倒是国资云、网络安全、B端应用（比如企业/办公软件），严重超跌套路得人心。

我昨天是芯片（既是存储也是汽车芯片）+PCB（创次新为主）。

今天盘前思路仍旧延续偏硬件方向。看早盘被AI数据、安全等刷屏，只好避避风头，先处理好手头老仓，开仓等传媒疯完再议（倒是没有等很久，然后开始开仓做点东西）。

还好存储合理分歧，服务器/PCB/液冷等等后来和软件应用共舞，论AI情绪复苏，AI大票门神收过路费的逻辑，硬件还稍微占点便宜这是物理条件的优势。

光通信分支总体好像表现配不上复苏预期。

短期还是当做AI情绪复苏的应激反应，盲铺可以，有针对性坚守像这样子也行的阶段，毕竟还没有到讨论有没有真正的新主题的时候的样子。