重要资讯：
1.大超预期！央行：6月社融规模增量4.22万亿 预估3.1万亿
点评:6月份社融数据不错，大超预期。不过人民币存款还在大幅增加，中国人存钱越来越多。所以不降息不行啊，都把钱存起来不消费，经济怎么发展？钱只有流通起来才有价值。
我们央行M2最近一年增长都在11%以上，持续的向市场释放活水，可是就是通胀不起来，甚至有通缩的风险。必须要把那些存在银行的钱赶出来，不论去股市还是房市，都比待在银行里强。当然这是针对国家而言，老百姓自己还是不敢买房，不敢炒股，不敢消费。
2.中央深改委：深化电力体制改革加快构建新型电力系统
点评：会议级别很高，足以说明电力体制改革和新型电力系统建设的重要性，接下来，有望从更高维度进一步推动电改政策落地！
目前看，国内一边是持续高温，另一个是新能源用电压力大，“缺电”可能进一步发酵，这对“电改”政策带来持续催化。重点关注发电侧和用电侧市场化带来的弹性空间，可以挖掘相关标的。
3.浪潮信息：上半年净利同比预降60%-70%
点评：上半年净利润2.86亿元~3.82亿元，同比下降60%~70%，其中Q2单季度净利润0.76亿元~1.72亿元，环比是下滑的！
要知道，之前业绩预期是Q2单季度6-8亿，上半年整体8~10亿。结果现在4亿都不到，这是妥妥的暴雷。这种会不会原谅呢，今天见分晓了。
要闻精选：
1.国家卫健委发出通知，要求各地积极落实优化生育政策和建立健全生育支持政策体系。近年来，各地积极推动出台生育支持措施，目前我国生育支持政策体系初步建立。
2.专家指出，上半年我国新增信贷投放呈靠前发力，在企业融资需求回升驱动下，贷款成为支撑社融新增主要贡献力量。
题材资讯
重要题材及相关标的：
1.新疆基建投资快速增长 补短板推升相关行业需求
统计显示，新疆地区基建项目快速推进投资增速明显高于全国水平。1至5月基建同比增速达33.0%，显著优于同期全国表现，区域发展呈现高景气度。其中，南疆区域补短板或贡献较大。近期，新疆加快推动南疆发展，在用足用好各项政策、完善软硬基础设施上持续发力。受地理、历史等因素影响，南疆基础设施领域还存在不少短板。
青松建化 (600425) 为新疆水泥龙头，深耕新疆当地，有望受益基建提速;
雪峰科技 (603227) 为行业内最为健全的民爆企业，全产业链布局。
2.Threads成史上用户最快过亿应用 拉动流量增长
Meta首席执行官扎克伯格宣布，在刚刚过去的这个周末，公司对标推特推出的新社交软件Threads的注册人数达到1亿。该程序上线仅5天即获得过亿用户，打破了聊天机器人ChatGPT曾创出的用户数增长纪录。Meta股价7月10日收涨超过1%，逼近一年半高位。
新易盛 (300502) 部分800G光模块产品已实现小批量出货;
德科立 (688205) 主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售。
公司大事、定增重组：
亿晶光电（600537）上半年净利同比预增1086%-1255%；
晶澳科技（002459）上半年净利同比预增147%-188%；
均胜电子（600699）预计上半年净利约4.75亿元，同比扭亏为盈；
富奥股份（000030）上半年净利同比预增90%-107%；
分众传媒（002027）上半年净利同比预增53%-62%；
药易购（300937）上半年净利同比预增476%-586%；
林州重机（002535）上半年净利同比预增3747%-5008%。
天合光能（688599）拟出资43亿元投建13GW单晶拉棒及配套项目。
新疆火炬（603080）拟以2.97亿元收购国能燃气60%股权。
甘肃能源（000791）永昌河清滩300MW光伏发电项目并网发电。
辉丰股份（002496）子公司与宝武清能签订氨氢能源领域合作框架协议。
东方明珠（600637）拟不超5亿元受让老凤祥有限部分股权。
力盛体育（002858）与央视易橙签署战略合作框架协议。
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