商直播：天下秀

AI司法+催收：金桥信息

AI+无人驾驶：锐明技术

AI+安防：同为股份

AI医疗：润达医疗

AI金融：金证股份

AI体育：力盛体育

AI视频：真视通

3、AI算力

重组获批+数据中心：美丽云

数据中心液冷：海鸥股份

AI服务器：浪潮信息

交换机：共进股份

4、汽车

汽配：三联锻造、长春一东、日盈电子、征和工业、明新旭腾

间接股东重整+汽配：金杯汽车

汽配+液冷：飞龙股份

华为+汽车：赛力斯

5、其他

机器人：中大力德、柯力传感

智能驾驶测试+IMU：华依科技

签订合同+甜味剂：莱茵生物

芯片+无人驾驶：北斗星通

定增+股权变更：蓝丰生化

收购+军工：华嵘控股

芯片+光伏：苏州固锝

纺织服装：洪兴股份

数据要素：中远海科

存储芯片：同有科技

农机：星光农机

【公告淘金】

密尔克卫（603713）拟1.08亿元收购广州宝会树脂60%股权。

泰坦股份（003036）拟收购新疆扬子江纺织100%股权。

苏州高新（600736）拟9.88亿元收购苏州高新区污水管网及泵站资产。

三未信安（688489）拟1.51亿元收购广州江南科友科技股份有限公司66.9349%的股份

天宜上佳（688033）上半年净利同比预增72.94%到93.7%。

华西股份（000936）公司间接持有索尔思光电28.17%的股权。

上汽集团（600104）拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业。
欧普康视（300595）拟5.06亿元收购13家控股公司部分股东权益。
陕西黑猫（601015）子公司宏能煤业产能核增至180万吨/年。
铂科新材（300811）拟投资设立芯片电感项目子公司。
南都电源（300068）中标约16.1亿元中国铁塔换电电池招标项目。

可川科技（603052）拟设控股子公司、投资光模块等半导体业务。
华策影视（300133）宣布成立AIGC应用研究院，并设立AIGC专项基金。
万兴科技（300624）拟向特定对象发行股票募资不超11.01亿元。
一汽解放（000800）拟定增募资不超37.13亿元。
立中集团（300428）拟6亿元投建高性能铝合金新材料项目。
佛塑科技（000973）拟2.33亿元投建高新复合阻隔材料升级扩产项目。
西部矿业（601168）控股股东拟增持公司不低于0.55%股份。
南方精工（002553）公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额。
航天电器（002025）目前江苏奥雷新基建用光模块产业化项目的厂房基建工程已封顶。

上海沿浦（605128）获新能源汽车座椅骨架总成产品定点。

【昨日游资和机构龙虎榜】

源杰科技（688498）：三机构买1.51亿

润达医疗（603108）：三交易日三机构买1.32亿

鼎通科技（688668）：五机构买3.23亿，两机构卖1.06亿

柯力传感（603662）：三交易日四机构买2.48亿，一机构卖2608万

五洲新春（603667）：三交易日三机构买1.83亿，三机构卖3856万

共进股份（603118）：银河上海靖宇东路及华泰总部游资主买，两机构买8602万

浪潮信息（000977）：国元上海虹桥路及国君上海江苏路游资主买，一机构买1.15亿

易天股份（300812）：华鑫上海陆家嘴及东方上海沪亭北路游资主买，一机构买130万、卖624万

同有科技（300302）：国君上海中山东路及川财广东分公司游资主买，三机构买1.03亿、卖1425万

飞龙股份（002536）：东亚广东分公司及银河北京中关村大街游资主买，三机构买4415万、卖4273万

光迅科技（002281）：天风上海分公司及中金上海分公司游资主买，两机构买5240万，一机构卖3915万

奕东电子（301123）：申万上海东川路及华泰上海江宁路游资主买，三机构买4684万，一机构卖797万

华依科技（688071）：华泰上海福士广场及华泰总部游资主买，一机构买531万，两机构卖4427万

富信科技（688662）：东财上海东方路及国君总部游资主买，两机构买9397万，一机构卖1656万

致远互联（688369）：中金上海分公司及华泰总部游资主买，三机构买1.13亿，一机构卖2739万

鼎捷软件（300378）：浙商杭州五星路及中金上海分公司游资主买，三机构卖9857万

三联锻造（001282）：中金上海分公司及华泰苏州分公司游资主买，一机构卖789万

海鸥股份（603269）：中财深圳深圳湾一号及银河北京珠市口大街游资主买

中远海科（002401）：财通杭州上塘路及国君南京太平南路游资主买

美利云（000815）：财通上海漕溪路及东财拉萨东环路游资主买

金杯汽车（600609）：华泰总部及华鑫深圳益田路游资主买

【6月20日可关注的涨停标的池】

000936华西股份002896中大力德000527新时达603015弘讯科技603108润达医疗002536飞龙股份688662富信科技300378鼎捷软件000815美利云600148长春一东001282三联锻造300812易天股份300302同有科技600105永鼎股份600446金证股份603662柯力传感002281光迅科技002970锐明技术603918金桥信息002835同为股份（加速20CM和二板以上的风险剧增谨慎参与)

688369致远互联301123奕东电子002513蓝丰生化002166莱茵生物603118共进股份600556天下秀603286日盈电子002151北斗星通002771真视通600421华嵘控股002055得润电子603789星光农机【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的

风口亮点：人脑工程+医疗

【002173 创新医疗 人脑工程+医疗+婴童概念+民营医院+医美概念】

人脑接口硬核逻辑看科研团队，许科帝脑机接口领域是国内顶尖的，辨识度非常高！逻辑扎实！

许科帝 ：2010年7月毕业于浙江大学生物医学工程与仪器科学学院，获博士学位，师从郑筱祥教授从事心血管和神经系统定量生理的研究。2010年9月至2012年9月在美国威斯康辛大学麦迪逊分校药学院做博士后研究员，主要从事人工皮肤替代生物材料的开发及其生物相容性的研究，期间在Biomaterials、Acta Biomaterilia上发表多篇高水平论文。2012年9月加入浙江大学求是高等研究院从事脑机接口技术研究。 研究成果：主要研究课题有电刺激、光刺激对大脑皮层结构功能的影响，基于光电刺激的感觉信息反馈技术，神经芯片和神经可塑性研究等。针对运动功能控制和恢复的神经工程技术研发，参与了包括 973项目、863计划在内的多项重大科研项目。相关研究内容获得了包括国家自然科学基金青年科学基金项目、浙江省自然科学基金、国防军工项目、浙江省科技厅公益项目和教育部博士点基金等多项基金的资助。同时参与了国家自然基金重点项目和国家国际科技合作专项等项目。学习和工作期间累计发表SCI和EI收入论文27篇，其中第一作者或通讯作者论文14篇，申请专利1项。 相当牛逼！！！！

机构调研:博灵脑机已开始在患者身上进行在体测试+2000万元与许科帝等合作方参设“脑机接口”项目公司杭州博灵医疗40%+有口腔科+福恬医院有医美科室+子公司建华医院是国家三级甲等医院,子公司康华医院为浙江省二级甲等综合医院+(2022年3月)康瀚投资所持9.92%将被司法拍卖+浙江省绍兴市+下设全资孙公司上海养源母婴服务+(2021年6月)向子公司福恬医院增资1000万元,加快探索康养结合新模式+15亿揽入三家民营医院+主营业务:淡水珍珠养殖与加工+(2016年10月)拟以不超过2亿元对干细胞治疗方案提供商 PSTI 进行增资。

风口亮点：人工智能+网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念+云游戏

【002624完美世界  人工智能+网络游戏+虚拟现实+元宇宙概念+云游戏+2022年报大增】

(研报股)浙商证券维持完美世界买入评级 预计2023年净利润同比增长17.27%+天龙八部2开启公测+2022年报增长273%+中国领先的网络游戏开发商:120亿收购完美世界+AIGC:互动:已在游戏研发过程中使用AI绘图+(2023年3月31日)云游戏幻塔已开启测试+正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性+(2021年8月)回购3亿元-5亿元+(2021年12月)拟以1.25亿美元出售海外下属公司

重磅更新：605555德昌股份【AI赋能叠加汽车家电下乡双重重磅利好刺激起飞在即】

逻辑导读：

一、稳增长促销费汽车下乡力度加大，势必推动汽车销量叠加AI赋能加速汽车智能化进程。助力汽车智能化高端电机爆量！
二、稳增长促销费家电下乡政策力度持续加大！


重磅消息：

1、商务部近日印发关于组织开展汽车促消费活动的通知，今年6月至12月将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，这意味着汽车下乡行动提速；2、5月新能源车销量同比增60%；
3、自动驾驶的“GPT时刻”渐行渐近；
4、四部门：扎实推进绿色智能家电下乡；
5、2023年5月，生活小家电行业在社媒电商市场呈现出稳步增长的趋势。该品类在销售额占比中占据了25.17%，位居家电行业的重要位置。2023年5月的销售额环比增长了86.43%，这表明消费者对生活小家电产品的需求较高，而且社媒电商渠道为其提供了良好的销售平台。

德昌股份当前主要从事小家电及汽车EPS 电机的设计、制造与销售业务，包括小家电 ODM/OEM 产品、家电电器电机及汽车电子助力转向系（Electronic Power Steering，简称 EPS）电机。公司 依托自主开发的高效节能电机技术，积极开拓业务领域，目前已形成小家电产品线、家电电机产 品线、EPS 电机产品线在内的多条产品线。其中，小家电产品线的吸尘器制造业务为当前公司主 要收入来源。公司小家电业务主要通过为国际龙头品牌 ODM/OEM 的方式开展，产品主要销往美国、欧洲 市场。依托核心客户及其品牌资源，公司产品在吸尘器、美发梳等细分领域的生产环节拥有较高 的市场地位。公司与核心客户深度融合，且在产品设计能力、成本控制能力、质量管理能力、交期保障能力等方面优势明显。特别是可转向电机最牛逼！！！

风口亮点：人工智能-光通信+芯片+第三代半导体+5G概念+新能源汽车-充电桩

【600330 天通股份   人工智能-光通信+芯片+第三代半导体+5G概念+国防军工+稀土永磁+新能源汽车-充电桩】

(网红股)自主可控光通信上游材料铌酸锂的唯一供货商+(2023年5月10日)官微:位于徐州经开区的天通凯巨科技铌酸锂大尺寸晶片正式量产+特斯拉电源管理系统磁材供应商+(2022年7月)申请获证监会审核通过:拟定增不超25亿元,用于大尺寸射频压电晶圆项目等+生产的磁性材料应用于充电桩的高频变压器.滤波电感等器件+生产的磁性材料应用于充电桩的高频变压器.滤波电感等器件+保利协鑫颗粒硅唯一设备+生产的铌酸锂.钽酸锂等压晶材料性能已达国际先进水平和光伏单晶炉技术已达国内先进水平+全资子公司天通精电合资设立天通精美,从事光伏逆变器及配件等的研发+(2022年4月7日)拟3.67亿元协议转让博创科技5.27%+(2022年3月1日)子公司拟5.88亿元投建高性能软磁材料绿色制造项目+(2022年3月)控股子公司拟17.13亿元投建蓝宝石晶体制造与加工基地+在磁性材料产业方面耕耘将近30年:“软磁铁氧体磁芯生产线”军品线+子公司天通精电为国防科大天河二号超级计算机升级系统项目的供货合作单位+第5.5代AM-OLED有机发光显示器件项目的光学检测机:为京东方等作检测设备配套

中线关注标的：

【攻防兼备：300151昌红科技 AI+医疗模具设计+芯片-12寸晶圆载具国产替代】

今年2月份以来，公司董事长、坪山区政府一行前往瑞士与罗氏全球高管团队进行拜访交流。交流过程中，罗氏诊断表达了在粤港澳大湾区发展以及与深圳坪山加强合作的意愿。应邀请，罗氏全球管理团队将于近期来到中国，考察公司深圳坪山和浙江上虞生产基地。预计将进一步探讨后续合作，并有望有实质性订单落地（分子诊断重启、化学发光产品的加速推进、新的诊断产品线合作，吹拉塑等）。当前时点，我们重申投资逻辑并强烈看好昌红科技有望成为中国高端制造全球突围的代表，并逐步形成医药+半导体双轮驱动的扎实局面。医疗设备将由软件定义，由 AI 赋能，医疗耗材“CDMO”企业，享受全球高端塑性医疗耗材产业全球化，供应链一体化红利，专业定制化、一站式服务Ai专家。公司与国际巨头罗氏、西门子、赛默飞、铂金埃尔默、vitro life、国内客户迈瑞医疗、华大基因、新产业等客户形成稳定的合作供应关系，这些存量客户随着合作时间的增加，合作信任度也日益增加，相应订单也呈现持续增加的趋势。未来持续看好，AI+医疗 承接 AI的高低切换的延伸，其次医疗本身具备防御节奏！！！

【603599广信股份AI农业+新冠-扑息热痛等医物的中间体-医药中间体+欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

长线关注标的：

风口亮点：  AI户外体育+AI跨境电商+ AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马AI户外体育+AI跨境电商+AI军备防务+露营经济+抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

【洞悉股市未来】

昨日大盘放量杀跌但略有下引线，存在一定的承接力度，若再下杀后反包可能修复走的更稳，若强势反包上攻则需要留意央企吹风后的中特估异动，以及消费类白马股的异动，包括金三胖也需要跟踪异动，若没有大黑天鹅大概率趋势持续修复反弹为主。对于题材而言，主流题材依然是AI和相对有点热度的汽车板块，对于汽车我认为也是属于AI+领域，AI是今年最为确定性也是我持续几个月强调的内容，短线趋势操作大头还是从里头去聚焦，目前光模块比较强势，很多人说CPO是核心其实更多的是炒800G光膜板块，既然目前资金到这里也确实认可没的说了，光通信确实在信号传输和接收有自己独有优势但随着瓶颈和方向的科技探求和技术迭代应该变化应该比较快，但能耗这一块是未来人工智能发展最大的痛点之一，其次就是真正的人工智能化，那就是高维度的人脑数字化，当下的方向就是脑机接口，这个人工智能算是终极方向也是最为智能化的领域，想象空间无限规模庞大的无法想象。其次才是芯片产业链，在细分算力七七八八的，最后就是应用落地。对于方向上维持不变：GPT应用变现最硬核的是游戏，对于算力硬核的是芯片产业链上硬核的标的，当然AI+万物赋能，可以参与的面太广泛了，我们不要自己刻意去意淫紧跟市场的节奏来即可，走确定性的持续性板块或应用等待龙头分歧分仓狙击即可。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（000936华西股份002896中大力德）。

【 昨日人气热股榜单】

$浪潮信息(SZ000977)$ $永鼎股份(SH600105)$ $华西股份(SZ000936)$ $光迅科技(SZ002281)$ $中科曙光(SH603019)$ $赛力斯(SH601127)$ $飞龙股份(SZ002536)$ $美利云(SZ000815)$$同有科技(SZ300302)$ $苏州固锝(SZ002079)$ $中大力德(SZ002896)$ $中远海科(SZ002401)$ $柯力传感(SH603662)$ $天下秀(SH600556)$ $北斗星通(SZ002151)$ $得润电子(SZ002055)$ $易天股份(SZ300812)$ $金证股份(SH600446)$ $同为股份(SZ002835)$ $真视通(SZ002771)$ $金杯汽车(SH600609)$ $锐明技术(SZ002970)$ $奕东电子(SZ301123)$ $工业富联(SH601138)$ $金桥信息(SH603918)$ $鼎捷软件(SZ300378)$ $润达医疗(SH603108)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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