TSMC法说会关于AI表述速递
夜长梦山
2023-07-20 21:38:26
TSMC法说会关于AI表述速递
今日TSMC法说会，AI相关话题成为热点，我们梳理TSMC关于AI的表述整理如下，因中英文转述可能出现表意偏差，仅供参考：
#AI收入
AI处理器需求，包含CPU、GPU和AI加速卡，约占台积电总体收入6%，预计未来5年将以【50%】 CAGR增长。
#CoWoS产能展望
当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节，TSMC正在与客户紧密合作扩张产能，预计CoWoS的产能紧张将在【24年底】得到缓解，24年的CoWoS产能将达到约【2倍】于23年的水平。
#需求持续性
TSMC认为难以用短期的需求增长去推断长期的趋势，无法判断未来的需求将是增长还是平缓；但从TSMC基于AI处理器占比的模型测算来看，预计【未来大部分的数据中心处理器将会是AI处理器】。
#下游CAPEX
随着云企业从生成式AI获得收入，他们将会【增加CAPEX以满足长期的AI处理器需求】。
#CoWoS产能是否会过剩
TSMC正在与客户紧密合作，从前端的wafer loading来决定他们需要多少的后端产能，据此规划CoWoS产能。尽管可能还是不够，但我们仍然非常努力的增加CoWoS产能。目前的担忧是没有足够的产能来支持需求。
#CAPEX
2023年的CAPEX（指引lower end of 320-360亿美金）预计占比分配：【70-80%先进制程+10-20%成熟制程+先进封装和其他】。
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