网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
夜长梦山
2023-07-14 14:24:41
【国盛通信】重点关注：#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
🔥此前Open AI发布ChatGPT 安全方法，网信办起草《生成式人工智能管理办法》，国内外同步加强对AI监管，既说明AI进度之快，也说明AI监管重要性。
AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。
可视化设备和流量相关性极强。据中国移动近期招标结果，汇聚分流设备单台均价约35.5万元，近两次招标需求量达到3042台，其中：恒为科技/光迅科技/浩瀚深度分别中标1584/1207/155台。5G进入后周期，叠加国资云的额外需求，景气确定性上行。
AI监管主体以政府（网信办/公安）以及国资云等为主，与网络可视化最终客户完全重叠。加强AI监管带动数据监管的基础设施确定性增长。建议重点关注！
重点推荐：恒为科技【运营商汇聚分流龙头】，浩瀚深度【运营商DPI龙头】，中新赛克【政府可视化龙头】。
风险提示：AI发展不及预期，算力需求不及预期。
☎️国盛通信团队：宋嘉吉/黄瀚/赵丕业/邵帅/王昊
AI监管核心在数据监管，在源头（数据采集/筛选/检测）加强数据安全。前道工序则是汇聚分流设备/DPI设备等为主的数据可视化，后端对应安全软件侧集成方案。逻辑上可视化设备类比AI数据监管下的“光模块和GPU”，而后端方案类比AI应用。
可视化设备和流量相关性极强。据中国移动近期招标结果，汇聚分流设备单台均价约35.5万元，近两次招标需求量达到3042台，其中：恒为科技/光迅科技/浩瀚深度分别中标1584/1207/155台。5G进入后周期，叠加国资云的额外需求，景气确定性上行。
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