光通讯Q&A
夜长梦山
2023-07-21 08:42:03
光通讯Q&A
100G/200G議題
● 全球大約一年需求1000萬套，中際旭創出貨量約佔三分之一，雖然數據中心對於規格升級需求很強，但並不代表100G（以下）市場就會大幅萎縮。只是的確短期內不會有什麼成長動能。
● Nvidia的200G產品，其供應商與400G/800G差異不大。
400G議題
● 2024年看出貨量與全球需求量均至少倍數增長
● 目前400G光模塊單價大概介於300~400美金，雖然預期2024年會價跌，但幅度不會很大。
● DSP目前主要供應商為Marvell與Broadcom，單模主要Marvell，多模主要為Broadcom，而Broadcom因為VCSEL的確做的比較好，所以它的DSP也相對需求量較大。目前沒有看這兩家有產能上的瓶頸，只是訂單要較早先Booking。
● Google目前的多模供應商有中際旭創（主要）、雲輝科技（次要）。
● 一般來說 目前數據中心業者的光模塊業者不會找三家以上的供應商。
800G議題
● Google 800G需求以單模（DR8/FR8）為主，今明兩年多模需求都非常少也可以說沒有。
● 預估2023年全球800G光模塊需求量約 200萬套，需求幾乎來自於Google以及Nvidia，2024年需求結構預計沒有什麼變化，但市場需求量會大幅提升到800萬套水準。中繼預估能拿到一半市佔率，2023年訂單拿到100萬多套，但目前有物料問題，可能部分訂單延後出貨。
Nvidia相關議題
● A100對應光通訊模組200G/400G；H100對應光通訊模組400G/800G； GH100對應光通訊模組800G/1.6T
● Nvidia 800G需求以多模（SR8，100m）為主，單模（DR8，500m）較少，較短距離的傳輸可推估主要應用在NvLink以及中小型的公有/企業雲。
● Nvidia目前400G/800G光模塊供應商為：中際旭創、Finisar、Mellanox（Nvidia的子公司）。
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中际旭创
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