甲骨文加大AI投入，将从英伟达大额采购芯片

6/29日，根据外媒报道，甲骨文董事长Larry Ellison表示，今年甲骨文将在英伟达芯片上投入“数十亿”美元，且将投入更多的资金向Ampere和AMD购买CPU，而传统计算上花费资金也会更多。

甲骨文生成式AI服务将上线

据甲骨文中国官微6月消息，公司将与AI平台提供商Cohere合作，提供原生生成式AI服务。另外，甲骨文近期也表示将在其面向企业的人力资源软件中添加生成式AI功能。这些功能预计今年底前推出。

建议关注：

- 算力芯片：寒武纪、海光信息等。海内外大厂持续投入算力竞争，而海外的算力芯片限制将加速国产AI芯片的发展。

- 封测：通富微电：公司作为AMD核心封测供应商，将充分受益于AMD CPU&GPU的出货拉动。同时，海内外其他算力芯片客户往Chiplet发展也将利好头部封测厂商。建议关注：长电科技、甬矽电子等。

- PCB环节：沪电股份、奥士康、胜宏科技等。

风险提示：需求、技术迭代不及预期，贸易摩擦风险。