美股昨晚英伟达和特斯拉大跌，英伟达-3.74% 特斯拉-6.06%

       机器人新时达尾盘板，科利尔盘中冲高回落，伴随着机器人的回落，部分资金去了电力板块；光模块这边资金还是大幅流出；复合铜箔盘中与大盘共振。因此结合昨晚美股英伟达和特斯拉的大跌，目前的避险资金往电力板块和PET转移，因此今天这两个板块可以高看一眼。

       从这几天稍微有点赚饯效应的版块来看，基本都是前提调整很充分的版块，比如跌了一年的汽车版块，比如中报业绩能见度还可以的光伏等等。从低位可以看到业绩或者订单的角度来看，军工下半年的单子还是有保障的，也跌了很久，可以观察。

       外盤的AI也开始跌了，除非咱们这头的政策层面会出来一些旨引，比如管理办法这类的，否则靠海外映射很难，因为海外也在跌。汽车方面，tsl model3库存已经基本去化完成了，那么按照此前的进度，highland就该推出来了。从此前的披露来看，highland会提升内饰比如座椅等，以及调整光显的配置，增加摄像头，并且采用线控方向盤等等。从价格战的角度看，highland走增配路线，那么就意味着原来减配压价的价格战基本结束了，后面是基于智能化和驾乘体验的性价比竞争，这对改善整个行业的盈利边际而言，是好事。预计highland投放后，会拉动一轮传统汽车的增配潮流。反正油车是完犊子了，价格打不过乞丐版，性能打不过增配版。至于中国供应商出海到墨西哥做配套，这个也已经很确定了，这方面的标的，最近走的都还可以。至于自动驾驶，尤其是L3方向，也炒了一段了，等细则落地再看。中报窗口到了，敢预披露的，预约时间靠前的，通常都不会太差。目前热点版块都在调整中，底部品种有业绩或者订单放出来，柿场聚焦度会强很多，比如最近的pet版块。

个股方面：

深南电A：是电力龙头，明天感觉会顶一字，有T字板可做；

双星新材：虽然是身位强度更高的板，但这个盘子只能走趋势和套利的选项；

万达信息:之前资金不认可是因为数据要素没有个清晰盈利模式。现在和保险公司结合起来这个盈利模式就清晰了。保险公司付费。购买医保数据。然后针对性的提供保险服务。逻辑链路就顺畅了，晚上有一个利好 (上海:主动跟踪数字经济发展趋势 推动数据要素产业高质量发展)接下来7月初实施《数据要素市场化配置综合改革成效(数据要素活力指数)评估体系》标准》都是针对数据要素环节的提振，万达目前运行到通道支撑，再次回踩，值博率较高。

鼎捷软件:从今天的分时来看。鼎捷是少有的有抵抗的应用个股，目前还处于第一波主升阶段，积极关注反弹强度，如果能超预期，那么将继续延续主升，其与微软一起发布的应用，有望成为爆款。相对于金山办公2000亿市值 极度低估

拓尔思:资金真金白银支持，今天回调尤为克制，盘中有拉升，尾盘补跌也有限，即将发布大模型，市值相较于其他有大模型的企业差距极天，二波酝酿新高，这里新高的概率还是很大。

兰卫医学:底部票，市场相对友好，看好底部反弹20%安全空间。

弘信电子:今天盘中承接力度很强，但担心补跌，还是落袋为安，但由于弘信预期较强，市值很低，如果能回调到20左右这个缺口位置，值得再次回补

 新闻：

【日本政府新冠专家称第九波疫情或已开始建议第六次疫苗接种】

财联社6月26日电，日本政府新冠对策分科会会长尾身茂26日表示，日本全国的新冠感染病例正在小幅上升，第九波疫情可能已经开始，需要采取措施降低新冠死亡率。据日本广播协会(NHK) 报道，尾身茂26日与日本首相岸田文雄会面，就新冠感染情况、中长期趋势以及所需要采取的措施交换意见。尾身茂指出，需要采取措施减少新冠死亡人数，包括进行第六次疫苗接种，尤其是针对老年人。他说，第九波疫情可能已经开始，然而还不知道未来情况会如何。在社会复苏的过程中，保护老年人很重要，他们是重症的高风险人群

关注：新冠概念

【体育总局等12部门联手推进体育助力乡村振兴】

财联社6月26日电，近日，国家体育总局等12部门印发《关于推进体育助力乡村振兴工作的指导意见》。围绕体育助力乡村振兴的关键领域，《意见》提出要实施乡村公共健身设施提升专项行动、运动健康中心建设专项行动、乡村社会体育指导员领军人才培养计划、乡村体育后备力量“雏鹰计划”、“美丽乡村”品牌体育赛事活动等五大行动计划。

利好：体育行业

【中央气象台今日18时发布高温黄色预警】

财联社6月26日电，中央气象台6月26日8时发布高温黄色预警: 预计6月27日白天华北东部、黄淮、汾渭平原以及新疆东部、四川盆地等地有35~36C高温天气，其中，北京、天津、河北大部、山东北部和西部、河南中北部以及陕西关中、四川盆地东南部和中部、云南东北部、新疆东部等地的部分地区最高气温有37~39”C，河北中部、北京东南部、天津西部局地可达40°C以上。

【新一轮高温马上“上线”7月1日高温范围和强度达到最大】

财联社6月26日电，从中国气象局获悉，27日开始，华北地区新一轮高温天气又将上线”。中央气象台首席预报员张涛指出.27日，华北平原大部 (京津冀大部、河南北部、山东北部) 有37°C以上高温，28日高温显著收缩减弱，从29日起，37C以上高温区域将再度从京津冀核心区域逐渐扩大到整个华北和黄淮北部的非高山地区:7月1日高温范围和强度达到最大，京津冀大部平原地区、山东西北部、河南北部可能出现大范围40°C以上高温区域

高温：利好电力和虚拟电厂