🚀与大盘共振，氢能源投资机会最全梳理！！！
雷小德
满仓搞的老司机
2023-06-27 21:29:43
事件催化：
1、近日，4GW 光伏离网制氢项目 EPC 总承包招标公告发布，招标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为 350 亿元。该项目计划占地面积 10 万亩，建设 4GW 离网光伏，配套建设 800MW/1600MWH 储能设备，同时购置制氢设备 8638 台/套。计划建设时间为 2023 年 10 月-2026 年 12 月，于 6 月 14 日已备案通过。
（盘后催化4GW光伏离网制氢项目承保终止，但需注意的是，该公告是6月26日发布，终止信息已有后氢能源大涨，并且代理机构已声明称后续还会重新招标，因此这并未是利空，反而继续还有预期和想象空间）
2、当前主流 1000Nm3/h 碱性电解槽，对应功率 5MW/台，8638 台/套总功率超过40GW，与 4GW 光伏不匹配，因此预测订单中大部分为 PEM 电解槽。
3、按照单位标方耗电 5kWh、光伏年有效发电 2000 小时估算，招标项目年产绿氢约15 万吨。根据此前估计 2025 年我国电解制氢规模约 20-50 万吨。此次招标有望拉动我国电解槽装机大超预期。
4、今晚20：58分最新利好：广东启动氢能及氨氢融合新能源技术重点实验室建设
投资机会：
一方面，制氢环节正式迈向 GW 级别。
该项目是迄今为止国内最大离网制氢项目，较前期项目规模大幅抬升，比如同一时段中石化绿氢项目仅 140MW，单项目规模历史新高，预示着制氢产业进入到 GW 级元年。需求层面显示氢能电解槽招标高增，1-5 月累计电解槽招标量达 1.06GW（单 5 月份电解槽招标规模达到 175MW），其中碱性电解槽 907.5MW，PEM 电解槽 50MW，SOEC电解槽 100MW，1-5 月累计招标已超去年全年总和。
预计 23 年国内电解槽出货量将超 2gwh、400 台 ，翻番增长，预计 Q3 招标有望密集落地。全球来看，预计 23-25 年全球绿氢需求 37/60/162 万吨，对应新增电解槽需求3.5/9.8/18.4GW（700/1960/3680 台），呈爆发式增长。
另一方面，氢燃料电池装车持续高增。
氢燃料电池装车数据已连续 2 月高增，5 月燃料电池系统装机量 52.6MW，同比上升834%，已经连续两月同比高增，4 月同比增长 990%。展望全年，预计下半年继续呈现高增趋势，全年燃料电池系统装机量有望翻倍。
目前氢燃料电池仍处于快速降本阶段。以双极板为例，2021 年双极板国内售价 800 元/kw，占燃料电池成本 30%，占燃料电池系统成本 18%，是核心的零部件，而当前价格约 120 元/kw，降本比例超 80%，预计到 2025 年下一代新技术能够实现 36 元/kw，降本程度达 70%，届时 150KW 电堆对应降本 1.3 万元/辆；后续氢燃料电池技术继续进步的背景下，产业化将提前到来。
电解槽竞争格局：
2023 上半年 15 家企业电解槽新品
1、上海电气：2000Nm³/h 碱性电解槽发布
2、思伟特：10kW 级 SOEC 制氢系统样机正式下线
3、航天科技：1000 型碱性电解制氢系统下线
4、中石油宝鸡石油机械：首套 1200 标方碱性电解槽下线
5、Enapter：全球首个兆瓦级 AEM 电解槽
6、山东汉德：首台 1300Nm³/h 碱性水电解槽下线
7、华秦新能源：1000Nm³/h 高活性电极电解槽
8、国富氢能：PEM 水电解制氢系统下线
9、嘉庚创新实验室/鹭岛氢能：高性能兆瓦级 PEM 制氢装备新产品发布
10、华光环能：1500Nm³/h 碱性电解槽下线
11、稳石氢能：自研 2.5kW AEM 电解槽发布
12、隆基氢能：全新一代碱性电解水制氢设备 ALK Hi1 系列产品发布
13、中集氢能：1200Nm³/h 碱性电解槽发布
14、中集集电：新型轻量化千方电解槽 CIMC-GH 系列旗舰产品下线
15、盛氢制氢：1000 标方碱性电解水制氢成套设备下线
2022 年电解槽市场前三名：
考克利尔竞立、派瑞氢能、隆基氢能
2023 年底电解槽预期产能全球前 20 的企业：
电解槽概念股：
十大氢燃料电池概念股：
1、美锦能源（000723.SZ)
2、潍柴动力（000338.SZ)
3、雪人股份（002639.SZ)
4、雄韬股份（002733.SZ)
5、大洋电机（002249.SZ)
6、中集安瑞科（03899.HK)
7、厚普股份（300471.SZ)
8、亿华通（688339.SH)
9、东岳集团（00189.HK)
10、科威尔（688551.SH)
盘面梯队：
3 天 3 板 600860.SH 京城股份
1 板 603798.SH 康普顿
1 板 002418.SZ 康盛股份
1 板 601226.SH 华电重工
1 板 000723.SZ 美锦能源
1 板 000635.SZ 英力特
1 板 600691.SH 阳煤化工
1 板 600475.SH 华光环能
次新+氢能源：
301225.SZ 恒勃股份：公司在氢能源动力领域、较早地布局了对氢燃料电池阴极过滤器系统的研究，有利于丰富公司未来的产品矩阵
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